テネシー州ノックスビルの保釈保証人シャロンから、レイランに電話がかかってくる。保釈中に失踪したジョディを捜してほしいと言う。一方ボイドはオキシの売り上げが落ちてきたことで、ディーラーのハイラムを問い詰める。するとハイラムは、“ラストチャンス・ホーリネス教会”で人々が病気やドラッグの依存症から回復しているせいだと言う。
連邦保安官レイラン・ギヴンズ(ティモシー・オリファント)は、30年にも及ぶ未解決事件の道筋を探り始める中で、少年時代や、犯罪者である父の悪事に直面する。一方、ボイド・クラウダー(ウォルトン・ゴギンズ)は、ハーランで影響力を増すキリスト教ペンテコステ派の伝道師によって、自らの犯罪支配が弱まっていることに気付く。
2013年/アメリカ/全13話/日本語字幕版
監督:マイケル・ディナー
キャスト:ティモシー・オリファント,ジェイコブ・ピッツ,ウォルトン・ゴギンズ,ナタリー・ジー,ジョエル・カーター,エリカ・タゼル,ニック・サーシー,レイモンド・J・バリー