同じ境遇の早苗(国仲涼子)が“消えてしまった”ことに愕然とする南くん(八木勇征)。「特別にこの世界にお別れする時間をくれたんだと思う」――早苗の言葉を信じたくないと思っていたものの、現実を突きつけられ、南くんは切なくてやりきれない気持ちになる。そんなこととは知らない堀切ちよみ(飯沼愛)は、「お祭り、来年も来ようね」と無邪気に南くんに語りかけるのだった。
夏祭りが終わり、『美容室ガーベラ』では楓(木村佳乃)や百合子(加賀まりこ)、そして山高善三(光石研)、木村久子=チャコ(室井滋)らも集まってプチ打ち上げが行われていた。南くんが夏祭りにも戻ってこなかったことで、ちよみが落ち込んでいるのではないかと気にかける楓と百合子。しかし、“15cmの南くん”の存在を知る信太郎(武田真治)だけは1人葛藤を抱え、挙動不審に…。そして、そんな信太郎の言動を楓と百合子がさらに怪しむ、という悪循環が起きていた…。