衛鞅が白雪と再会した中、護衛の荊南が行方不明になり、何者かが衛鞅に刃を向けている謎の絵が落ちていた。その夜、黒い服をまとった集団が衛鞅を襲撃。衛鞅が話し合いを求めると、彼らは暗闇に消えていった。一方、視察のため地方へ出掛けた渠梁と黒伯もまた、騎馬集団に襲われるが、衛鞅の命令で駆けつけた車英に救われる。車英により墨家剣士の仕業であることが判明。改革への誤解を解く必要があると考えた渠梁は、墨家へ向かう。
紀元前360年頃、中国、戦国時代末期。後に始皇帝により初の中国統一王朝として歴史に決然と屹立する秦は、滅亡の危機に瀕していた―。辺境に位置する弱小国として、当時最強を誇っていた魏を中心に楚・斉・趙・韓・燕に攻め立てられた君主・孝公は存亡を賭けての国家改革を決意する。「広く奇計の士を求む」という孝公の意を受け「変法」と呼ばれる一大改革を遂行するのは魏を出奔した商鞅。運命の出会いを果たした2人は、やがて秦を戦国最強国家として成長させていく。
2008年/中国/全51話/日本語字幕版
監督:ホアン・ジェンチョン、ヤン・イー
キャスト:ホウ・ヨン、ワン・ジーフェイ、カオ・ユエンユエン、ソン・フェイフー、リュイ・チョン、ユウ・ヨン