兵藤一誠は「ハーレム王に俺はなるっ！」と誓うも彼女ができないまま、高校2年の春を迎えていた。

初めてできた彼女に殺されてしまった…。と思いきや、自室のベッドで目覚める一誠の横には…。

一誠はひょんなことから迷子の金髪美少女シスター、アーシア・アルジェントと出会う。

フリードとの戦いで負傷してしまった一誠は、アーシアを救えなかった事に自分の弱さを痛感する。

堕天使レイナーレに、アーシアのセイクリッド・ギア「トワイライト・ヒーリング」を奪われてしまう。

リアスの下僕悪魔として転生したアーシアは、リアスの強引な提案で一誠と共同生活をすることになる…。

一誠とアーシアはチラシ配りの修行から卒業し、使い魔を持つことをリアスから許されたのだが…。

リアスはものすごい剣幕で一誠に詰め寄る。「私の処女をもらってちょうだい！ 至急頼むわ。」と…。

リアスとライザーの縁談を阻止するため、ライザーとレーティングゲームを10日後に行うことになった。

ライザーとのレーティングゲームがとうとう始まろうとしていた。一誠は、自室で気合を入れる。

リアスは、一誠たちに、アーシアとともにライザーがいる本陣へ奇襲をかけると告げる。その狙いとは!?

戦いで気を失い目覚めた一誠は、グレイフィアからリアスがゲームに負けたことを告げられる…。

兵藤家に下宿することになったリアスは、一誠に対して激しいスキンシップをとるようになっていた。

フリードの持つ聖剣エクスカリバーを見た木場は、フリードへと襲い掛かるも、逃げられてしまう。

ゼノヴィア、イリナと手合せをすることになった一誠と木場。だが、木場は冷静さを欠き苦戦してしまう。

エクスカリバーを奪還のため一誠たちは、神父の恰好で捜索することでフリードをおびき寄せようとする。

戦争を引き起こすため、駒王学園へと向かうコカビエル。一誠たちは駒王学園全体を結界で覆うが…。

リアスの言葉で妄想が膨らんだ一誠。するとブーステッド・ギアから輝きを放たれ、その姿を変えてゆく！

コカビエルの一件でのお礼を兼ねて、オカルト研究部は生徒会の仕事であるプール掃除を引き受ける。

“白龍皇”ヴァーリが一誠を待ち構えていたが、何をするわけでもなくその場を立ち去ってしまう。

能力が危険視されて封印されたグレモリー眷属のビショップの封印を解くため、旧校舎を訪れた一誠たち。

朱乃に放課後に付き合ってほしい場所があると言われて訪れた神社で、一誠は天使の長ミカエルと出会う。

三勢力の会談の途中で突然、時間が停止し、リアスたちは魔術師たちからのテロ攻撃を受ける。

ギャスパーを無事助け出し、一誠たちが加勢したことで、戦況は一誠たちへと傾いたかに見えたが…。