コンスタン魔術学院に入学した阿九斗は、健康診断でその適正を「魔王」と診断される。

けーながばら撒いた地図のお宝を目指して学院内は大混乱し、負傷者が続出してしまう。

阿九斗は、絢子たちと一緒に臨海学校を満喫し、絢子といい雰囲気になりかけるが…。

ヒロシの故郷には、魔王が復活するとき、魔王を倒す勇者が現れるという伝説があり…。

絢子は、ころねから実家で阿九斗と見合いをするように勧められるのだが…。

阿九斗のことを意識している絢子は、理由をつけて阿九斗を伊賀の里に誘うのだが…。

照屋栄子指揮下の政府軍が集結し、魔王討伐のために破城槌作戦が開始される。

けーなを守るために神殺しを決意した阿九斗はピーターハウゼンと共に飛び立つが…。

魔王という反逆の物語を終わりにするため、阿九斗は自らの命をかけて神と対決する！

妖魔の国の王女で男の精を吸って生きるサキュバスのアスタロッテだが、極度の男嫌いだった。

パンと武器の店・シナーズを訪れたノワールは、ジェイコブに心弾銃を用意してもらう。

ゴーシュの「こころ」を取り戻そうと、ラグはノワールに心弾銃を向けるのだが…。

何としてもアカツキを壊滅させたいと考えるロレンスは、最後の手段に打って出る。

最強の鎧虫、カベルネの襲来に、ノワールの「こころ」を受け継いだラグが立ち上がる。

ローズを失い、抜け殻のように日々を過ごす竜司のもとに皇女マルガが現れ、オニキスの狙いを告げる。

キャンプへと出かけた竜司たちだが、そこを狙って水を操るブルードラゴンの少女サフィの襲撃が！

成竜の儀で身体よりも先に、心だけが大人へと成長してしまったローズは…。

ラグやザジと復帰したばかりのコナーは、地中にいるカベルネをおびき出して倒す作戦に参加する。

絵の中へ吸い込まれてしまうローズたち。そこにはドラゴンの炎も通じない殺人鬼が…！

カベルネの追跡に協力してもらおうと、ラグは、ラメントの町にいるコナーを訪ねるのだった。

2学期が始まった。英理子のせいで、竜司はローズと一緒に高校へ行くことになり大慌て！