リエンシャンは文学監督の仕事を順調にこなしながら、運転教習所に通い始める。シアはリエンシャンの仕事ぶりに惚れなおす一方で、母親の死が原因でPTSDを患っているシアオホワのカウンセリングをするうちに、自分のつらい過去を思い出して不安が募っていく。そのことを恩師に相談に行くとヨウリーが現れる。心を入れ替え、慈善事業に取り組んでいると語るが、シアの心はすでに離れていて取り返せない。ヨウリーは再び酒に溺れ…。

シアの相談室を訪れたアオラングループのジアン社長は、社内の秘密がなぜか外部に漏れたと嘆いている。ジェンと買い物に出かけたユエンは不機嫌な顔をしている。ジェンが勝手に家を購入したり、いい加減な態度を取っていることに失望したようだ。シアはボーマン社から引き継いだアオランのカウンセリング資料の中に、催眠の音声と動画がないことに気づく。その件でボーマン社を訪ねると、思いがけず大学時代の同級生シエ・ユエンに出会う。

リエンシャンはジェンが勝手に契約した脚本の修正を手がけるため、撮影現場に出張する。付き合い始めたばかりのシアとは、しばしの別れだが、２人の想いは深まっていく。ボーマン社には情報盗用の疑いで捜査の手が入った。一方、シアはシアオホワのカウンセリングを進める。幼い頃の自分と似た境遇の彼女を治療することで、自分の心の傷を克服できる可能性があるのだ。そのことを知ったヨウリーは、密かにシアオホワに接近する。

シアオホワが着信音におびえるのは、死の直前に母親がかけてきた電話に出なかったことを後悔しているからだと突き止めたシアは、シアオホワの心を開こうと、カウンセリングを続ける。そのかいあって、シアオホワは快方に向かい始め、シアは喜ぶ。しかし、ある雨の日、ずぶ濡れになったシアオホワが怯えた様子でシアを訪ねてきて、思いがけない言葉を口にする。一方、祖父が亡くなり、残されたムーチェンには会社を担う重責がかかっていた。

母親を殺したと言い張るシアオホワの言葉はシアの心を激しく揺さぶり、シアは情緒不安定になっていく。実はシアに告発されたことを根に持っていたヨウリーが、彼女に報復するために、シアオホワに催眠をかけて恐怖心を植え付けていた。病状の悪化はそのせいだったのだ…。悩むシアをそばで見守るしかできないリエンシャンは理由が分からず焦っていく。そんな中、ジェンは「トワイライト」の著作権を登録して、さらにリエンシャンを悩ませる。

自分の病状をコントロールできないと悟ったシアは、シアオホワをワン教授に託し、リエンシャンの負担にならないように別れを考えていた。「トワイライト」の著作権を登録したジェンは、ホワンフイ社をねじ伏せることに成功したが、それを知って怒ったユエンはジェンと決別する。弟分を切り離して自分自身を立て直そうとしたジェンだったが、リエンシャンと出会った頃やユエンと３人でチームを組んだ頃のことばかり思い出し…。

シアオホワを救えず、10年経っても自分の症状が抑えられないことを苦にしたシアはリエンシャンとの別れを決意。シアは転居の準備をしていた。妹を心配したジンユンが説得を試みるが、「毎日来られては私にはプレッシャーだ」と追い返されてしまう。ワン教授からシアを救うには当時の客観的事実を知ることがカギだとアドバイスされたリエンシャンは、シアの母親の転落事案を担当した警察官と連絡を取り、当時の様子を聞くが…。

数年ぶりに再会したイエンとチン。指導員で親友のスオ・ジュンはイエンに、今も彼女に対して未練があるのかと問うが、イエンは否定する。またある日、イエンは支部隊長に呼び出され、五芳（ウーファン）街で起きた火災の消火活動の際、イエンの態度が悪かったと他の消防署や一般市民、さらに同僚からも苦情が寄せられたとして、報告書を提出することになる。一方、チンは同僚たちが自分のことを、親のコネで病院に就職したと噂しているのを耳にしてしまう。

チンが義兄のモン・イエンチェンと実家へ帰ると、大切にしていた木彫りを女の子がやるものではないと、義母によって捨てられていた。義母はチンとイエンチェンに見合い相手の候補の写真を手渡し、結婚相手は家柄が釣り合うことが大事だと念を押す。一方、消防署ではイエンも昔チンから贈られたライターをなくし、必死で捜していた。家柄の違いにより、チンと別れたイエンは、仕事に励むことでいつか堂々と再会したいと願っていた。

大雨の影響で事故や災害が相次ぎ、病院は混乱していた。心嚢液貯留で運ばれてきた患者を救うため、チンは同僚のヤン・スージアの反対を押し切って、独断で心嚢穿刺を行う。一方、イエンの従妹ジャイ・ミアオは、イエンに自分のクラスメイトを紹介するため、家で食事会を開く。最初は自分を見せ物にするなと断るイエンだったが、ミアオに泣きつかれ仕方なく食卓につく。ある日、チンはイエンに借りた隊服を返すため、ジャイ家を訪ねる。

背中に傷を負ったイエンと処置をしたチンに気まずい空気が流れる中、リー・モンが診察室に入ってくる。リー・モンがイエンをかいがいしく世話する様子を見たチンは、複雑な表情を浮かべる。チンは「あの頃の自分は若すぎて、親に逆らえなかった」と釈明するが、イエンは再び傷つくことを恐れ、彼女と関わることを拒む。その後、救助した患者に感染症の持病があると判明し、その患者に接触した消防隊員や医療関係者の間に緊張が走る。

心筋梗塞の患者の命を救い、家族から感謝されたチン。その様子を見ていたスージアは、感謝をされるとやりがいを感じるだろうとチンに話しかけるが、チンはあくまで職責を果たしているにすぎないと答える。その日の夜、シアオ・イーシアオのバーを訪れたチンは、イーシアオの元カノであるジャン・シアオラオと会い、意気投合する。酔い潰れたチンを介抱するイエンチェンは、子供の頃を思い出しながら複雑な思いを抱いていた。

イエンの連絡先を手に入れたチンは、消防署に出向いてイエンを呼び出し、食事の約束を取り付ける。久しぶりに会う約束をし、朝から身繕いに忙しい2人。思い出の店で食事し、昔の話で盛り上がりたいチンに対し、イエンは自分の気持ちを抑えるのに必死で、つれない態度になってしまう。そんなイエンのもとに、ミアオから派出所にいると助けを求める電話が入る。2人は急いで派出所へ向かい状況説明を受けるが、ミアオが正直に話さず…。

消防署に飛び降り自殺を図る人物ありと通報があり、スオ・ジュン、ヤン・チーたちが現場に駆けつける。そこには失業し両親とケンカし、自暴自棄になった女性が高所の手すりを越えた場所に立っていた。スオ・ジュンは自身の親との確執を語り女性を思いとどまらせるが、やじ馬の心ない言葉に傷ついた女性は意を決して飛び降りる。命綱を装着していたスオ・ジュンは後を追って飛び、危ういところで女性を救うことに成功する。

火災現場での救助活動中、負傷してしまったスオ・ジュン。消防隊員として働けなくなり、十消防署を去ることになる。退任式の日、イエンはスオ・ジュンと抱擁を交わし、涙で見送る。一方、病院ではスオ・ジュンに救出された女性患者が意識を回復するが、顔にやけどを負ってしまったことで自暴自棄になる。その頃、チンは母親から見合いを催促され、仕方なく数枚の写真の中から適当に選んだジアン・ユーとお茶をすることになる。

チンは、自分がイエンを愛し続けることにより、家族がバラバラになるのではと懸念する父親の思いを知り、自分の気持ちを抑えることにする。その夜、チンはイエンとの食事の席で、復縁話をなかったことにしようと話し、イエンは驚きつつもその申し出を受け入れることにする。気まずい雰囲気の中、2人のいるレストランフロアの別店舗で火災が発生。イエンは現場からシアオラオを救出するが、思いがけずシアオラオから一目惚れされてしまう。

イエンチェンは酔ったチンを実家まで送り届けながら、幼い頃や高校時代のチンとの思い出に浸っていた。その頃イエンは、チンの言動を思い返し、翌朝彼女に会いに行こうとするが、ミアオに止められる。だが、イエンの苦しみを察した叔父に背中を押され、結局はチン会いに行くことを決め、彼女のもとへと向かう。イエンからの電話を受けたチンは、前日の失態を恥じるが、イエンに会うために実家から自宅へと向かい彼と家で話すが…。

イエンチェンが代行運転を依頼すると、そこに現れたのはイーシアオのバーでアルバイトをするイエズーだった。家に到着するとイエンチェンはイエズーに別途100元支払い、タクシーで帰るようにと言う。消防署には新しい指導員、ジアン・ユーがやってくる。エリートで現場の経験がない彼に対し、イエンの態度はそっけない。そんな中、消防署に大量の差し入れが届く。それはイエンにアタックすると決めたシアオラオからのものだった。

百楽村でユー・タンズーと呂二が行方不明になる。登登たちが捜しに出ると、山奥に住む村の守護神“峠の人”を怒らせたとして、１人の青年が村人たちに殺されそうになっていた。彼は村人から後頭部に釘を打たれて記憶を失っていたが、陸炎がそれを抜く。青年からユー・タンズーたちと話した内容や山の洞窟の場所を聞き、登登らはそこへ向かう。

陸炎は古都で再会したかつての部下・衛都（ウェイ・ドゥー）に避塵珠の捜索を任せる。一方、登登は兵士たち全員の腕に、母の死と関係する龍紋の焼印があることに気づく。衛都は霊族を憎み陸炎を慕うあまり、霊族である登登を亡き者にしようとする。衛都は誅戎に登登を引き渡すため、避塵珠が見つかったと言って陸炎らを地下宮殿へ連れていく。

地下宮殿で迷い１人になった登登は、突然、奇妙な木に襲われる。ユー・タンズーに助けられたものの、それは誅戎が化けた姿だった。誅戎は登登こそ霊族の勢力を衰退させた張本人だと責める。本物のユー・タンズーらとも合流するが、誅戎は登登の霊力を吸い反撃する。危機一髪で陸炎に助けられ脱出を試みる登登たちだったが、そこに衛都が現れ…。

登登たちは衛都に対する疑いを深め、協力して古都の出口を探すことに。そんな折、衛都は登登を呼びつけ、霊族であることを忘れなければ王妃と認めないと言い放ち、部下たちに監視させる。これを逆手に取った登登は、兵士全員を自分に引きつけて大海たちに町の様子を探らせる。そこでは奇妙に既視感のある日常が繰り広げられていて…。

登登を追って百楽村を訪れた顧北西とその手下たちは、村の異様な雰囲気に気づく。村の青年から登登らが山に行ったと聞いた顧北西は、青年に道案内を頼む。一方、登登らの調査で、古蜀の都の人々は日々同じことを繰り返し翌日には忘れるという幻影のような存在だと判明。陸炎は避塵珠を登登に渡し、彼女たちを都から脱出させる。

現実を見せつけられても、それを認められない衛都。だが陸炎が記憶を探ると、誅戎に操られた衛都はかつて尋猟師の村を襲い、登登の母親を殺していた。信じていたものが崩れ去り、激しく動揺する衛都。一方、登登は古蜀の都から戻らない陸炎が心配で助けに行こうとするが、体調を気遣うユー・タンズーらに阻まれて部屋に閉じ込められる。

陸炎は深手を負った衛都を助けるが、誅戎は衛都の記憶を幻影として登登らに見せつける。それは、誅戎に操られた衛都が村を襲い、村人や登登の母を殺戮するという凄惨な情景だった。衛都はショックを受け自害しようとするが、陸炎に止められ、共に誅戎を倒そうと諭される。そんな中、誅戎は近隣の村人から精気を吸い上げていく。

誅戎に衛都を人質に取られ、苦境に立たされた陸炎。だがユー・タンズーの法陣が功を奏し、陸炎は誅戎に反撃する。姿をくらました誅戎は、地下宮殿の中心で自らの血をもって悪の聖女を復活させる。一方、死にゆく衛都は登登に、３千年前に封印された悪の聖女にまつわる言い伝えと、陸炎の命に関する残酷な真実を告げる。それを聞いた登登は…。

洪青砦へ勝負に行った大千（ダーチエン）の危機を知り、登登たちは救出に行く。陸炎の力で勝利したものの、不意打ちされかけた登登は相手を殺さんばかりに逆上する。一方、十七に再会した顧北西は大喜びで診療所の手伝いに行くが、かえって邪魔になり追い出されてしまう。悪の聖女の影響で登登は悪夢を見るようになり、天候の変異が頻繁に起きる。

衛都の最期の言葉が次々と現実になり、登登は不安に襲われるが、悪の聖女を止め、周りの人たちを守るのが義務だと考える。自分が死ねば悪の聖女も死ぬと覚悟を決めるが、せめて残された時を楽しく過ごし、悔いを残さないようにしたいと願う登登。一方、陸炎も今こそ登登に元丹を返す時だと決意し、改めて登登に結婚を申し込む。

登登らと町に出た顧北西は十七に父親の写真を渡し、一緒に墓参りに行こうと誘う。十七に同情は要らないと言われた北西は、遺影の前で十七と一生を共にすることを誓う。一方、美しい衣装で結婚写真を撮った登登と陸炎は、２人でダンスをして幸せな記憶を心に刻む。その夜、登登はユー・タンズーや呂二と酒を酌み交わし、別れを惜しむ。

悪の聖女に取り込まれ動けなくなった登登だが、陸炎から元丹が戻り、聖女・雲羲の姿になって悪の聖女を倒す。決着のあと、陸炎の姿はなく、かんざしだけが残されていた。青泉砦に平和が戻ったが、登登は山の中で１人陸炎に話しかける日々。見かねた顧北西に陸炎を捜すよう勧められ、砦の仲間の後押しもあり、登登は旅立つ決心をする。