レトロガールの葬儀の日、刑事のウォーカーとピルグリムは、敵対するギャングであるクォンタムズとハックスの抗争を…

クロス警部がレトロガール事件の捜査を秘密裏に再開。命の危険もある極秘捜査をピルグリムとウォーカーに任せる。

新しい証拠を検証した結果、レトロガールを殺した真犯人は、珍しい能力を持つ闇のパワーズだと判明する。

破滅的な政治スキャンダルが世間を騒がせる中、ウォーカーとピルグリムは重要な容疑者を調べ、政府との衝撃的なつながりを暴く。

パワーズ関連商品の世界最大メーカーのCEOであるコンラッド・ムーディ3世によって、カリスタは…

スーパーショックとレトロガールの複雑かつミステリアスな関係の起源が明かされる。

ウォーカーはスーパーショックに疑いを抱く。ピルグリムとカッターは“ゴースト”の行方を追う。

パワーズの遺体が次々と空から降ってくる。ウォーカーが古き友人を疑う一方で、ピルグリムは「ゴースト」が…

パワーズ課は「ゴースト」をエサにして、スーパーショックをおびき出そうとするが、最悪の事態を引き起こす。

ケイトとローラ姉妹は長年の夢だったパリへ仕事で飛ぶことになる。それより前、ケイトは…。

次のフライトはケネディのベルリン訪問を取材するマスコミ関係者のチャーター便だ。選挙戦で地区幹事を務めたマギーは…。

ディーンを機長とするパンナムのクルーは、ＣＩＡのリチャードの手配りでヨーロッパ線からアジア線へと旅程が変わる。

今回のクルーの行く先はロンドン経由モナコ。マギーは機内でハンサムな富裕男性客、ニコ・ロンザに近づく。

マギーはハブマイヤーに対する反抗とその他規則違反を問われ、危うくブラジル便から外され自宅謹慎になるところだったが…。

ローラはグレアムのヌード写真展を見て感銘を受ける。その後、彼に現像の説明を受けるうち甘いムードになるが…。

パンナムのクルー達は、スペインから海軍軍人を帰郷させるフライトに乗務する。そこでローラは黒人のジョーと親しくなり…。

今回クルー達の目的地はベネズエラ。周辺でハリケーン・ジニーが発生する中、年老いた乗客、ヘンリーが心臓発作で倒れる。

クルー達はロンドンへ。ケイトはＣＩＡから抜ける前に、ロジャーから最後の仕事を与えられる。

宝石商、ボルジャーがソ連に渡そうとしていた西側のスパイ名が載ったリストを回収。危険が去ったため…。

ディーンはなりゆきでブリジットと寝てしまったが過ちだと考え、自分の気持ちはコレットにあるとブリジットに伝える。

クルーの行き先はローマ。ケイトの今回の任務は、ローマのアメリカ大使公邸で開かれるパーティーで…。

マギーはブロイルズの密輸ビジネスに携わり、機転を利かせて金を稼ぐ。ディーンは突然ハイチの一件の責任を問われ…。

馬春花は商宝震（しょうほうしん）との縁談話に仰天した直後、兄弟子・徐錚（じょそう）との婚約話を聞かされ、いらだちを隠せない。胡斐は落ち込む馬春花を楽しませようと外に連れ出す。ちょうど近くを通りかかった福康安（ふくこうあん）は、愛くるしく笑う馬春花に心惹（ひ）かれ、笑みを送るのだった。胡斐と平四は胡（こ）家刀譜（とうふ）の一部を奪い返しに行くが、山塞の近くまで来ると胡斐は1人で待たされることに。一方、商家堡には助太刀として呼ばれた八卦（はっけ）門の王（おう）氏兄弟たちが到着した。

馬春花が笛の音にいざなわれて東屋に行くと、容姿端麗な福康安が演奏していた。その福康安から甘い言葉をかけられ、馬春花は心を奪われる。一方、夫の敵（かたき）討ちに燃える商（しょう）夫人は、苗人鳳を強引に商家堡に引き止め、福康安らが苗人鳳を殺害するようお膳立てした。しかし福康安は商夫人の思いとは裏腹に苗人鳳を懐柔しようと試みる。落胆した商夫人だったが、実は奥の手を用意していた。そのころ、胡斐は閻基に見つかり、再び命の危険にさらされる。

苗人鳳たちを鉄壁の広間に閉じ込めた商夫人は外から火を放ち、全員焼き殺そうとする。炎を前に勝ち誇る商夫人だったが、そこへ胡斐が現れた。胡斐は商夫人や商宝震を倒すと、広間の鉄扉を開いて姿を消す。苗人鳳を救った胡斐は、次に会う時は苗人鳳を倒し、自らの手で両親の敵（かたき）を討つことを誓う。胡斐のおかげで馬行空（ばこうくう）も広間から逃げ出し命拾いをしたが、広間を出た矢先、商夫人の手にかかって命を落とす。

いつか江湖（こうこ）の侠客（きょうかく）が朝廷に牙をむく日を恐れる乾隆（けんりゅう）帝。そこで福康安は天下掌門人（しょうもんじん）大会を執り行い、互いに殺し合わせることを提案する。相変わらず旅の空にある胡斐は、紫の衣を身にまとう女子（おなご）と険悪な出会いを果たす。奪われた刀と刀譜を取り返すため仏（ぶつ）山鎮に足を踏み入れると、鵞鳥（がちょう）を盗んだと疑われる農民の一家が必死に濡（ぬ）れ衣を訴えていた。辺りは英雄と名の付く店ばかりが軒を連ね、どうやら絶対的な権力を持つ地元の名士がいるようで…。

鐘（しょう）家の惨劇に憤る胡斐と袁紫衣（えんしい）は、鳳（ほう）家の当主・鳳天南（ほうてんなん）を引きずり出すため、鳳家の店で暴れまくる。質屋で鳳家の下男と番頭を質ぐさにして大金を巻き上げ、続いて賭場では大勝ちをする。そこに現れたのは鳳家の一人息子・鳳一鳴（ほういちめい）。胡斐は鳳一鳴をねじ伏せたうえ、鳳凰（ほうおう）の肉を盗み食いしたと難癖をつけ、北帝廟（びょう）に連れて行く。そして胡斐が鳳一鳴に刀を振り下ろそうとした瞬間、ついに南霸天（なんはてん）こと鳳天南が現れる。

苗人鳳は胡一刀の刀に塗られた毒に関わる人物が苗疆（びょうきょう）にいるという知らせを受け、田帰農（でんきのう）が止めるのも聞かず、南蘭（なんらん）と苗若蘭（びょうじゃくらん）を天龍（てんりゅう）門に預けて旅立つ。鐘阿四（しょうあし）一家の冤罪を晴らした胡斐は、けがをした鐘阿四を助けて、家のことを手伝っていた。鳳天南は鳳一鳴を罪人として牢に入れ、和解の宴（うたげ）に胡斐と鐘阿四親子を誘う。

鳳天南は胡斐を牢獄（ろうごく）に捕らえたが、胡斐を殺すだけでは安心できない。胡斐の仲間の女子による報復も恐れていた。そこで後顧の憂いを断つため、胡斐を餌にして仲間をおびき出そうと考える。処刑の触れを出して助けに来たところを一網打尽にするため街に厳重な警戒態勢を敷くが、仲間は姿を現さない。 一方、南蘭は天龍門で何不自由なく暮らしていたが苗人鳳は一向に戻らない。気をもむ田帰農と南蘭の元へやっと知らせが届けられたが…。

人里離れた山奥の小屋にて、袁紫衣は握られた手も振り払えず、夢うつつに自分を逃がそうとする胡斐を見つめていた。そんな時、2人をかくまってくれた許（きょ）医師が捕らえられる。かろうじて救い出せたものの、いまだ鐘阿四の妻は鳳天南の手中にあり、鐘家の敵（かたき）討ちも果たせないまま。深手を負った胡斐を巻き込みたくない袁紫衣は、治療のために許医師と胡斐を少林韋陀（しょうりんいだ）門へと送り出し、1人で仏山鎮に戻って行く。