パックとシェルビーの関係に気付いたクインは、それをネタに娘を取り戻そうと考えるが、レイチェルからみんなが傷つくと諭される。

クリスマスが迫り、スーからホームレス施設で歌って欲しいと頼まれた部員たち。地元テレビ局からも出演をオファーされ…。

ウィルとの関係に悩むエマは、スーやビーストに励まされ、思わず結婚してと彼に言ってしまう。ウィルは…。

ウィルは、地区大会でマイケル・ジャクソンの曲を歌えなかったメルセデスたちのために、州大会でもマイケルの曲を歌う事に決める。

歴史教師が退職し、終身在職権に空きが出たと知ったウィルは、エマとの将来のためにもなんとか在職権を手に入れようと奮闘。

婚約したレイチェルとフィンを止めるため、レイチェルの父親たちはある作戦を思いつく。

州大会が近づく中、セバスチャンに呼び出されたレイチェルは、大会に出場すればフィンの合成ヌード写真をネットにばら撒くと脅迫される。

レイチェルとフィンの結婚式に向かう途中で事故に遭ったクインは、脊髄を損傷し車椅子生活になっていた。

相変わらずディスコ・ミュージックに思い入れのあるウィルに対し、部員たちはディスコはダサいと反発。そんな中…。

ニューヨーク行きに夢膨らむカートに対しそっけない態度のブレイン。なんとなく距離を感じ始めた矢先…。

ビーストの顔にあるアザを見てからかうサンタナたちの言葉を聞いたスーは、女性の強さを歌った曲を課題に出す。

プロムが近づき学校内もわくわくムード。生徒会長のブリトニーの発案でテーマが恐竜に決定する。

いよいよ全国大会が目前に迫る中、相変わらずレイチェルがソロを歌うことに飽き飽きしていたティナ。そんな中…。

全国大会の地、シカゴにやってきたニュー・ディレクションズ。だがメルセデスが食あたりでダウンしてしまう。

ウィルはあと数日で卒業するメンバーのために、別れの曲を課題として出す。それぞれの想いを歌に込めるメンバーたち。そして…。

左卿辞たちが赤炎沙に着いた頃、山河図を奪った段衍は宰相・羅木耶（らぼくや）を訪ね、古茲（こじ）との間を取り持つ約束を取り付けていた。段衍が滞在する羅木耶の別邸に山河図があると踏んだ左卿辞らは、古茲の使者が来る前に盗み出そうと策を練る。翌日、段衍と雪域三魔（せついきさんま）が羅木耶を訪ねている間に、飛寇児が1人で屋敷に潜入。長歌と曼青は外で援護する手はずだったが、飛寇児に不信感を募らせる曼青は、自分たちで山河図を奪おうと長歌にもちかける。

蠍の毒にあたった飛寇児は何とか屋敷から脱出。左卿辞とともに雪域三魔の追跡から逃れる途中、先程からまれているところを救った妓楼の雑用係・朱厭（しゅえん）にかくまわれる。毒を抑える施術をし、飛寇児が女であることを知っていると告げる左卿辞。脳裏に浮かんだのは、10年前、生きる気力を失った自分を励ましてくれた少女の姿だった。段衍が皇后・雪姫（せつき）夫人への贈り物を探していると知った左卿辞は、狼の毛皮を使って夫人に近づこうと考える。

雪姫夫人に取引を持ちかけた帰り、左卿辞は雪域三魔に捕らわれる。助けに行くと焦る長歌らに、飛寇児は左卿辞が残したという文を見せ、そのまま計画を進める。一方、鬼童子（きどうじ）は何も明かさない左卿辞に賭けを持ちかける。それは、段衍が古茲の使者に山河図を渡す同時刻に、左卿辞を処刑するというもの。仲間たちは救出に来るのか、山河図の奪還を選ぶのか…。大盛国では威寧（いねい）侯が、山河図を紛失した罪で靖安候を処罰するよう孝明（こうめい）帝に迫っていた。

斬首されそうになった左卿辞は、間一髪で飛寇児に救われる。駆けつけた曼青たちは丑奴児（ちゅうどじ）を始末。一行は赤炎沙から脱出する。その頃、古茲の使者と面会した段衍は、羅木耶に陥れられたことに気づく。罠を見破れなかった鬼童子らを罵るが…。追ってくる鬼童子を振り切って洞窟に逃げ込んだ左卿辞と飛寇児は、そこで休息をとることに。毒に侵されている左卿辞は朦朧とする意識の中で、飛寇児もとい10年前に自分を救った少女・蘇雲落（そうんらく）に再会を告げる。

山河図の奪還がかなわないと感じた靖安侯は、娘の厳晴（げんせい）を守るよう秦（しん）将軍に託す。そのやり取りを陰から苦渋の表情で聞いていた厳晴は、自分が段衍をかくまったせいで、山河図を盗み出されたことを悔やんでいた。靖安侯を断罪する勅書が拓（たく）州に届くと、待ち受けていた沈三章（しんさんしょう）は靖安侯府に押しかける。勅命が下される寸前に曼青によって山河図が戻され、靖安侯は事なきを得るが、段衍と厳晴との関係を知った沈三章に娘を連行されてしまい…。

拓州にたどり着いた左卿辞と雲落は、曼青らと合流。女であることを明かした雲落は曼青や朱厭らと打ち解け始める。厳晴を人質に取られた靖安侯は、敵に付け入る隙を与えないために、山河図を奪還した者を沈三章より先に突き止めようとする。そんな時、城内に入った左卿辞が靖安侯の手の者に捕らえられる。それが10年前に捨てた息子であると気づいた靖安侯に対し、左卿辞は拷問を受けている妹・厳晴の身代わりになると訴え…。

雲落は次に探す鶴尾白（かくびはく）が正陽（せいよう）宮にあると文思淵から聞き、左卿辞ら一行に別れを告げて馬を走らせる。任務を終えた曼青と長歌、長歌に誘われた朱厭、そして何かを企む文思淵も正陽宮へ向かう。一方、沈三章は靖安侯の長男・厳植（げんしょく）が死んでいないことを威寧侯に報告する。厳植が死んだとされるのは、まだ少年だった哀帝が敵国にさらわれ生存知れずとなったのと同じ年。もしすべてが靖安侯の策で哀帝が生きていたとしたら、威寧侯の邪魔になると考え…。

正陽宮に戻った曼青と長歌は、朝廷がらみの任務を請け負ったことを長老に叱責される。文思淵は2人を庇い、もし許してもらえたら商晩の居場所を教えると提案する。一方、方外谷（ほうがいこく）に帰った左卿辞は、鬼神医（きしんい）から雲落が師匠のそせんを救うために希少な霊薬を10年も探しまわっていることを聞く。そせんは正陽宮の反逆者、ゆえに弟子である雲落も正陽宮にとっての敵。左卿辞は雲落を守るために正陽宮へやってくるが、ふもとで文思淵に止められ…。

武林中の門派が競う剣術大会の優勝者には、正陽宮から鶴尾白が与えられる。出場者が集う宴の席で朱厭と酒を飲んだ文思淵は、朱厭が血翼（けつよく）神教の者だと知る。左卿辞は雲落のために鶴尾白を手に入れると文思淵に告げ、手助けするよう依頼。雲落はこちらを信用しないだろうと文思淵がためらいを見せると、左卿辞は説得できなければ捕らえるだけだと言い切る。一方、雲落は鶴尾白を持つ正陽宮の一行が宿泊する沐（もく）府に忍び込む。そこに現れたのは…。

鬼童子にさらわれた曼青を助けるため、彼女の許嫁・沐英（もくえい）がやってくる。しかし、鬼童子が曼青に放った毒虫を恐れ、近づくことができない。そこに現れた文思淵は、自らの手を毒虫に刺させて曼青を救い出す。左卿辞と鬼童子が手を組んだことを知った雲落は、鬼童子を大会で優勝させる策を聞かされる。左卿辞は文思淵の隠し部屋で、鬼童子を元の姿に戻す治療をしていた。そんな中、灯籠節の夜が訪れる。左卿辞は雲落に女物の衣を贈り…。

文思淵が屋敷に戻ると、隠し部屋に鬼童子の姿から戻った孫斯弱（そんしじゃく）がいた。斯弱は左卿辞から、元の姿に戻れば数日しか生きられないことを聞いていたが、それでも後悔はなかった。剣術大会が始まり、変装術で別人に成り済ました斯弱は圧倒的な強さで勝ち進む。しかし、正陽宮の掌教・金虚真人（きんきょしんじん）や沐府の掌門・沐休（もくきゅう）らは、斯弱に疑いの目を向け、その正体に何か心当たりもある様子。左卿辞は試合を見ていた沐休の様子がおかしかったことに気づき…。

斯弱（しじゃく）と沐英（もくえい）の試合が始まる。沐英は斯弱に勝つために沐（もく）家秘伝の技を習得して戦いに挑むが、力及ばず敗北。そこに斯弱が戻ったことを知らされた元婚約者の沐怜（もくれい）が現れ、斯弱を連れて廃屋に逃げこむ。斯弱は10年前に姿を消した理由を打ち明け、あと3日の命であることを告げる。そんな中、金虚真人（きんきょしんじん）は鶴尾白（かくびはく）を狙う者を誘い出すため、鶴尾白を沐英の治療に使うと宣言。雲落（うんらく）はたまらず飛び出し、力ずくで鶴尾白を奪い取ろうとするが…。

大会に出る条件として、そせんの技、つまり正陽（せいよう）宮の技を使用できない雲落は、人質にとられた左卿辞（さけいじ）を救い、鶴尾白も手に入れるため、斯弱を訪ねて教えを乞う。斯弱は残りの力を振り絞り、自身の内功と心法を授ける。翌日、朱厭（しゅえん）を負かした長歌（ちょうか）の前に雲落が現れ、2人の試合が幕を開ける。雲落は正陽宮から離脱する代償として金虚真人らの三掌を受けて深手を負いながらも、斯弱から伝授された心法により、自身の武器「一寸相思（いっすんそうし）」の威力を引き出し…。

錫蘭星葉（せきらんせいよう）の在りかを知るため、無耳寨（むじさい）にやって来た左卿辞と雲落。そこで寨主・謝離（しゃり）の娘である謝姜児（しゃきょうじ）と出会い、外の者には誰にも会わないという謝離に取り次いで欲しいと協力を頼む。ひとまず、その日は宿に宿泊することに。姜児は左卿辞らを尾行している鳥を発見。その鳥は正陽宮の追手が放ったものであったが、沈三章（しんさんしょう）の部下もそれを利用し、左卿辞が無耳寨にいることを突き止める。靖安（せいあん）侯を投獄しようと企んでいた威寧（いねい）侯はその報告を受け…。

謝離と面会を果たした左卿辞と雲落だが、雲落は「左卿辞を殺せば錫蘭星葉の在りかを教える」と言われて苦しむ。錫蘭星葉の在りかは知りたいが、どうしても左卿辞を殺すことができない雲落。命を狙われていると気づきながらも、左卿辞はともに穏やかに暮らしたいと、夜空に打ち上がる花火を眺めながらささやかな願いを打ち明ける。その想いに応えられない雲落に、自分への殺意の有無を尋ねた左卿辞は、失望の表情を浮かべ無耳寨を去り…。