莫研（ばくけん）は街を巡回中にある男装女子に遭遇、公主・趙渝（ちょうゆ）と見抜いて包拯（ほうじょう）に報告する。すると、趙渝が賊にさらわれたと知らせが！　だが、これは幼い頃から展昭（てんしょう）を好きな趙渝が遼の太子・耶律洪基（やりつこうき）との政略結婚を嫌がって起こした狂言だった。そんな中、展昭は莫研の病を治す薬草と引き換えに、遼まで趙渝を送り届ける任務を引き受け…。

遼に嫁ぐ趙渝（ちょうゆ）に護衛としてついていくことになった展昭（てんしょう）は、包拯（ほうじょう）から遼に潜伏中の北宋の間諜・隼（はやぶさ）に協力するようにと密命を受ける。一方、展昭から遼に行ったら一生戻れないかもしれないと打ち明けられた莫研（ばくけん）は自分も一緒に行きたいと返答。寧晋（ねいしん）が強引に展昭に勧めたお見合い相手とこっそりすり替わると展昭の本心を聞き出し…。

趙渝（ちょうゆ）は覇州知府・李戸の妻で叔母に当たるほうろうの身の上話を聞いて、結婚から逃げようと決心。遼の民に変装して街を歩いていたところ、恋人の行方を捜すある男性と出会う。その後、連れ戻された趙渝は観念して遼に輿入れするが、蕭（しょう）太妃ら遼の皇族たちは好戦的な態度。しかも、現れた結婚相手の耶律洪基（やりつこうき）は趙渝が街で出会った男性で…。

破談にすると息巻く趙渝（ちょうゆ）に問い詰められても、耶律洪基（やりつこうき）は郡主・蕭観音（しょうかんのん）と想い合う仲であるとは認めない。そんな中、莫研（ばくけん）は歌舞・文才に続いて武芸を競うことを提案し、展昭（てんしょう）と仮面を着けた副使・耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）が弓矢対決に臨む。その勝負が引き分けに終わって両者の緊張関係は和らぐが、その晩、蕭（しょう）太妃が何者かに暗殺されて…。

蕭（しょう）太妃の暗殺事件を調査し始めた莫研（ばくけん）は、趙渝（ちょうゆ）と耶律洪基（やりつこうき）の結婚を妨害することが目的だと思われる真犯人の裏をかくことに。そんな中、叔父・耶律重光（やりつちょうこう）と水面下で対立する耶律洪基が寧晋（ねいしん）に手を組もうと持ちかけてくる。一方、間諜・隼（はやぶさ）から投げ文を受け取った展昭（てんしょう）は待ち合わせ場所へ。すると、そこに現れたのは意外な人物で…。

蕭観音の兄・蕭信（しょうしん）の招きで寧晋（ねいしん）と展昭（てんしょう）は妓楼へ。それを隠して嘘をついた展昭に腹を立てた莫研（ばくけん）は趙渝（ちょうゆ）と街へ行き、偶然出会った蕭信を不審に思う。そこで一人で蕭信の幕屋へ行くが、彼の罠にはまって貞操の危機に!? その頃、暗殺集団・暗花の主導者を追う展昭と隼（はやぶさ）にも間諜をあぶり出そうとする耶律重光（やりつちょうこう）の罠が待ち受けていた…。

展昭（てんしょう）は耶律重光（やりつちょうこう）の命で現れた耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）と戦い自分から崖下へと落ちる。そんな彼を助けたのは莫研（ばくけん）だった。一方、耶律菩薩奴は蕭信（しょうしん）に追われて怪我をした趙渝（ちょうゆ）を寧晋（ねいしん）とともに救って展昭らと合流。皆の前で自分が間諜の隼（はやぶさ）で蜀中六悪の6番手、騙閻王・蘇酔（そすい）だと明かす。こうして師兄と再会を喜び合った莫研は展昭と婚儀を挙げて…。

展昭（てんしょう）、寧晋（ねいしん）らは耶律重光（やりつちょうこう）を捕らえようとするも失敗。その後、耶律重光の兵に追われた展昭は莫研（ばくけん）と一緒に山中へ逃亡するが、そこには毒気が充満しており体が弱っていた展昭は倒れてしまう。そんな彼を必死に助けた莫研は、山頂の安全な小屋に逃れてしばらく二人で滞在することに。ところが、展昭は彼女を置いて姿を消して…。

展昭（てんしょう）の訃報から1年。開封府の捕頭となった莫研（ばくけん）は心に空いた穴を埋めるかのように忙しく働いていたが、趙渝（ちょうゆ）と耶律洪基（やりつこうき）の婚儀に合わせて寧晋（ねいしん）とともに再び遼を訪問する。ただし、この旅には耶律重光（やりつちょうこう）と密かに通じている太師・ほうきつも同行していた。そんなきな臭い雰囲気の中、莫研は仮面の耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）が蘇酔（そすい）ではないと感づくと…。

不正金事件解決に向け密かに計画を進める寧晋（ねいしん）は耶律洪基（やりつこうき）と手を組もうとするが、彼が出した条件は耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）に死んでもらうことだった。一方、耶律菩薩奴の暗殺に失敗したほうきつは現在の耶律菩薩奴は展昭（てんしょう）ではないかと疑い始め、その正体を確かめようとする。また、婚儀が明日に迫る中、趙渝（ちょうゆ）は勇気を出して蘇酔（そすい）に愛を告白するが…。

蘇酔（そすい）は心に秘めた愛を口に出せないまま、耶律菩薩奴（やりつぼさつぬ）として花嫁の趙渝（ちょうゆ）を護衛する役を務めることに。だが、花嫁行列は刺客に襲われ、胸に矢を受けた趙渝は蘇酔の前で息を引き取る。その後、暗殺の首謀者として耶律重光（やりつちょうこう）が逮捕される。そして、計画通りに事が運んだことを喜ぶほうきつと、寧晋（ねいしん）、莫研（ばくけん）は趙渝の遺体とともに宋へ戻り…。

反乱軍を配置し謀反の準備を整えたほうきつは満を持して皇帝に退位を迫る。そこで趙渝（ちょうゆ）の死が偽装だったこと、ほうきつが籠絡したつもりでいた耶律洪基（やりつこうき）は寧晋（ねいしん）の味方だったことが明らかになる。だが、見仙石で痛みを感じない無敵の兵士となった反乱軍が宮中になだれ込み、ほうきつは皇帝と莫研（ばくけん）を人質にして逃走。それを追いかけた展昭（てんしょう）は…。

仲良しのスイシュンが容若を慕っていると知り、リンロウは複雑な気持ちに。一方、良児を心に想い続ける康熙帝は…。

葉三こと康熙帝に返してもらったウサギを抱き、思わず“揺り籠の歌”を歌ったリンロウ。それを聞いた康熙帝は…。

皇帝であることを明かした康熙帝は、自分を思い出させようとあの手この手でリンロウに迫っていた。対してリンロウは…。

辛者庫の幕営で、容若との将来についてリンロウが占いをしているところをスイシュンに見られてしまった。ごまかすリンロウにスイシュンは…。

ショウの吹き手が女なら容若に嫁がせると康熙帝が約束した…。容若からそれを聞いたリンロウは、楽器はできないと嘘をついたことに…。

康熙帝のためにリンロウが作った杏仁酪には毒が盛られていた。知らずに毒味したリンロウは無意識のうち剣を手にし、康熙帝に襲いかかる。

康熙帝の捜し続けていた相手がリンロウだと知った容若は、何もかも捨てて遠くへ行くしかないと考え、リンロウもついていくことを決意した。

康熙帝をさらって生き埋めにした犯人を捕らえるよう命じられた容若。消えたリンロウの服が利用されたと推測するが…。

狩場からひと月ぶりに紫禁城に戻った康熙帝を待っていたのは、皇帝の寵愛をめぐって争う後宮の妃たちだった…。

妃たちのなかでも康熙帝の覚えめでたい恵妃は、リンロウを皇宮から逃がしたいという実弟の容若に力を貸すことを了承する。

康熙帝のリンロウへの想いを察した恵妃は、リンロウの隠された出自を知るゆえに苦悩する。正体が露呈すれば、納蘭家は…。

８年前に２人が出会った場所での荒療治によって、リンロウは、葉三と名乗った少年との出会いを思い出す。その頃、皇宮では、恵妃が…。

リンロウが記憶の一部を取り戻したと知った恵妃は殺害を思い立つが、容若の命懸けの懇願に折れて断念する。一方、康熙帝はリンロウに…。

容若とリンロウを伴い、康熙帝は恵妃の誕生祝いの酒席にやってきた。そこで恵妃は余興として、彼女自身に関する３つの質問をするが…。

リンロウが自らの愛を受け入れない理由は容若と想い合っていたためだと知った康熙帝は、２人を御前に呼びつけた…。

容若が女官と私通しているという報告を受けて康熙帝とリンロウが急行すると、そこには寝台に横たわる容若とあられもない姿のスイシュンが。

無実の罪で処刑されるスイシュンの不運を嘆き悲しむリンロウ。その姿を見て、容若は決断する。スイシュンへの生涯の愛を康熙帝に誓い…。

容若の想い人がリンロウだと知ったスイシュンは、参内をねだり、リンロウとふたりきりになった。そして、夫を忘れてほしいと懇願する。