きょう・やは、怪しげな奇術師・鬼元良（き・げんりょう）を配下に加えたらしい。しかも、摩薩（まさつ）軍に広まった疫病も、この奇術師と無関係ではないようだ。様々な謎が渦巻くなか、動き出す厳錦（げん・きん）。一方、林晏清（りん・あんせい）に熱を上げる安楽（あんらく）公主は、彼を救う秘策を胸に牢へ…。

中秋節の夜、“若様”に扮した厳錦（げん・きん）は、顔知夏（がん・ちか）と共に街へ出た。やってきたのは都一番の妓楼・翠春院。厳錦によると、年に一度の“花魁の夜”という催しが目当てなのだという。翠春院に足を踏み入れるや否や、女将を相手にひと悶着起こす厳錦。「あの気性の荒い女将は何者だ？」――厳錦の問いに、知夏は…。

海（かい）総管の最期――その意外な振る舞いは、厳錦（げん・きん）に困惑を、きょう・やに怒りをもたらした。その死を知らぬ太后は、海総管が音信不通であることを気にかけながらも、半月後に秀女選びを執り行うことを決めるのだった。そんななか、厳錦の密命を帯びた“師匠”は、摩薩（まさつ）国の軍営を訪れていた…。

摩薩（まさつ）国の可汗・耶律銘（やりつ・めい）が都に現れ、陛下との謁見を求めている――突然舞い込んだ知らせで、秀女選びは延期に。思いがけぬ出来事に驚きながらも、きょう・やはそこに厳錦（げん・きん）の企みを見抜くのだった。宴席で対面を果たした厳錦と耶律銘。そこで耶律可汗は、思いもよらぬ要求を突き付け…。

実母の生存を確信した厳錦（げん・きん）は、秘密を握ったまま死んだ海（かい）総管の隠し部屋を捜索していた。そこで祭壇にまつられた名前の書かれていない霊位を見つけた２人は、先帝が残した“遺産”について思いを巡らせるのだった。同じ頃、浮生閑趣閣を調べていた李（り）乳母は、三宝（さんぽう）が女である証拠を見つけ…。

「婚約を解消して」。顔知夏（がん・ちか）の言葉に、狼狽する林晏清（りん・あんせい）。しかし、知夏にとって自分は“兄”でしかないこと、そして彼女の厳錦（げん・きん）への想いが本物であると知った晏清は、その願いを聞き入れてやるのだった。そんななかきょう・やは、厳錦と耶律銘（やりつ・めい）を対立させるべく、行動を起こし…。

顔知夏（がん・ちか）が婚礼を挙げる？――思わせぶりな手紙に心をかき乱された厳錦（げん・きん）は、密かに皇宮を抜け出し、ひと目でいいから知夏に会おうと決めた。しかし、その企みはあっさり露見してしまう。厳錦の不在を知った太后は、諸悪の根源は三宝（さんぽう）であると断じて、見つけ次第処刑するよう命を出し…。

辺境で摩薩（まさつ）軍と交戦中のきょう・やのもとに書状が。そこには、最近都で起こった騒動についての報告に加え、林珂（りん・か）が補給物資を運んでくると書かれていた。この知らせにより、彼はこの戦自体が厳錦（げん・きん）の仕組んだものだと悟る。相手の裏をかくべく、部下に手早く指示を出すきょう・や。大将軍の逆襲が始まった…。

苦婆（くば）は、厳錦（げん・きん）の実の母なのか――厳錦と顔知夏（がん・ちか）は、色々な手を使って、それを確かめようとしていた。そんななか、厳錦の行方を捜すきょう・やのもとに、林晏清（りん・あんせい）が。林家ときょう家は、かねてから犬猿の仲。驚く止月（しげつ）を尻目に、晏清は陛下捜索への協力を申し出た…。

毒殺されたと思っていた実母と再会を果たした厳錦（げん・きん）。この上ない喜びの中で、彼は顔知夏（がん・ちか）との幸せな暮らしをも夢想するのだった。しかし、楊玉娘（よう・ぎょくじょう）生存の知らせは、きょう・やの耳にも入る。彼は厳錦を連れ戻すよう命じると、邪魔をするなら知夏と玉娘を殺しても構わぬと言い放ち…。

仲間をかばい、楊百合（よう・ゆり）が倒れた。顔知夏（がん・ちか）たちを囲むきょう・や配下の兵は数が多く、知夏と仲間たちの命は風前の灯火だった。その様子を気にかけながら、厳錦（げん・きん）はきょう・やを相手に懸命に交渉を続けていた。「よかろう、命はくれてやる」――知夏を救うため、厳錦が提案したこととは…。

厳錦（げん・きん）の死を知り、打ちひしがれる顔知夏（がん・ちか）。一方、ついに大権を手にしたきょう・やは、知夏たちの捕縛を林晏清（りん・あんせい）に命じた。彼らを見せしめに処刑しようという魂胆である。やがて、新皇帝誕生の日が。縄を打たれた“反逆者”の知夏たちが、龍袍をまとったきょう・やの前に引き出されたその時…。【完結】

注輦から人質となっていたちょちゅうきょくの弟・ちょきちょうが帰国すると同時に公主のていらんがちょちゅうきょくの妃となるべく大徴に送られることになる。しかし、ちょちゅうきょくは亡き皇后でていらんの異母姉・紫簪（しさん）を深く愛するがゆえていらんを拒む。そして、方諸（ほうしょ）と方卓英（ほうたくえい）にはちょきちょうだけを連れて帰るように命じるが、何も知らない海市（かいし）はこの任務に強引に加わると…。

刺客に襲われたていらんを救い出しちょきちょうと合流した海市（かいし）。彼女はそこに現れた陳哨子（ちんしょうし）に新たな任務を与えられて一緒に出立し、方卓英（ほうたくえい）が一行を率いて都に入る。だが、ていらんだけが駅館に留め置かれ、方諸（ほうしょ）と方卓英は命令に背いたことに立腹したちょちゅうきょくから杖刑を受けたのだった。一方その頃、事態を悟った海市は急いで霽風館に戻るが…。

師匠と師兄を守り義を貫こうと決意した海市（かいし）。彼女は宮中に潜入すると方諸（ほうしょ）とていらんがいる前でちょちゅうきょくを暗殺しようとする。結果、方諸に取り押さえられるが、ちょちゅうきょくは堂々と自分に刃を向けた海市をかえって気に入り、罪に問うどころか褒美を与える。一方、ちょちゅうきょくを命よりも大切な友だと考える方諸は海市を破門しようとするが…。

海市（かいし）は方諸（ほうしょ）が趙叔（ちょうしゅく）の命を奪ったことに納得がいかず、事の真相を自ら調べようと考え、書き置きを残して瀚州へ旅立つ。そして、客桟に立ち寄ったところで思いがけず敵の罠に落ちるが、いつの間にか現れた方諸に窮地から救い出される。一方、方卓英（ほうたくえい）は綾錦司で働き始めた美しい鞠柘榴（きくしゃりゅう）に好意を抱き、陰ながら彼女を見守り始めて…。

ちょちゅうきょくは淑容妃（しゅくようひ）に封じたていらんと長年注輦にいた湯乾自（とうかんじ）との仲を疑い、彼女を試す行動に出る。一方、武挙の準備で方諸（ほうしょ）から剣の手ほどきを受けた海市（かいし）は彼の玉佩を壊してしまい、お詫びに懸命に縫った巾着を渡す。その後、身体検査は女性とばれないよう方卓英（ほうたくえい）に代わってもらった海市は、予定通り武挙の試験を受けることになるが…。

海市（かいし）は武挙の試験で「鮫珠を論ず」と題して民を苦しめる真珠税を批判する論文を書く。それを読んだちょちゅうきょくは初めて官吏たちの汚職を知って激怒、朝議で彼らを糾弾し海市の論文を1位と評価する。それを方諸（ほうしょ）に労われ弓を引くための指輪を贈られた海市。喜んだ彼女はその指輪をして弓馬騎射の試験に臨むが、急に馬が暴れ始め…。

ちょちゅうきょくの発案で武挙の最終試験は霜平湖で催される。方諸（ほうしょ）はちょちゅうきょくの意に背いて護衛として参加、海市（かいし）が1位を取る寸前で何者かに暗器で攻撃され水に落ちるのを見て彼女を救い出す。だが、その際に仮面が落ち彼の顔は衆目に晒されてしまう。その後、犯人捜しが始まる中、方諸は海市の傷口から毒を吸い出して彼女の看病を続け…。

ちょちゅうきょくを怒らせた淑容妃（しゅくようひ）は荒れ果てた南宮に軟禁される。一方、方諸（ほうしょ）は清海（せいかい）公・方鑑明（ほうかんめい）の身分を取り戻して朝廷に復帰。弟子たちも彼と共に宮中に移ることになるが、海市（かいし）だけは方鑑明の意向で元の居所に留まる。また、殿試で3位となり殿中郎に任命される海市は今や有名人のため、あえて女性の装いで正体を隠して街を歩くが…。

淑容妃（しゅくようひ）はちょちゅうきょくに命じられた通りに3万の新兵のために昼夜、龍尾神を彫り続け怪我をしても止めようとしない。それを知ったちょちゅうきょくは医官院へ赴く。一方、少府監の施霖（しりん）から綾錦司の典衣・鞠七七（きくしつしつ）と方鑑明（ほうかんめい）の婚約について聞かされた海市（かいし）。翌日、心を決めた彼女はちょちゅうきょくに自分を北方の要衝・黄泉関に派遣してほしいと願い出て…。

黄泉関に発つ前日、海市（かいし）は方鑑明（ほうかんめい）に別れの挨拶に行き最後に思いの丈を話す。それを聞いた方鑑明は自分がちょちゅうきょくの傷と痛みを引き受ける“柏奚”となった日のことに思いを馳せる。また、ちょちゅうきょくは淑容妃（しゅくようひ）に孤独な気持ちを見抜かれて動揺するが、彼女を愈安宮に戻すことに。そして翌日、黄泉関に出立する兵士たちの出陣の儀が行われ…。

鞠七七（きくしつしつ）は方鑑明（ほうかんめい）から縁談を断られると傷心を隠して婚礼の服を焼く。一方、海市（かいし）は黄泉関に向かう途中で鵠庫の動きを察知、水井屯で敵軍を撃退する。その知らせを聞いた淑容妃（しゅくようひ）は、海市と湯乾自の無事を祈って宮中でこっそり灯籠を流す。そこに偶然、酒に酔ったちょちゅうきょくが現れ、淑容妃を紫簪（しさん）と思い込み抱きしめるとキスをして…。

ちょちゅうきょくから諜報網を強化する仕事を鞠七七（きくしつしつ）に引き継ぐよう命じられた方鑑明（ほうかんめい）は仕方なく従う。また、鵠庫と結託した吐火魯と尼華羅の戦艦が現れたと知ると、方（ほう）家が持つ流觴軍を率いて西平港に向かう。一方その頃、海市（かいし）は水井屯で敗走した敵軍の行方を追っていたが、鵠庫が迦満人を盾にして黄泉関を攻めようとしていると気づくと…。

海市（かいし）は迦満人を救うため紅薬原へ向かうが、鵠庫軍に人質を取られやむなく投降。蘭茲に連行され額爾済（がくじせい）の捕虜となるが、そこに黄泉関で一戦交えた方卓英（ほうたくえい）とそっくりな奪洛（だつらく）が現れ、彼女の身柄の引き渡しを求める。だが、海市を気に入った額爾済は密書により彼女が女性だと知ると、女性の服を着せて自分の妃にすると宣言し…。

海市（かいし）を救うべく駆けつけた方鑑明（ほうかんめい）が黄泉関に到着。すると、迦満人の首領・薩莉亜（さつりあ）が海市の救出に協力したいと方鑑明に申し出る。その後、彼らの救出作戦を知った海市は、額爾済（がくじせい）を油断させるために彼と結婚する意思があるふりをして、作戦の決行日である下元節に婚礼を挙げたいと伝える。ところが、作戦は直前に敵側にばれてしまい…。

淑容妃（しゅくようひ）が侍女たちに物語を読み聞かせているのを聞きつけたちょちゅうきょく。彼は自分にも読み聞かせるよう求め愈安宮で一夜を明かす。一方、方鑑明（ほうかんめい）は蘇鳴こそが鵠庫と組んだ裏切り者だと確信、難民の支援を名目に泉明港へ向かった彼が逃亡するのではないかと警戒する。また、薩莉亜（さつりあ）はいまだ目覚めない海市のために皇族伝来の聖薬を提供し…。

陳哨子（ちんしょうし）は蘇鳴（そめい）の刺客・呉奇（ごき）を捕らえようとするが、彼は鞠七七（きくしつしつ）の名を挙げて自害。慌てて綾錦司に向かった陳哨子は鞠七七と女官たちが息絶えているのを発見する。一方、海市（かいし）は聖薬と方鑑明（ほうかんめい）の看病のお陰でみるみる回復、都に呼び戻された方鑑明を笑顔で見送る。また、方鑑明の命で逃亡した蘇鳴を追いかけていた方卓英（ほうたくえい）は奪洛（だつらく）に遭遇すると…。

方卓英（ほうたくえい）は蘇鳴（そめい）を取り逃がしたことを方鑑明（ほうかんめい）に報告。また、綾錦司で一人だけ一命を取り留めた鞠柘榴（きくしゃりゅう）は方鑑明に皇宮に残り鞠七七（きくしつしつ）の遺志を引き継ぐと伝える。一方、ちょちゅうきょくは上奏文を淑容妃（しゅくようひ）に読み上げてもらうようになり、一緒に過ごす時間が増える。そして、注輦の祝日である恩月節の晩、彼は淑容妃のために灯籠を池に浮かべると…。

注輦の特使・蒲由馬（ほゆうば）が援助を無心しに来たせいでちょちゅうきょくと淑容妃（しゅくようひ）の間に再び溝ができてしまう。一方、方卓英（ほうたくえい）は毒の後遺症で失明した鞠柘榴（きくしゃりゅう）を気遣い交流を深めていく。そんな中、海市（かいし）ら兵士たちが黄泉関から帰還。ちょちゅうきょくに功績を称えられた海市は雲麾将軍に出世する。また、彼女は湯乾自（とうかんじ）が蘇鳴（そめい）の間者ではないかと疑いを強めて…。