遺体を絵画のように並べる連続殺人犯。その犯人自身が、絵画の一部となり死亡していた。

ビヴァリーの衝撃的な遺体が発見される。身体を何層かに分断され、標本のように並べられていたのだ。

ハンニバルが、ウィルの信奉者に殺されかけた。この件の首謀者としてウィルに疑いを向けるジャック。

元FBI訓練生のミリアム。“切り裂き魔”に殺されたと思われていた彼女が、生きたまま発見された！

ウィルとジャックに、ディナーを振る舞うハンニバル。殺されたチルトンが“切り裂き魔”とされた今、3人は…

停車中のトラックで一息つく運転手。ふと車の屋根に気配を感じ、外に出て確かめてみることに。

殺人鬼ランドールが、自宅にいたウィルを襲撃！反撃に出たウィルは、ランドールに馬乗りになり殺害してしまう。

ハンニバルと食事をしながら、ウィルは女性記者ラウンズを殺害した時の話をする。その後焼死体となったラウンズが…

ウィルの子供を身ごもったマーゴ。その彼女に、惨い仕打ちをしたマーゴの兄メイスン・ヴァージャー。

ウィルに進言されたハンニバルは、ジャックに正体を明かす決意をし、早速ジャックをディナーに招待する。

惨たらしいあの出来事から数ヵ月後。ハンニバルはFBIの追跡を逃れ、フランス・パリからイタリア・フィレンツェへ。

ウィルはハンニバルを追い、記憶の宮殿の玄関であるイタリア・パレルモのノルマン礼拝堂に来ていた。

パレルモから戻ったハンニバルはウィルと会ったことをベデリアに報告し、さらにウィルが…

復讐に燃えるフレデリック・チルトン博士は、ハンニバルの被害者の中での数少ない生き残りである…

フィレンツェへ向かう列車の中で、ハンニバルと過ごした幼少時代について語る千代。

闘いのあと、バルコニーから降ろされる死体を見ながら、ウィルとジャックは次の一手について話し合い…

マスクラット・ファームに囚われたハンニバルとウィル。メイスンと対面した2人はそこで、彼の“計画”を告げられる。

フランシス・ダラハイドという男は、ウィリアム・ブレイク作の水彩画「偉大なる赤き竜と太陽の衣をまとった女」の虜だった。

ハンニバルと再会したウィルは、事件の資料を渡し“専門家”としての意見を求めた。

ハンニバルに弁護士を名乗って電話をかけてきたのは、フランシス・ダラハイドだった。

美術館で“レッド・ドラゴン”と遭遇したウィル。偶然の出会いは、ハンニバルによって仕組まれたものだった。

家族との絆を失いかけているウィルはベデリアのもとに通いだした。そこでウィルはハンニバルの自分への感情に気付かされる。

ウィルは“レッド・ドラゴン”を殺害するために、ハンニバルを使って彼をおびき出す計画をたてる。

高慢な態度で秦放を翻弄する謎の美女・司籐。秦放は彼女から逃れようとするが、体に異常が発生してどうしても離れられない。疲れ果てて宿に戻ると、司籐は涼しい顔で迎え、３つのルールを提案する。一方、秦放から安蔓の行方を調べるよう頼まれた親友の単志剛（シャン・ジーガン）は安蔓が家に帰っていないことを知るが、そこへ安蔓からメッセージが入る。

司籐の指示で蒼城山（ツァンチョンシャン）へ向かう司籐と秦放。服店で牛革と兎の毛の服に文句を言うなど相変わらず一筋縄ではいかない司籐に翻弄される秦放。そこへ単志剛からの電話が入り、秦放は安蔓の過去がすべて偽りだったことを知る。その頃、星雲閣ではひと晩で生い茂った籐が中庭の穴から蔓を伸ばし、丘山の弟子・顔福瑞（イエン・フールイ）は司籐の復活を確信する。

星雲閣の中庭の洞穴に下りて籐の様子を調べる司籐と秦放。籐は１か所から生えていて、その幹に司籐が額をつけると生い茂っていた蔓がたちまち吸い込まれ、緑色の髪の毛が現れる。力を回復した司籐は長鳴学斎（ちょうめいがくさい）の弟子・王乾坤（ワン・チエンクン）に５つの籐殺（トンシャー）を吸い込ませたあと、師匠のもとへ行って懸門の有力者たちを蒼城山に連れてくるよう命じる。

懸門の一派・黄（ホアン）家に伝わる秘法で籐殺を解くことになり、方法が見つかって喜ぶ顔福瑞。術を学んでいない顔福瑞と白金（バイ・ジン）は部屋から閉め出されるが、白金が矛盾に気づいた時、部屋から悲鳴が聞こえてくる。一方、安蔓の素性を調べる単志剛は秦放と共同経営する会社の社員にダーナの宿泊施設を調べさせ、安蔓と趙江龍の関係を突き止める。

丘山が司籐を育て滅ぼすまでの経緯を聞いた懸師たちは、司籐の招きに応じて食事会の会場へ向かうが、懸剣洞（けんけんどう）の沈銀灯（シェン・インドン）だけは別行動を取ると言って欠席。懸師たちが待ちくたびれる中、会場に姿を現した司籐は懸師たちに思いもよらない頼み事をする。その頃、単志剛から秦放の無事を聞いた安蔓は安堵するが、秦放に愛想を尽かされたと知り悲しみに暮れる。

司籐に与えられた難題に懸師らが頭を悩ませる中、沈銀灯が雲渓寨（ユンシーさい）に司籐を誘い出して倒すことを提案。雲渓寨に苅族（がいぞく）がいると聞いた司籐は、その証拠を先に見せろと要求する。秦放に沈銀灯の写真を頼まれた顔福瑞は努力するものの、あえなく失敗。そんな中、沈銀灯を見かけた秦放は、本当に初恋の女性かどうか確かめようとする。

司籐に提出する証拠として雲渓寨に出現した苅族“赤傘（チーサン）”の血が染み込んだ土を持っていくことにする懸師一同。そんなある夜、懸師たちは宿泊するホテルで苅族の気配を感じ、その渦中で瓦房（ワーファン）が姿を消す。顔福瑞は気が動転し、司籐に捜索を依頼。一方、雲渓寨の土に対する司籐の反応が気になる沈銀灯は秦放を呼び出して探ろうとする。