父親・ぶんぎょうを殺した犯人を目撃していた聞心（ぶんしん）は、命の危機にさらされながらもほうぎょくに報告。ほうぎょくは皇帝に事情を伝えに行くが、そこで衝撃の事実を知る。一方、ぶんぎょうと冬月が親子であることに気づいた馮夕は、ぶんぎょうの代わりに文を書いて川に流す。それを読んだ冬月と聞心は心癒されるのだった。そんな中、陸遠潼（りくえんとう）は馮夕を呼び出すが…。

馮夕と語柔の婚礼後に、挙兵を目論む陸遠潼。しかし、馮夕を救い出すために現れた冬月によって、婚儀が中断される。語柔は陸遠潼に冬月を殺せば玉璽（ぎょくじ）を渡すと言い放ち、冬月は兵に囲まれる。しかし陸遠潼が奪った箱に玉璽は入っていなかった。彼に刺された語柔は命が薄れゆく中、2人の姿絵を大切に持っていてほしいと馮夕に告げるが…。

陸征明（りくせいめい）から馮夕は明家の残党で落ち延びた第二皇子だと聞いたほうぎょくは、事実を探る。一方、語柔の遺品である姿絵の中から玉璽を見つけた馮夕と冬月。その後、陸遠潼が執拗に狙っている玉璽について、冬月は馮夕の口からその真相を聞く。馮夕の素性やこれまでの謀略の目的まで、すべてを知って受け入れた彼女は馮夕に求婚するが…。

方元（ほうげん）は馮夕と冬月の婚礼の日が、馮夕を捕らえる絶好の機会だと考えていた。一方、婚礼前夜に馮夕と酒を酌み交わす慕容芸（ぼようげい）。そこで彼への想いを口にするも受け入れてもらえず、静かに心に蓋をする。そして訪れた婚礼の日。失踪していた方元が突入してくるが、何者かに殺されてしまう。死ぬ間際、方元は冬月にある鍵を手渡して…。

方元の死後、彼が所有していた店が次々に買われていることを怪しんだ馮夕は、道楽（どうらく）に店を捜索するよう頼む。その頃、皇帝から馮夕を取り逃がしたことをとがめられたほうぎょくは、禁足を命じられていた。方元が遺した鍵の真相を1人で追う冬月は、皇帝が方元に宛てた衝撃的な文を見つける。そして、その文を持って皇帝に謁見するが…。

爾玉（じぎょく）も覚えていなかった曲を完成させ、幸せなひとときを過ごしていた馮夕と冬月。しかし、冬月は時に体が透き通って様子がおかしい。玉笛（ぎょくてき）の導きで爾玉と出会った馮夕は、冬月の命が残り少ないこと、また冬月の命は自分の命でつなぐしかないことを知る。数日後、文蔚（ぶんい）殿で親子として再会した馮夕と皇帝だが、互いに思惑を秘めていて…。

皇帝殺しの犯人だと名乗り出て、投獄された馮夕と冬月。陸遠潼の陰謀を知る2人は、死をもってほうぎょくの即位を後押ししようと考えたのだ。そして迎えた処刑の日。盧川（ろせん）が遠くから様子を見守る中、ついに刑が執行される。馮夕の訃報を知った陸遠潼は挙兵の時機を見計らうが、ほうぎょくが裏で手を回していたおかげで馮夕と冬月は生きていた。

定遠（ていえん）の乱を前に晴れて夫婦となった馮夕と冬月。2人を媒酌人として道楽と子鳶（しえん）も祝言を挙げ、最終決戦を迎える。前世で馮夕が陸遠潼に殺された、竹鳴（ちくめい）駅での戦いを避けようとする冬月。だが、罠（わな）に気づいた陸遠潼は竹鳴駅に陣営を張る。竹鳴駅を訪れた馮夕と冬月に対し、皇位略奪への協力を呼びかけるが、2人の心はすでに決まっていた。

毀滅（きめつ）山脈に潜む魔人について調べ上げた者に龍山（りゅうざん）楼が黒鉄令（こくてつれい）を与えると知った東伯雪鷹は、宗凌（そうりょう）と共に毀滅山脈へ。盖斌（がいひん）率いる彎刀盟（わんとうめい）に襲撃され絶体絶命のピンチに陥るが、突然現れた若き法師に助けられる。行方が分からないままの母・墨陽瑜と同じ法術を操るその女性・余靖秋（よせいしゅう）の実力と美しさに目を奪われる東伯雪鷹。助太刀に感謝して自ら名乗り、名前を尋ねるが冷たくあしらわれてしまう。彎刀盟に追われる彼らはひとまず洞窟に身を隠すが…。

淵（ふち）の中へと戻った東伯雪鷹と余靖秋は洞窟の入口を見つけ、結界を破り奥へと進んでいく。すると大勢の魔人が繋がれており、盖斌が手下と共に潜んでいた。魔毒に侵された余靖秋は法術を使うことができず、東伯雪鷹は苦戦を強いられるが、池丘白（ちきゅうはく）と宗凌が現れ、水が押し寄せる洞窟から間一髪で脱出する。魔人の件を龍山楼に報告した東伯雪鷹は黒鉄令を手に入れ、母親の行方を捜してほしいと楼主・司安（しあん）に依頼するが、盖斌を捕らえるよう命じられ…。

東伯雪鷹は龍山楼で母親の居場所を聞き出すが、弟の東伯青石（とうはくせいせき）を巻き込まないよう、誰にも告げず真夜中に雪鷹領を出発する。その頃、龍山国最大の規模を誇る武器舗の店主・孔海（こうかい）は、娘・孔悠月（こうゆうげつ）の許嫁（いいなずけ）だった東伯雪鷹が立派な若者に成長したと聞き、縁談話を進めることに。その孔悠月は、盗賊に襲われたところを偶然にも東伯雪鷹に助けられる。ぼくようちんの修練場・雷潮涯（らいちょうがい）に乗り込んだ東伯雪鷹は、ついに捕らわれの身である母親との再会を果たすが…。

母親を救い出せず失意の東伯雪鷹は自分の実力不足を痛感し、傷も癒えぬまま激しい稽古を続けていたが、1人だけでの修練には限界があることに気づき、ある決断を下す。一方、無事に孔（こう）府へと戻ってきた孔悠月は、身を慎むよう父親から説教をされたあとで、いい縁談話があると聞かされる。最初は強く反発していた孔悠月だったが、相手が東伯雪鷹だと知り俄然乗り気に。だが東伯雪鷹は縁談を断り、長風（ちょうふう）学院に入って指導を受けると皆に告げる。

逃げた灰袍（かいほう）をおびき出すため、東伯雪鷹はわざと盖斌を脱獄させることを提案。池丘白、余靖秋と共に、魔族と連絡を取り合おうとする盖斌の後をつけ、ある場所へとやって来る。3人が様子を見ていると、予想どおり灰袍が現れ盖斌はあっけなく殺されてしまう。立ち去ろうとした灰袍は池丘白の攻撃を受けてりくろうせんによる傷を負うが、報告のために奥蘭（おうらん）のもとへ。奥蘭は灰袍に魔人を連れて南琴（なんきん）へ向かい、封印された神魔（しんま）の井戸を襲撃するよう命じる。

血刃酒館（けつじんしゅかん）の館主・ようばいは、刺客のこうほううんが魔族だと推察していたが、灰袍の行方を追う元老たちが訪ねてきても、関わりになりたくないと協力を拒む。その頃、白源之（はくげんし）に弟子入りした東伯青石は法術の修行に励んでいたが、なかなか思うように術を操ることができない。一方、長風学院の入学試験を翌日に控えた池丘白は歩小希（ほしょうき）を訪ね、魔族に対抗するための人材を育てたいと熱い思いを語る。東伯雪鷹と余靖秋もまた、互いに健闘を誓い合うのだった。

龍山（りゅうざん）国の優秀な若者たちが集う長風学院の入学試験は一見簡単そうに見えたが、自分自身の悪夢に打ち勝つという難関だった。東伯雪鷹と余靖秋の他、孔悠月と孔昊（こうこう）姉弟（きょうだい）、司徒鴻（しとこう）と司伯栄（しはくえい）、濮陽波（ぼくようは）など多彩な顔ぶれの彼らは、それぞれが得意な分野で智恵を出し合い、協力して課題を突破、見事試験に合格する。さっそく翌日から始まった基礎課程の講義で学長の池丘白は、騎士であれ法師であれ、向上するためには強固な土台が必要だと生徒たちに説く。

孔悠月は想いを寄せる東伯雪鷹のために食事を作ったり洗濯を申し出るなど積極的にアプローチするが、東伯雪鷹は全く関心がない。そんな孔悠月のことが気になる濮陽波は、彼女のために花を摘んで来たり何かとちょっかいを出す。一緒に修行をしていくうちに互いの実力や性格が明らかになり、トラブルメーカーの司伯栄は、優等生で仲間からも一目置かれている東伯雪鷹への対抗心を露わにする。そんなある日、大勢の魔族が長風学院を襲撃し…。

仲間たちと街に出掛けた東伯雪鷹は魔族を見かけて後を追い、こうほううんと出くわす。それが灰袍だと気づき深手を負わせるが自分も負傷してしまう。司徒鴻と司伯栄に灰袍を捜すよう頼み、余靖秋に介抱されて休息をとるが回復せず、街に戻って源石（げんせき）を買うことに。しかしどの武器舗に行っても源石は売り切れだった。不審に思った東伯雪鷹たちは源石を買い占めた客を尾行し、盧家堡（ろかほう）へと行き着く。一方、灰袍を追った司徒鴻たちは悪魔に包囲され…。

魔族の拠点の1つを破壊した東伯雪鷹が称賛される一方で、悪魔を食い止めるべく奮闘した自分たちが全く評価されず複雑な心中の司徒鴻と司伯栄。余靖秋の優しさと聡明さに触れた司徒鴻は温かな気持ちになるが、司伯栄は東伯雪鷹の存在がますます疎ましくなっていく。東伯雪鷹が池丘白や歩小希から源石をもらうところを目撃した司伯栄は…。一方の東伯雪鷹は、体内の闘気が自分で制御できないほど強大になっていることに不安を感じていた。

闘気を制御する術（すべ）を習得するため稽古に打ち込む東伯雪鷹。焦りの気持ちから体内の闘気が暴れ出そうになるが、居合わせた池丘白の助けで事なきを得る。その頃、雷潮涯のぼくようちんのもとに二祭司が現れ、殺傷能力の高い血煉神兵（けつれんしんぺい）を10日以内に10本完成させろと命じる。ぼくようちんは傘下の錬金場で製造させようとするが製造工程は複雑で、大量の血霊石（けつれいせき）が必要だという。太古血脈の効力が血霊石に匹敵すると知ったぼくようちんは墨陽瑜を錬金場へと引き立て…。

弟子入り志願者の選抜が始まり、厳しい課題が次々と行く手に立ちはだかる。虫子は名家の子息・秦珂（しんか）、公主の司馬妙元（しばみょうげん）と対立しながらも力を合わせ、試練を乗り越えていく。しかし、別の志願者を守るため、凶暴な虎と対峙した際に再び邪気を発揮し、一部始終を南華（なんか）派の尊者たちに見られてしまう。邪気を持つことを理由に弟子入りを一方的に断られた虫子が反発する中、督教（とくきょう）尊者の閔雲中（びんうんちゅう）は彼女を山から力ずくで追い出そうとするが…。

師匠となった重華（ちょうか）尊者の洛音凡から新たに重紫（ちょうし）の名を授かり、2人きりの共同生活が始まる。まだ童心が盛んな重紫は修行には真面目に取り組まず、洛音凡を困らせてばかり。それから3年の時が経ち、相変わらず洛音凡の優しさに甘えている重紫は、言い付けを守らずにこっそり紫竹（しちく）峰を抜け出す。久しぶりに会った同門の弟子たちは修行を重ねており、自分は全弟子が祖師（そし）殿にお参りする行事にさえ参加していなかったことを知ってしまう。

天機（てんき）尊者の虞度（ぐど）からも重紫の育て方を心配されるが、洛音凡は彼女のそばを離れずに見守れば問題ないと答える。教えを守り邪気を抑えることを心掛ける重紫は、下界で暮らしていた時に師匠に似た優しくて男前の仙人に会ったことがあると突然語り出し、心当たりのある洛音凡と虞度は顔を見合わせる。そして、重紫が法術を学びたい理由を知った洛音凡は、彼女とともに下界を訪れて食事を楽しむが、街中を歩く黒装束の男を見かけ…。

青華（せいか）宮の宮主・卓耀（たくよう）の誕辰（たんしん）祝いに向かう途中、重紫はかつて親友だった小豆子（しょうとうし）のもとを訪れるが、目にしたのは彼女の変わり果てた姿だった。傲慢な金持ちの脅しに苦しめられた小豆子の無念を晴らすため、重紫は怒りに任せて復讐しようとするが、洛音凡に制される。自らの無力さに涙する重紫を前に、洛音凡は師匠として世の無常を説き、彼女の悲しみを優しく抱きとめる。そんな時、2人は継母に売られそうになっていた娘・聴雪（ちょうせつ）を助ける。

青華宮の祝宴では、洛音凡の唯一の弟子である重紫に好奇の目が向けられる。重紫は、洛音凡に無理やり近づこうとする仙女をたしなめ、他の女性たちにも警告する。遅れて会場に到着した卓宮主の息子・卓昊（たくこう）は、重紫のいたずらで恥をかくが、なぜか2人の縁談話が立ち上がってしまう。卓昊が洛音凡の育て方に口を出したところ、卓宮主の妹・卓雲姫（たくうんき）が現れ、その場を収める。会議では、青華宮に幽閉されている宮可然（きゅうかぜん）の処遇について意見が交わされる。

万劫（ばんきょう）を捕らえるため、洛音凡たちが出かけている間に、卓昊が重紫の面倒を見ることに。部屋に閉じ込められていた重紫は、男女の言い争いに気づいて耳をそばだてるが、気配に感づいた万劫によって深手を負わされる。駆けつけた洛音凡が術を繰り出すも、万劫は宮可然を連れて魔界へと逃げ去った。目を覚ました重紫の目の前には薬に長けた呪仙（じゅせん）の燕真珠（えんしんじゅ）がいた。法術も法器も授かっていないことに落ち込む重紫に、洛音凡はある提案をする。

崑崙（こんろん）派の掌教（しょうきょう）・玉虚子（ぎょくきょし）は宮可然を捕らえ、彼女を餌に万劫を誘き出そうとする。洛音凡が玉虚子のやり方に苦言を呈したその時、突然現れた万劫が宮可然を連れ去ってしまう。一方、留守番中の重紫は、燕真珠から崑崙行きを勧められ、秦珂に同行を頼み込むが断られてしまう。しかし、その場に現れた仙長（せんちょう）・慕玉（ぼぎょく）の許しを得て、重紫も行けることになった。道中で卓昊と再会し、行動をともにすることになったが、重紫と司馬妙元の亀裂が深まり…。

洛音凡の到着を待つ間、贈り物で機嫌を直してもらおうと出かけた重紫は、泉で傷を癒やしている宮可然と万劫を目撃する。万劫の顔を見て、かつて仙界入りを勧めてくれた仙人に似ていると気づくが、変わり果てた様子に困惑する。「生まれ持った邪気はあるべき場所に戻る」と言い残し、万劫は姿を消すのだった。命令に背いた罰として、洛音凡は重紫をその場で跪（ひざまず）かせて放置する。脚の痛みと眠気に耐える弟子の姿を、洛音凡は隠れて見守っていた。

燕真珠から、万劫は南華派の仙人・楚不復が魔に落ちた姿だと知らされる重紫。さらに、魔剣を手に同門の弟子を数多く殺めた恐ろしい過去を聞かされるが、重紫は事情があるに違いないと考えていた。重紫への想いが募る卓昊は、彼女と結婚したいと父親の卓耀に懇願する。息子の願いを受け入れ、さっそく南華を訪ねた卓耀は、重紫との縁談を申し込む。厄介払いができると喜んだ閔雲中だが、重紫がまだ幼なすぎることを理由に洛音凡は強くはねつけた。

祖師殿で天魔（てんま）令を呼び覚まそうとした罪に問われ、牢獄（ろうごく）へ送られることになった重紫。しかし、護送中の隙を突かれ、連れ去られてしまう。重紫が目を覚ますと、見渡す限りの荒野が広がり、その土地には魔剣を持つ万劫の姿が。恩人を助けようとする重紫の提案に、万劫は耳を貸そうとしない。一報を受けた洛音凡は、虞度の力を借りて重紫の居場所を突き止めようとするが、仙界でも魔界でもない場所はなかなか見つからなかった。

重紫を捜しに来た秦珂たちだが、彼女を憎む司馬妙元は救出に反対し、1人で帰ろうとしていたところを攫われてしまう。傷を負う万劫が司馬妙元から霊気を吸い取ろうとするのを見た重紫は、「あなたに人を殺してほしくない」と懇願する。南華に戻った司馬妙元は経緯を語り、重紫が万劫から特別な扱いを受けていたと尊者たちに報告する。お菓子が食べたいと甘える重紫の頼みを聞き、下界を訪れた万劫は仙人の時に彼女を救ったことを思い出していた。