カートの父とフィンの母親がついに結婚することに。グリーが贈る感涙のウェデイング演出は必見！

車椅子の大変さを身をもって知るメンバー。そしてカートとレイチェルがソロの座を巡って対決！

サムとクインがソロを歌い、ダンスを強化した演出で大会に挑むグリー。だがレイチェルは猛反対だ。

レイチェルがウィルに恋した!? 一方、カートはフィンの悩みを聞くことで彼との距離を縮めていく。

本気でサンタの存在を信じるブリトニー。アーティは彼女の夢を守るために車椅子で奔走する！

ライバル校の歌唱力に不安を覚えるウィル。彼女たちに対抗するため派手なヘアー作戦を思いつく。

チア部が人間大砲で新境地開拓!? アメフト部ではカロフスキーとフィンの対立が激化していた。

グリーがまたしても廃部の危機に！ そしてとうとうテリの妊娠が嘘であることがウィルにバレる。

キス1回1ドルのチャリティを始めたフィン。彼に未練たっぷりのレイチェルは気が気でなくて…。

クインのお腹の子の父親がパックだと知ったフィン。ショックを受けた彼は、グリーを辞めるが…。

スーが期間限定でグリーに入部することに！ クインの心変わりを心配するサムの作戦とは？

レイチェルと交際を始めたフィン。だが舞い上がるレイチェルに疲れ、2人は早々に別れてしまう。

飲酒の危険性を訴える集会で、酔っ払ってパフォーマンス!? アルコールがトラブルを引き起こす！

次の課題曲はマドンナ！ サンタナとフィン、レイチェルとジェシー、エマとウィルの恋も混戦中！

代理教師のホリーがグリー部員に歌で性教育！ 一方、ブレインはスーの悪知恵を真に受けて…。

スーから減量を命じられたメルセデス。無理なダイエットを始めた彼女は幻覚まで見るように…。

州大会を目前にオリジナル曲で勝負することになったグリー。だがレイチェルは嫉妬で集中できず…。

スーの踊る映像がネット上に流出。笑いものになった彼女はグリーへの容赦ない復讐に乗り出す！

グリーを徹底的に潰したいスー。敵校のコーチやウィルの元妻を集めて、邪悪同盟を結成するが？

メルセデスに目をつけるパック。カートは父親の気を引くために男らしい自分を演出するが…。

鼻の整形を考え始めたレイチェル。見かねたウィルはレディー・ガガの曲の力を借りることに…。

かつてはウィルの仲間だったが夢破れたブライアン。彼はグリーを廃部にしようと目論むが…。

ブロードウェイ行きを誘われたウィル。長年の夢と現実の狭間で、心揺れるウィルが下した決断は？

レディー・ガガの曲をやろうと提案するウィル。だが男子メンバーがなぜだかそれに猛反対!?

ブレインとプロムに行くことになり有頂天のカート。レイチェルとジェシーの仲が再び急接近!?

ボーカル・アドレナリンへの復讐を誓うフィンたち。一方、ウィルはスーの気持ちを利用するが…。

スーの最愛の姉ジーンが亡くなった。それを知ったフィンとカートはグリーで葬儀を手伝うことに。

州大会で全力のジャーニー・メドレーで会場を沸かせた部員たち。部の存続がかかった審査結果は!?

全国大会出場の日がやってきた。恋と夢の間で揺れるレイチェルの決断、そして大会の結果は!?

グリー部員たちの関係も夏の間に大きく変化し、ウィルはバラバラになった部員たちをまとめようと奮闘する。