ビル火災の現場で、志遠（ジーユエン）は高所から転落し気を失ってしまう。しかし、夢の中に亡くなった兄が現れ、間一髪の所で脱出に成功する。一方、義陽（イーヤン）は市議を救出しようと手を尽くしていた。そんな中、ビルのオーナーは局長に放水を要求する。しぶしぶ要求に応じ放水命令を出すが、そのせいでビル内で爆燃が起こる。

義陽（イーヤン）が亡くなり、消防隊員たちは報われない現状からやる気を喪失していた。その様子を見た邱（チウ）主将は、彼らに初心に返る大切さを伝える。子伶（ズーリン）は、亡くなった義陽の為に彼の汚名を晴らそうとしていた。また、志遠（ジーユエン）は自らの過去と向き合う決心をする。それぞれが前に進もうとしていた。

ルマリー楽団での初練習の日。ジェンイエンが初歩的なミスをした演奏者を指摘すると、コンマスのシェリーが口を挟む。楽団のことでため息をつくジェンイエンを見たシャオウオは、自分の演奏会のことをなかなか言いだせない。ルマリー楽団の演奏会の日、ピアニストが辞退したためジェンイエンはシャオウオにピアニストの代打を頼む。

ソン・ランは、天才と呼ばれるのは慰めにすぎないとシャオウオに愚痴をこぼす。事実、ソン・ランを迎えに来た母親は非常に厳しい人で、シャオウオはソン・ランが予想以上に苦労していることを知る。ある日ジェンイエンは、シャオウオが忘れていった楽譜を届けにいくが、練習室にいた人物の顔を見てひどく驚く。

ルマリー楽団に入るため、チー・モーの演奏が始まる。滑らかに奏でるチー・モーの横で、ピアノ伴奏のダリアは腹痛に苦しみながら演奏する。一方、ＲＳ楽団ではシャンリャンが１人で悩みを抱えていた。シャンリャンは音楽を仕事にすることを家族に反対されている。その事情を知ったファン・チェンはシャンリャンを励ますが…。

ルマリー楽団の演奏会が近づく。同時期にイーソンが指揮するディーシャン楽団の演奏会も開かれることになっていたが、ジェンイエンは同じショパンの曲を演奏するつもりだ。フェイ先生は「ショパンは諦めろ」と言いながらもジェンイエンにあるヒントを与える。一方、チン・フェンは、見つけてきた仕事に文句をつけられて練習を飛び出す。

ジェンイエンの提案が功を奏し、演奏会は無事に成功を収める。演奏後、シャオウオはケーキを用意するが、そこにはグレイ先生からジェンイエンへのメッセージが添えられていた。翌日、ジェンイエンはメッセージに書かれていた約束の場所に向かう。その頃、フェイ先生は病気が悪化してベッドの上にいたが、それでも舞台に立つと言い張り…。

パリにやってきたチン・フェンが、秘密の部屋の鍵を見つけて扉を開けてしまう。その後、シャオウオも秘密の部屋へ入って本の中に１枚の家族写真が挟んであるのを見つける。写真の裏にはある言葉が書いてあった。一方、イーソンはグレイ先生に「大切なものを失わないように」と言われ、ツァイウェイへの想いを自覚する。

父と改めて対面したジェンイエンは、これまで胸に抱えてきた思いを打ち明ける。しかし、和解のために父から差し出された手を、ジェンイエンが取ることはなかった。その後ジェンイエンは、父が遠い昔に録画していたビデオメッセージを見るが…。そして、ジェンイエンは上海に戻り、シャオウオはパリでピアノの勉強を続ける。

ＲＳ楽団は立て直しに取りかかり、練習場所を何とか確保するも、メンバーがほとんど集まらず、ジェンイエンたちは難しさを痛感する。また、ジェンイエンの帰国後初の仕事は再びソン・ランとの共演に決まる。しかもアンコールの曲は、シャオウオが一緒に弾きたいと言っている曲だったため、ジェンイエンはひどく悩む。

シャオウオが帰国した。ジェンイエンはＲＳ楽団の立て直しやソン・ランとの共演を控えて忙しい日々を送っていたが、帰国したシャオウオと久しぶりに２人きりの時間を過ごす。一方、ジェンイエンから団員募集を任されていたチン・フェンは、応募が全くない状況に頭を抱えていた。チンシャンはそんなチン・フェンに思わぬ提案をする。

シャオウオは我慢してきた思いを抱えきれなくなり、フェイ先生の前で思いきり泣く。フェイ先生はシャオウオに、大舞台に上がるチャンスを与える。そのチャンスとは、フェイ先生との共演だった。グレイ先生もイリスもそのことに反対する。一方、ジェンイエンはシャオウオのことが気になり、団員の面接中もうわの空で…。

チン・フェンはシャオウオに、幼稚園で音楽教師の求人が出ていることを教える。シャオウオが幼稚園で子供たちにピアノを弾いて聴かせていると、ジェンイエンが彼女を迎えに来る。連弾を持ちかけるジェンイエンを、シャオウオは「もう一緒に弾きたくない」と言って拒絶。するとジェンイエンは、シャオウオの手を引いて大学の練習室へ連れていく。

フェイ先生がリン学長との散歩中に倒れてしまう。容体は厳しく、早急な手術が必要だという診断が下るが、フェイ先生はそんな状況でも引退公演をするつもりだ。ジェンイエンはフェイ先生の体を心配して最初は反対する。しかし、フェイ先生の引退公演がＲＳ楽団を助けるためだと知り、最終的には提案に従うことに…。

フェイ先生の病状は皆が思ったよりも悪く、指揮者でもあるジェンイエンにプレッシャーがのしかかる。そんな中、フェイ先生の代わりに練習を取り仕切るジェンイエンに彼の父親がアドバイスをするが、２人の間にはまだわだかまりが残っていた。迎えた引退公演当日、ピアノを弾くはずのシャオウオがお腹が痛いと言いだす。

ジェンイエンはシャオウオの隣で、２人の思い出の曲を弾いていた。初めてシャオウオの部屋で目覚めた時の曲、ストリートピアノで連弾した曲、シャオウオが自分の実力に焦った時の曲…。たくさんの記憶がよみがえってくる。そしてジェンイエンはシャオウオにプロポーズ。その後、ジェンイエンはかつてのSオケのメンバーを集め…。

謝（しゃ）家は織物業を営む商家で安くていい物を提供するのが信条。その娘・謝小霓（しゃしょうげい）は宮中に生地や衣類を納める商家を決める錦繍大会が開かれると知ると大張り切り。家業を継ぐため男性のふりをしている姉の謝楓（しゃふう）と一緒に大会に参加する準備を始める。一方その頃、錦繍大会のために宮中から派遣された洛（らく）王は宮市局の陰謀で事故に遭い…。

謝小霓（しゃしょうげい）は馬車の事故に遭って気を失っていた貴公子を屋敷に連れ帰るが、目覚めた彼は正気を失い5歳児のようになっていた！　そのため身元がわからず、包子（パオズ）と名づけて彼の面倒を見ることに。そんな中、錦繍大会の最終選考に残った謝（しゃ）家はいよいよ決勝に進む。ただし、決勝での対戦相手は宮市局と癒着している大商家の蘇（そ）家で…。

元宵節の夜に一目惚れした謝小霓（しゃしょうげい）を探していた蘇（そ）家の若様・蘇文宇（そぶんう）は彼女が謝（しゃ）家の娘だと知って大喜び。だが、第1戦の刺繍対決で蘇家は不正に勝利したと彼女になじられる。その後、謝家は第2戦の色止め対決で勝利。第3戦の染色対決は謝小霓の発案により真珠の代わりに貝殻を使って輝く虹色を実現した“幻彩羅”で勝負して…。

“幻彩羅”が認められて錦繍大会で優勝した謝（しゃ）家は早速、西州の使者に贈る衣装作りを命じられる。そして、より豪華な仕立てにするため皇帝から下賜された真珠の粉を使うことになる。だが、宮市局の陰謀によりこれを横領したと濡れ衣を着せられてしまった謝家。しかも、流刑となった一家4人は護送の途中で刺客に襲われて…。

家族を失い一人だけ逃げ延びた謝小霓（しゃしょうげい）が目覚めた場所は衣装作りの工房・雲錦荘だった。そこで彼女は身元を隠すために霓裳（げいしょう）と名乗り、師匠の雲娘（うんじょう）に弟子入りを志願する。だが、素性を明かさない彼女に不信感を抱いた雲娘は、明朝までに庭の全ての水瓶に水を満たすことができれば弟子にしてもいいと、無理難題を突きつけて…。

雲錦荘で下働きをしながら雲娘（うんじょう）の授業を受ける霓裳（げいしょう）。彼女は3ヶ月で他の生徒に追いつけなければ退学という厳しい条件を課されるが、雲娘は霓裳の才能に気づき密かに期待していたのだった。その頃、淮州を訪れた洛（らく）王は雲娘の義兄で監察官の趙通紳（ちょうつうしん）と旧交を温める。そして、都から来た商人のふりをして雲錦荘を視察することに…。

霓裳（げいしょう）は雲錦荘に来た洛（らく）王に案内係に指名されて嫌々引き受けることに。一方、洛王は商売の才能がある上、どこか懐かしさを感じる彼女に興味津々となる。その後、衣装作りの課題を発表する日がやってくる。実用性と斬新さを兼ね備えた衣装を作った霓裳は一人だけ合格を勝ち取るが、それを妬んだ文秀（ぶんしゅう）は彼女を見返そうとして…。

洛（らく）王のせいで文秀（ぶんしゅう）にますます恨まれてしまった霓裳（げいしょう）は、文秀と二人一組で衣装作りをしなければならなくなる。そんな中、見事な衣装を作り上げて雲娘（うんじょう）に褒められた霓裳だったが、それを着た文秀が倒れ生地を染色した霓裳に嫌疑が。しかも、彼女は市で雲錦荘の衣装を売り3日で銀10両を稼がなければ追い出されることになって…。

商売の才覚を発揮して銀10両を稼いだ霓裳（げいしょう）は雲娘（うんじょう）に認められ雲錦荘に戻ることができる。それをみんながお祝いしてくれるが、洛（らく）王からは商売のやり方について説教され、その言葉で亡き父を思い出した霓裳は思わず涙ぐんでしまう。その後、霓裳ら雲錦荘の弟子たちは“繍女”の称号が与えられる卒業試験に臨むことになり…。

卒業試験で首席繍女となった霓裳（げいしょう）は雲娘（うんじょう）だけに身の上を打ち明ける。そして、雲娘の誕生祝いに特別な思いを込めた香袋を贈る。一方、いつでも霓裳に勝てないことに苛立ちを募らせた文秀（ぶんしゅう）は誕生祝いの宴の後、こっそり霓裳を厨房の物置に閉じ込める。だが、その時にうっかり灯火を倒してしまったことが原因で、厨房が火事となり…。

雲娘（うんじょう）を弔った後、3人で生きていくと誓って都にやってきた霓裳（げいしょう）、元香（げんこう）、承天（しょうてん）。彼らは元香の叔父の小さな仕立店に置いてもらえることになり、3ヶ月で店を繁盛させようと張り切る。そして、華麗な花嫁衣装を求めていても蘇（そ）家の店が売る高額商品には手が届かない客のために、3分の1の値段で模倣品を作ることに挑戦して…。

蘇（そ）家の商品を模倣して繁盛している店があると知ってやってきた蘇文宇（そぶんう）に、正体を気づかれてしまった霓裳（げいしょう）。しかし、彼女はあくまで人違いだと言ってしらを切り通す。一方、都に戻ってから霓裳の行方をずっと探していた洛（らく）王はひょんなことから彼女の居場所を知る。そして、霓裳が山で花を摘んでいると聞くと彼女に会いに行って…。

霓裳（げいしょう）は天香楼の舞姫・夜容（やよう）から舞姫大会で着る勝負服の注文を受け、独自のデザインで衣装を作り始める。また、顔（がん）家の令嬢として蘇文宇（そぶんう）と結婚することになっている文秀（ぶんしゅう）と偶然再会するが、相変わらず逆恨みを続ける彼女から蘇文宇を誘惑していると難癖をつけられる。一方その頃、霓裳に近づく蘇文宇に対抗心を燃やし始めた洛（らく）王は…。

突然、霓裳（げいしょう）たちの店に役人たちがやってきて全ての生地を没収していき店は立ち行かなくなってしまう。それは文秀（ぶんしゅう）の悪略の結果で、蘇文宇（そぶんう）は霓裳に謝って店が挽回できるように手を尽くす。一方、洛（らく）王はそんな霓裳と蘇文宇の姿を見て黙って南陽に旅立ったのだった。その後、努力の甲斐あって霓裳たちの店は新装開店に漕ぎ着けて…。