鍛冶屋職人は、薬師によって追放された弟子たちの一人、馮黙風だった。黙風は師匠を侮辱する莫愁に怒りを覚え、熱した鉄器で襲いかかる。

絶情谷の主・公孫止は、小龍女を助けるため、命の危険も顧みず月の陰の力を浴びていた。さらに、小龍女に特別な想いを抱いていることも口にする。

楊過は郭夫婦に復讐するつもりだったが、自分の力では敵わないことも分かっていた。そこで金輪法王の力を借りるため…。

湘西出身の瀟湘子は、公孫止を侮辱し、弟子の樊一翁を激怒させる。争ううちに瀟湘子は伯通が変装した姿だということがばれる。

公孫止は楊過を、無数の情花の中へ突き落とす。毒消しと引き替えに、公孫止は小龍女に結婚を迫る。すると小龍女も情花の中へ飛び込む。

公孫止の妻・裘千尺の回想で、公孫止に惚れた千尺が絶情谷に嫁ぎ、絶情谷の秩序を整え、公孫止に武術を教えたということが明らかになる。

楊過と小龍女対公孫止の対決が繰り広げられる。千尺は、緑萼に茶を差し出させる。茶を飲んだ公孫止は、茶に入っていた千尺の血の影響で敗れる。

郭靖と黄蓉の話を陰で聞いていた楊過は、父・楊康の死の直接の原因を知ってしまう。その夜、楊過は郭靖を殺そうと決める。

楊過と郭靖は、フビライの布陣から無傷で出られたが、途中で金輪法王らに追いつかれてしまう。金輪法王の攻撃によって出血する郭靖。

黄蓉が産気づく。楊過は、襄陽から郭靖を連れ出すフリをして遠くへ逃げる。後を追う金輪法王と尼摩星、瀟湘子。

楊過は、自分が郭芙の許嫁であると嘘をついて、武敦儒と武修文の争いを止める。嘘を事実だと誤解する小龍女。

郭芙がなぜ武兄弟に嘘をついたのかと楊過を激しく責め立てる。言い争っているうちに、郭芙は、小龍女と志丙が関係を持ったことまで話してしまう。

鳳家を訪れた元溟の前に、巫術を使い彼の亡き妻となって現れた卿塵。繊舞と皇后の死の真相を聞き出そうと試みるが、謎はさらに深まる。

卿塵は繊舞が生前によく読んでいた書物から手がかりを得て、暗巫の長老の定水（ていすい）をおびき出すことに成功。

繊舞の死の真相を調べる卿塵は、元溟や元漓に成りすましている玲瓏使に協力を持ちかけ、宮中での味方を増やしていた。

元溟は暗巫の長老である蓮妃と盟友の誓いを確かめると同時に卿塵とも組み、どう転んでも自分の願いを遂げようともくろむ。

定水を倒し、汚名をそそぐことに成功した巫族。元安は巫族の名誉を回復させることに同意したかに見えたが、その裏で元溟の恨みをあおり…。

ついに心を通わせ、穏やかな時を過ごす元凌と卿塵。元凌は手ずから卿塵の姿絵を描き、妃候補として推薦した。

落ち込む采倩を見かねた元澈は、妃選びに彼女を参加させるよう元湛に頼み込む。そしてついに妃選びが始まり、第一局では刺繍の腕前を競い合うことに。

最終勝負では采倩が勝利し、卿塵、朶霞と共に引き分けとなる。三者による追試が行われるが、王妃は決まらなかった。

演習の日を迎え、皇子たちと卿塵、朶霞、采倩らは巫族が陣を敷いた離境天の森に入る。元溟に従う武娉?ら暗巫たちは、密かに布陣に入り潜伏。

幾度となく自分を救ってくれた久が元溟だったと知った元済は、彼の罪を肩代わりして自ら命を絶つ。元済の死により、卿塵の生命の花びらが1枚落ちて8枚となってしまう。

木?沙（むこしゃ）は朶霞が魏国の言いなりなのに我慢できず、彼女の元から去ろうとする。一方、元澈のことを見かねた元湛は…。

元凌率いる玄甲軍に包囲された元?は、夜までに元凌が撤退しなければ強行突破しようとしていた。この混乱の最中、梁国が大軍を率いて魏国に侵入。

イタリアのミラノで撮影を終えた映画監督のルー・フェイは、ハリウッド大作の仕事を断り、10年ぶりに故郷の中国に帰国する。

シン・チェンが今はバレエ教室の講師だと知ったルー・フェイ。彼は彼女の姉でファッション・デザイナーのシン・ディーに話を聞きにいくが…。

シン・チェンは10年前、自分を置いてアメリカ留学へ旅立ったルー・フェイを許せずにいた。

ルー・フェイとシン・チェンの急接近に慌てたラーチンは、自分の仕事もそこそこに映画の制作に首を突っ込み始め、ルー・フェイのアシスタントに立候補する。

想い出の場所でルー・フェイと過ごしたシン・チェンは、頑なだった心が少しほぐれかけていた。

ルー・フェイは突然倒れたカイユーの世話で飛行機に乗れず、マネージャーのジー・ルオリーは重要な仕事のチャンスを失ったと腹を立てる。