グリー部の新顧問になった教師ウィル。だが部員募集に集まってきた生徒はクセモノぞろい…。

グリーを敵視するチア部の顧問スーが登場。一方、ウィルの妻テリの妊娠疑惑は想像妊娠だった。

レイチェルやメルセデスを陥れようと画策するクイン。悩めるウィルはエマに相談を持ちかける。

アメフト部に入部したカート。だが勇気を出して、自分がゲイであることを父親に告白するが…。

レイチェルが退部した。ウィルは彼女を引き戻すため、部のスターだったエイプリルを入部させる。

男女チームで歌＆パフォーマンス対決！ だが男子チームがテリからもらった薬でハイになってしまった!?

スーvsウィルのバトルが激化！ さらにクインが妊娠していることがとうとうスーにバレてしまう。

妊娠がバレて人気者の座から転落したクインとフィン。一方、エマとウィルの仲に嫉妬したケンは？

車椅子の大変さを身をもって知るメンバー。そしてカートとレイチェルがソロの座を巡って対決！

レイチェルがウィルに恋した!? 一方、カートはフィンの悩みを聞くことで彼との距離を縮めていく。

ライバル校の歌唱力に不安を覚えるウィル。彼女たちに対抗するため派手なヘアー作戦を思いつく。

グリーがまたしても廃部の危機に！ そしてとうとうテリの妊娠が嘘であることがウィルにバレる。

クインのお腹の子の父親がパックだと知ったフィン。ショックを受けた彼は、グリーを辞めるが…。

レイチェルと交際を始めたフィン。だが舞い上がるレイチェルに疲れ、2人は早々に別れてしまう。

次の課題曲はマドンナ！ サンタナとフィン、レイチェルとジェシー、エマとウィルの恋も混戦中！

スーから減量を命じられたメルセデス。無理なダイエットを始めた彼女は幻覚まで見るように…。

スーの踊る映像がネット上に流出。笑いものになった彼女はグリーへの容赦ない復讐に乗り出す！

メルセデスに目をつけるパック。カートは父親の気を引くために男らしい自分を演出するが…。

かつてはウィルの仲間だったが夢破れたブライアン。彼はグリーを廃部にしようと目論むが…。

レディー・ガガの曲をやろうと提案するウィル。だが男子メンバーがなぜだかそれに猛反対!?

ボーカル・アドレナリンへの復讐を誓うフィンたち。一方、ウィルはスーの気持ちを利用するが…。

州大会で全力のジャーニー・メドレーで会場を沸かせた部員たち。部の存続がかかった審査結果は!?

ファッションウィークで賑わうニューヨークで殺人事件が発生。ニール＆ピーターが事件に挑む。

マフィアの大物が「盗まれた聖書を探してほしい」とFBIに依頼。癒しの力を持つ聖書の秘密とは？

軍人の夫の容疑を晴らすためFBIを訪れたデイナ。だが盗品には夫の指紋と髪の毛が付着していた。

失踪した恋人からの手紙を見つけたニール。一方、ハンガリーの画家の絵が盗難される事件が起きる。

行方不明の捜査官を探してカジノに潜入したニール。だがそこへニューヨーク市警が突入して？

巨大なピンクダイヤモンドが模造品とすり替えられる事件が発生。頭の切れる宝石泥棒の正体は？

ケイトを操っているのはピーター？ 信じられないニールは株価操作詐欺の捜査に潜入するが…。

4ドル76セントのチップに込められた意味とは？ ピーターは「476」という数字の謎を探し始める。