夷蘭が死罪となり、3年が過ぎた。蕭燕燕は姉たちとの別離に心を痛めながら、韓徳譲の補佐のもと政務に励んでいた。そんな時、朝廷での漢人台頭に耶律虎古ら皇族たちが反発。蕭燕燕は宮中で韓徳譲の誕生日を祝う宴を開き、権威を示すことにする。一方、北方を守る蕭胡輦は、馬飼いの青年・撻覧阿鉢（たつらんあはつ）と出会う。自由奔放に生きる彼に惹かれていくが…。

蕭燕燕は耶律隆緒の想いを知り、蕭菩薩哥（しょうぼさつか）を娶らせることにした。蕭菩薩哥は韓徳譲の姪だったため、耶律虎古は韓徳譲への嫉妬を一層、募らせる。そして朝議で蕭燕燕の隠居を要求したが、大于越である耶律休哥（やりつきゅうか）にたしなめられたうえ、耶律磨魯古（やりつまろこ）が投獄されてしまう。同じ頃、北方では蕭胡輦が撻覧阿鉢を将軍に引き立て、近衛を率いるよう命じていた。

韓徳譲から本心を打ち明けられた蕭燕燕は、かつてあつらえた漢式の婚礼衣装を身にまとい、大丞相府にやって来た。祝宴が始まると、蕭燕燕は韓徳譲が皇族に名を連ねることを命じ、2人はついに結ばれるのだった…。数年後、北方の様子を探らせていた耶律隆緒は、蕭胡輦が率いる国阿輦（こくあれん）斡魯朶（オルド）の兵権を没収し、南征に加勢させてはどうかと提案する。

蕭燕燕は、病床の耶律休哥に出征の目的を聞かれ、南朝との対立を解決するためだと打ち明ける。ほどなくして、これまで生かして厚遇してきた王継忠（おうけいちゅう）を使者にすると、宋（そう）と和議を結ぶことに成功する。一方、姉妹の情にほだされた蕭胡輦は、撻覧阿鉢を連れて上京へ戻ってきた。祝宴の席で耶律隆緒が蕭胡輦に兵権返上を求めると、和やかな雰囲気が一変し…。

耶律隆緒を襲った撻覧阿鉢は斬首されることに。蕭胡輦はついに牢を破り撻覧阿鉢を救出、一路可敦（かとん）城へと戻る。だが朝廷の大軍は容赦なく攻め込み、蕭胡輦を守ろうとして斬られた撻覧阿鉢は息を引き取るのだった。蕭胡輦は「妹などいない」と言って蕭燕燕のもとを去る。時が経ち、老いて摂政の座を退いた蕭燕燕は、病の床で姉のことを案じていた…。

燕山で顔無敵（がんぶてき）と荊飛花（けいひか）が対決、7日の死闘の末に山頂に男弟子だけの燕山派、山麓に女弟子だけの百花門が開かれてから100年。燕山派は長い山籠りを終えた二代目掌門・羽成仙（うせいせん）が退いて掌門が不在となる。これを腕試しの絶好の機会と考えた百花門の三代目掌門・花鏡湘（かきょうしょう）は燕山派に勝負を挑むよう一番弟子・月清秋（げつせいしゅう）に言いつけるが…。

燕山派の君未期（くんみき）は自分を蹴飛ばした百花門の離一心（りいつしん）のことが忘れられず独りで百花門に忍び込むが、花鏡湘（かきょうしょう）に追われて逃げるはめに。それを助けたのは燕山派の第四代弟子で唯一、長生功を習得している大師兄・朝行暮（ちょうこうぼ）だった。そんな朝行暮に心を奪われてしまったのが月清秋（げつせいしゅう）。彼女は花鏡湘の文を燕山派に届ける役目を引き受けると…。

山中で道に迷い足を挫いた月清秋（げつせいしゅう）の目の前を偶然、朝行暮（ちょうこうぼ）が通りかかる。彼は塩対応だったが、月清秋が足を滑らして崖から落ちたところを救ってくれて二人きりで一夜を過ごすことになる。一方その頃、百花門は月清秋が帰ってこないと大騒ぎに。翌朝になると青筋を立てた花鏡湘（かきょうしょう）が弟子たちを引き連れて燕山派に乗り込んできて…。

燕山派の二師兄・顧玉郎（こぎょくろう）は偶然助けた成城（せいじょう）から思いがけない事実を聞いて驚く。一方、朝行暮（ちょうこうぼ）は百花門に行って月清秋（げつせいしゅう）とともに現場監督として山門の修繕を進める。すると、二師姐・玉玲瓏（ぎょくれいろう）が師妹たちを引き連れ朝行暮を成敗すると騒ぎ出す。また、君未期（くんみき）は離一心（りいつしん）と仲良くしようとするが、彼女は燕山派を滅ぼすと息巻いて…。

明日は燕山派の掌門を選出する日。師匠・鉄流風（てつりゅうふう）の命を受けた顧玉郎（こぎょくろう）は朝行暮（ちょうこうぼ）と君未期（くんみき）の師匠・唐宗沢（とうそうたく）が掌門になるのを阻むため百花門の山門を壊そうとする。一方、月清秋（げつせいしゅう）の恋を応援する玉玲瓏（ぎょくれいろう）も朝行暮を引き止めるため山門を壊そうと画策。その結果、図らずも顧玉郎に怪我をさせてしまった玉玲瓏は彼の看病をするはめになり…。

唐宗沢（とうそうたく）が三代目掌門になるのを後押しした二代目掌門・羽成仙（うせいせん）は独りで洞窟へ。そこにいたのは彼の延命治療で眠り続ける百花門の韶華（しょうか）だった。一方、鉄流風を掌門にすべく暗躍する顧玉郎（こぎょくろう）は百花門を訪ねるが、花鏡湘（かきょうしょう）に捕らわれ斬首されそうに。そのため彼は仕方なく成城（せいじょう）の母で花鏡湘の師妹だった夏新荷（かしんか）の陰謀について明かすと…。

君未期（くんみき）は羽成仙（うせいせん）に世間を見るのも大事だと言われて一緒に遊歴へ。一方、玉玲瓏（ぎょくれいろう）は成城（せいじょう）が夏新荷（かしんか）の息子で母親の復讐を止めたいと思っていることを知ると百花門に連れ帰る。だが、息子の裏切りに気づいた夏新荷が素早く行動を開始。燕山派に忍び込んで亡き夫・成功（せいこう）の師兄・唐宗沢（とうそうたく）の心脈を断つと、今度は百花門で花鏡湘（かきょうしょう）を襲って…。

唐宗沢（とうそうたく）と花鏡湘（かきょうしょう）の姿が消え、夏新荷（かしんか）の復讐が始まったと気づいた燕山派と百花門に緊張が走る。その頃、唐宗沢は夏新荷に花鏡湘の命だけは救ってほしいと頼んでいた。そんな彼を見て花鏡湘も隠してきた唐宗沢への愛を打ち明ける。しかし、復讐心に燃える夏新荷はかつて自分と成功が着るはずだった婚礼衣装を二人に着せると…。

夏新荷（かしんか）の要求に応え掌門の地位を捨てて婚儀を行なった唐宗沢（とうそうたく）と花鏡湘（かきょうしょう）。二人は相互作用のある燕門派の長生功と百花門の幻花神功を使って互いの力を回復すると夏新荷に立ち向かう。だが、夏新荷に勝てず、花鏡湘は最後の手段として焚心印で戦うことに。この技を使った者は男性に心を動かすと五臓が焼かれて死ぬ運命だったが…。

拾われた頃に体が弱かった君未期（くんみき）は羽成仙（うせいせん）に長生功を注入されて生き長らえたが、それが武芸の上達を妨げていた。その問題を解決するため羽成仙は君未期を連れて昔馴染みの黒狗（こくく）を訪ねる。その頃、燕山派と百花門は速やかに新しい掌門を選出する必要に迫られていた。そんな中、羽成仙が不在の燕山派ではまたも議論が紛糾し…。

燕山派では朝行暮（ちょうこうぼ）と顧玉郎（こぎょくろう）が話し合い、まず顧玉郎が代理掌門となり、その後は朝行暮と交代で掌門を務めて百花門と共存できるよう掟を変えていくことに。一方、月清秋（げつせいしゅう）は百花門の掌門となるに当たり朝行暮に会いに行く。すると、朝行暮は彼女に愛の証しを贈り、二人が堂々と一緒になれる日を信じて待っていてほしいと告げて…。

離一心（りいつしん）が君未期（くんみき）を傷つけたことを後悔していた頃、君未期は離一心にある事を頼むため燕山に戻る。また、百花門で初めての男弟子となった成城（せいじょう）は燕山派との間を取り持つ役目を負うことに。彼は早速、燕山派に文を届けることになるが先輩たちの不器用な恋模様にやきもきする。一方、朝行暮（ちょうこうぼ）を掌門にすべく暗躍する兄・朝聞道（ちょうぶんどう）は…。

玉玲瓏（ぎょくれいろう）は顧玉郎（こぎょくろう）が考えてくれた香水と酒造りの商売を成功させようと張り切るが、月清秋（げつせいしゅう）は事務仕事が苦手。一人で外に出て土笛を吹いていると朝行暮（ちょうこうぼ）が現れる。一方、朝聞道（ちょうぶんどう）に雇われた刺客の莫如帰（ばくじょき）は顧玉郎を殺そうと燕山派に潜入するも失敗。そんな中、君未期（くんみき）のことで心が乱れる離一心（りいつしん）が修練中に気が暴走し昏睡状態となって…。

離一心（りいつしん）は朝行暮（ちょうこうぼ）の長生功による治療で一命を取り留めるがなかなか目覚めない。また、月清秋（げつせいしゅう）たちに捕まり百花門で酷い目に遭い逃げ帰ってきた莫如帰（ばくじょき）は再び顧玉郎（こぎょくろう）の暗殺を試みるが、弟子を助けに現れた鉄流風（てつりゅうふう）に追い払われる。一方その頃、羽成仙から燕山派の初代掌門・顔無敵（がんぶてき）の天闕剣を掘り起こすように命じられた君未期（くんみき）は…。

学生時代はバイトと勉強で忙しく、恋愛に縁のなかったニム。日系広告代理店に就職が決まったお祝いに友人たちとバーにやってきた彼女は、日本人男性アキツキコウジと出会う。遊び人のような振舞いのコウジに最初は頑なな態度を見せるニムだったが、たまたま遭遇した日本人アイドルを助けるうちに、二人は急接近。帰りの車でキスされ舞い上がるニムだが、連絡先を無くしてしまう。1か月後、勤務初日に対面したボスは、なんと…！

勤務初日、対面したボスはなんとバーで出会ったアキツキコウジだった！彼はあの日の甘く魅力的な様子から一変、クールでやり手な広告マンの姿を見せる。全てを忘れてしまったような彼の態度に、動揺を隠せないニム。先輩から押し付けられた大量の仕事に必死に取り組む彼女を“上司”として気にかけ度々訪れるコウジ。彼の計らいで参加できた初めての飲み会、皆の前で秘書に任命された！そして、コウジの出張に同行することに…！

急遽出張に同行することになったニムは、宿泊先の予約の関係でコウジと同じ部屋に泊まることに…！彼の寝顔を見ながら思わず居眠りし、商談に遅刻してしまう。自分のミスで遅刻したことを取引先に謝って、苦手な酒を飲みカラオケで盛り上げたニム。コウジは泥酔した彼女を背負って部屋に帰るのだった。ニムの活躍で契約は成立！晴れて翌日、2人で観光に出かけた先で、実はコウジがバーでの出来事を覚えていたことを知る。

出張先で急接近した2人はお互いを意識し始める。手作りのお弁当2つをいそいそと持ってきたニムとそれを見つめるコウジ。突然やってきた顧客のマークが会議に乱入、横暴な態度でコウジに迫る。新商品についてニムの提案を受け入れるも、コウジの元彼女であるアイドルを広告塔の候補者にあげた。一方、先輩のプロイは盗撮した写真をバラまき、ニムがボスを誘惑したと噂を広める。心配するコウジともすれ違ってしまったニムは…

人事部に退職願を出したニム。同時に先輩から、営業担当を兼務することにコウジが許可をしたと伝えられ、無理やり営業担当先の撮影スタジオに連れていかれた。撮影現場では、顧客のマークがモデルの表情がコンセプトにあっていないと激怒し、一時間以内に別の日本人モデルを連れて来いと要求する！コウジたちは力を合わせ何とか新しいモデルを確保するが、撮影できるのは後日になってしまう。土下座をするなら撮影を遅らせてもいいと言われ膝をついたコウジの前に、席を外していたニムがある人物を連れて戻ってくる。

ニムは撮影がうまくいったお礼がしたいというマークの誘いを断り切れず、二人で夕食に出かけてしまった。ニムが心配で会社にこもって仕事を続けていたコウジは、働きすぎによる疲労から熱が出て会社を休むことに。それを知ったニムは、必要な書類や食べ物飲み物を届けるため、ボスの家に向かう！コウジの家で話をすることで誤解が解け、退職願を取り下げることにしたニム。そこに突然親会社の取締役レナが日本からやってきた。レナとコウジは何やら親しげな雰囲気で…。

会社でレナとコウジがキスしているところを目撃してしまったニムは、二人の関係が気になり仕事が手につかない。いてもたってもいられず、友達を呼び出してお酒を飲んでいると、その店にコウジとレナが現れた。楽しげに会話する二人の様子を見ていられないニムは、見知らぬ男にナンパされる。それをみたコウジはついニムを店から連れ出し、レナとの関係が誤解であることを伝え、ニムにキスをする。

ついに付き合うことになったコウジとニム。喜びのあまり浮かれるニムとは対照的に、コウジは仕事場では二人の関係を頑なに隠し、ニムのことをただの秘書として扱う。さらにニムは家族や友人から、日本人の男を簡単に信用してはいけないと釘を刺される。レナからは「アキツキはあなたが思っているよりも危険な男よ」と告げられ、ニムはコウジとの関係に不安を覚え始めていた。そんな中、レナとマークがバーで会っていて…

出張のため韓国へ旅立ったボス。ニムはコウジへメッセージを送っても何日も返事がなく、心配し始める。そんな中、同僚達がボスのSNSにレナと映った写真を見つけ、「完璧なカップルだ」と話しているのを見て、ますます不安をつのらせるニム。 ようやくコウジと連絡が取れ、出張から戻って来た。翌日2人はデートすることに！

顧客のマークが打ち合わせのため会社にやってきた。打ち合わせの後、マークに呼び止められ、立ち話をするニム。そんな２人の姿に嫉妬したコウジはニムを連れ出し、誰もいない部屋でニムにキス！その後、ニムの携帯に叔母から電話がかかってきた。ニムの母に貸しているお金を代わりに返して欲しいという。母の借金を聞かされ、動揺するニム。

家族の借金問題が発覚し、会社でも元気がないニム。コウジと会話している最中に倒れてしまった！病院でストレスと睡眠不足が原因だと言われてしまう。帰宅すると、母から帰りが遅いことを責められてケンカしてしまい、家を飛び出してしまったニム。心配したコウジに問いただされ、ニムはつい家族のことで悩んでいると話し始める。そして、2人はコウジの家に行くことに。そこでニムはコウジの幼少期の頃の話を聞かされる…