しんげつはかつて砂漠で助けた衛無忌（えいぶき）と落玉坊で再会する。当時、彼は身分を偽っていたが…。

芸妓たちの協力を得て九爺（きゅうや）から落玉坊（らくぎょくぼう）を買い取ったしんげつは

芸妓たちの協力を得て九爺（きゅうや）から落玉坊（らくぎょくぼう）を買い取ったしんげつは…。

亡き父の復讐のために後宮入りしたいと願う秦湘（しんしょう）を後押しすることにしたしんげつ。

将軍・李佶（りきつ）と運命的に出会った秦湘。だが、彼女は李佶と会うことを拒み…。

しんげつが九爺（きゅうや）と再会してから丸1年となる正月。

九爺と元の関係に戻り、何事もなかったかのように振る舞うしかないしんげつ。

皇帝の寵愛を受けて夫人に封じられたものの、万家に勝てなければ復讐は成功しないと考えた秦湘（しんしょう）。

再び九爺（きゅうや）と正月を迎えたしんげつ。彼女は九爺から月の形をかたどった耳飾りを贈られる。

秦湘（しんしょう）を愛し続ける李佶（りきつ）が自分を恨んでいると知ったしんげつ。

九爺（きゅうや）を想いながら2年間大事に育ててきた鴛鴦藤（おしどりふじ）が見事に開花。

九爺は自分が南朝と羯族の血を引いており、皇帝の目を盗んで砂漠の民を助けていると打ち明ける。

しんげつは、思いがけず南山に出兵したはずの衛無忌（えいぶき）と出くわす。

しんげつから「私の居所は誰にも言わないで」と頼まれた衛無忌。

衛無忌（えいぶき）と別れ、久しぶりに兄と慕う狼と再会したしんげつ。

ひょんなことから互いの正体を知らぬまま腕比べをした衛無忌と胡偉立（こいりつ）。

南朝の軍隊が辺境を平定して建安に凱旋。落玉坊（らくぎょくぼう）に戻ったしんげつは…。

自分の敵となる万家の一員である衛無忌としんげつの関係を知った秦湘（しんしょう）。

秦湘（しんしょう）を警戒する昭陽（しょうよう）公主は秦湘をお腹の子供もろとも殺そうと企てる。

皇帝が衛無忌に褒美として公主を娶らせようとするが、衛無忌は大胆にも断り…。

秦湘から彼女を殺そうとしたのは昭陽公主だと打ち明けられた李佶。

しんげつと喧嘩別れした後、衛無忌は落馬事故で昏睡状態となる。

九爺（きゅうや）の容態が悪化していると知ったしんげつは、再び彼の看病をすることに。

いつになく食が増えたしんげつは衛無忌と一緒に食事に出かける。そこで吐き気をもよおし…。

衛無忌（えいぶき）は子供が産まれるまでに帰ると約束し、妊娠4ヶ月のしんげつを屋敷に残して旅立つ。

九爺（きゅうや）はしんげつの無実を証明すると皇帝に約束。結果、宮女が1人自殺し…。

衛無忌（えいぶき）を自分の意のままにしたい皇帝は、衛無忌の子供を宮中に迎え入れ…。

早産で死にかけたしんげつは、帰還した衛無忌の腕の中で目を覚ます。

しんげつが衛無忌（えいぶき）に出産時の秘密を打ち明ける。

李佶（りきつ）がしんげつを襲っているように見えたことから、思わず矢を放った衛無忌。