辜清章の策略により、張屏は皇太后殺害の犯人に仕立て上げられてしまう。一方、辜清章こそ真の天子だと知った太傅（たいふ）・柳羨（りゅうせん）は自責の念に駆られていた。そして辜清章の提案どおり、千秋儀（せんしゅうぎ）の落成式典と皇太后の葬儀を併せて行うよう手配する。らんかくは辜清章の恐るべき陰謀を耳にし、国を守るため張屏を釈放すべきだと金吾衛の統領・曹征（そうせい）の説得を試みる。牢を出された張屏は、らんかくと曹征に皇太后についてのある推理を語り始める。

宮中では皇太后の葬儀が行われていた。しかし儀式の最中、納棺されたはずの皇太后の遺体が、まら族の冤罪（えんざい）を訴える血書を纏い、殿外に出現する。朝廷は大騒ぎとなり、柳羨は玉牒（ぎょくちょう）を根拠として辜清章を真の皇子だと宣言。新たな皇帝として迎えようとするのだった。辜清章の真の狙いを知るらんかくは、短剣を振りかざして辜清章の即位を阻もうとするが、失敗に終わってしまう。万事休すと思われたその時、死んだと思われた張屏が姿を現す。

辜清章が曇花（どんげ）の中に仕込んだ毒の粉末が、開花と同時に拡散され、寧安（ねいあん）の街は赤い霧に覆われた。雨さえ降れば毒の拡散を止められると思いついた張屏は、山上から大量の塩を大砲で空中に放ち、雲を作ることを提案。らんかくと共に都の民衆を山へと誘導し、さらに塩集めに奔走する。皇太后を連れ去った辜清章は、過去の過ちへの謝罪を求めるが、皇太后に冷淡にあしらわれる。失意の辜清章が立ち去ろうとした時、皇太后は思いがけない言葉を口にする。

グリー部の新顧問になった教師ウィル。だが部員募集に集まってきた生徒はクセモノぞろい…。

グリーに新メンバーが加入!? だが留学生サンシャインの歌唱力を恐れたレイチェルは入部を妨害！

グリーを敵視するチア部の顧問スーが登場。一方、ウィルの妻テリの妊娠疑惑は想像妊娠だった。

ブリトニー・スピアーズがゲストで登場！ ブリトニーに影響されたレイチェルたちがイメチェン!?

レイチェルやメルセデスを陥れようと画策するクイン。悩めるウィルはエマに相談を持ちかける。

カートの父が突然倒れ、意識不明の重体に。メンバーたちは歌と祈りでカートを慰めようとするが…。

アメフト部に入部したカート。だが勇気を出して、自分がゲイであることを父親に告白するが…。

少年鑑別所へ入ったパックと入れ替わりでサムが入部。ウィルは部内でデュエット対決を提案する。

レイチェルが退部した。ウィルは彼女を引き戻すため、部のスターだったエイプリルを入部させる。

新しい彼氏と順調なエマ。ウィルは対抗心からロッキー・ホラー・ショーをグリーでやることに。

男女チームで歌＆パフォーマンス対決！ だが男子チームがテリからもらった薬でハイになってしまった!?

地区大会の出場校が決定。ウィルは男女別に対抗させるが、男子チームに入ったカートは不満顔で…。

スーvsウィルのバトルが激化！ さらにクインが妊娠していることがとうとうスーにバレてしまう。

スーが校長の座に!? インフルエンザで倒れたウィルに代わって顧問になったレイチェルが大人気！

妊娠がバレて人気者の座から転落したクインとフィン。一方、エマとウィルの仲に嫉妬したケンは？

カートの父とフィンの母親がついに結婚することに。グリーが贈る感涙のウェデイング演出は必見！

車椅子の大変さを身をもって知るメンバー。そしてカートとレイチェルがソロの座を巡って対決！

サムとクインがソロを歌い、ダンスを強化した演出で大会に挑むグリー。だがレイチェルは猛反対だ。

レイチェルがウィルに恋した!? 一方、カートはフィンの悩みを聞くことで彼との距離を縮めていく。

本気でサンタの存在を信じるブリトニー。アーティは彼女の夢を守るために車椅子で奔走する！

ライバル校の歌唱力に不安を覚えるウィル。彼女たちに対抗するため派手なヘアー作戦を思いつく。

チア部が人間大砲で新境地開拓!? アメフト部ではカロフスキーとフィンの対立が激化していた。

グリーがまたしても廃部の危機に！ そしてとうとうテリの妊娠が嘘であることがウィルにバレる。

キス1回1ドルのチャリティを始めたフィン。彼に未練たっぷりのレイチェルは気が気でなくて…。

クインのお腹の子の父親がパックだと知ったフィン。ショックを受けた彼は、グリーを辞めるが…。

スーが期間限定でグリーに入部することに！ クインの心変わりを心配するサムの作戦とは？

レイチェルと交際を始めたフィン。だが舞い上がるレイチェルに疲れ、2人は早々に別れてしまう。