羚（れい）のおかげで一命を取りとめた巫即（ぶしょく）。羚は巫即が自らのために処方した薬の材料を買いに町に出かけるが…。女郎宿で密かに明日の宴で叛乱を起こす謀議を凝らすりょてつと北蒼（ほくそう）の太子、羯（けつ）。そこに、三生花（さんせいか）と凌万山（りょうばんざん）も合流する。店で手に入らなかった薬材を羚が命懸けで自ら採取していたと知った巫即は、羚の想いを受け入れる決心をする。

いよいよ迎えた宴当日、米七七（べいしつしつ）は約束していた呂敖（りょごう）ではなく、高（こう）太妃が迎えにきたことに戸惑う。呂敖のもとには米七七に化けた三生花（さんせいか）が訪れ、偽って狼毒を飲ませて…。先に宴の席に着いた米七七は、遅れて現れた呂敖に隣に座らされる。しかし、その呂敖は三生花の化けた姿で、米七七は三生花の術で群臣の前で妖女の姿に変えられてしまう。

米七七（べいしつしつ）と呂敖（りょごう）が姿を消した後、三生花（さんせいか）は密かに飲血剣を捜し出す。兄・羯（けつ）が騙されて殺されたことを知った羚（れい）が王宮に駆けつけると、羯の遺体が門前に吊るされていた。遺体を取り返そうとする羚に巫即（ぶしょく）は…。その頃、人里離れた山奥で米七七は意識の戻らない呂敖を助けるために自らを傷つけその血を飲ませ続けていた。

意識を取り戻した自分の前に姿を現さない米七七（べいしつしつ）をだまして捕えた呂敖（りょごう）は、例えどんな姿であろうと愛し続けると誓う。そんな２人の元に落九塵（らくきゅうじん）が現れ、米七七に自身の謎を解きたければ、村人が米七七と同じ特別な血の力を持つ伝説の村、血隠（けついん）村を訪ねるように告げ、地図を渡す。呂敖の足手まといになりたくない米七七は密かに独り旅立った。

人目につかないよう夜のみ移動しながら血隠（けついん）村に向かう米七七（べいしつしつ）と呂敖（りょごう）。しかし、２人がたどり着いた山中の隠れ里には村人の姿はどこにもなかった。家ーを探しはじめた２人は、壁に巫族の言葉で刻まれた歴史から治癒の血を持つ村人は生きる薬材として捕らえられたことを知る。骸骨が転がる広い建物にたどり着いた２人。そこに落ちていた装飾品を米七七が手に取ると…。

血隠（けついん）村の過去の悲しい出来事を知ると共に、妖女から元の姿に戻り巫族の力も取り戻した米七七（べいしつしつ）。村を後にした米七七と呂敖（りょごう）は、米七七の巫族の力を感じて会いに来た羚（れい）と巫即（ぶしょく）と落ち合う。王宮に返り咲くために呂敖は、北蒼（ほくそう）と手を組むべく羚に協力を持ち掛ける。しかし、交渉は難航し呂敖と羚が２人だけで話すことになり…。

呂敖（りょごう）が待つ宿に魏洵（ぎじゅん）が丑虎（ちゅうこ）を連れ訪ねてくる。反撃の策を練る一行。一足先に戻った魏洵と丑虎の後を追って、呂敖と米七七（べいしつしつ）も北蒼（ほくそう）の使者としてりょてつの国主就任を祝いに向かう羚（れい）の隊列に紛れて王宮に入り込む。いよいよ。国主就任の式典が始まり、りょてつが国主の玉座につこうとしたその時、呂敖が魏洵と共に姿を現す。

りょてつは、呂敖（りょごう）の目の前で自らの命を絶った。三生花（さんせいか）と対峙した米七七（べいしつしつ）は、術の力で自ら血玉石を砕く。米七七と助けに駆けつけた呂敖や巫即（ぶしょく）に、飲血剣の力を使い攻め立てる三生花。抗うすべがなく皆が押される中、米七七は…。すべてが終わり、再び平穏が訪れた王宮で、呂敖は米七七に改めて婚姻し直したいと告げる。

古墓派には、絶対に男と関わってはならないという掟があった。古墓で育った李莫愁は、外の世界に憧れて古墓を抜け出す。

恋に落ちた莫愁と展元は共に暮らすようになるが、莫愁は展元に武術を教えて鍛えようとし、展元はそんな彼女を疎ましく思うようになる。

一灯大師と戦い、とても敵わないと悟った莫愁は、いったん展元と?君の元から去る。しかし古墓派からは破門されてしまうのだった。

陸夫婦は、娘の陸無双と姪の程英を莫愁から守るために、三通の妻である武三娘に２人を託して逃がす。

謎の老師から技を習うことに決めた楊過だったが、老師は記憶喪失で、自分の名前も思い出せない。

桃花島へ向かう舟の上、楊過が郭芙に盗品をプレゼントしたせいで郭芙が泥棒扱いされる。ますます楊過の人柄を信用できない郭芙の母黄蓉。

楊過は、西毒から武術を習っていることを鎮悪らに知られてしまう。西毒に恨みを持つ鎮悪は楊過の存在を疎ましく思い、桃花島を去ると言い出す。

楊過を人質にとった小翠は、反対に楊過に倒されて、女であることがばれてしまう。楊過は全真教が女を隠していると、小翠を処機らの前に突き出す。

技を教えてくれない志敬に、楊過はもどかしさを感じる。志敬は楊過に、毎日山へ登るように言う。ただし山頂は立入禁止だと。

孫ばあやを棺に入れ、楊過は孫ばあやに別れを告げる。そのまま古墓で眠るよう小龍女は言うが、楊過は古墓の財宝に目がくらみ、眺めているところを小龍女に見つかる。

楊過と小龍女が、命を落としかねない危険な修練をしている側で、志丙と志敬が言い争いを始める。倒れ込んできた志丙と目が合ってしまう小龍女。

秘密の部屋で、古墓から出られる通路を見つける楊過と小龍女。そこに、同じく閉じ込められていた莫愁らが現れる。

妓楼の主に騙され、小龍女が売り飛ばされそうになる。そこへ志丙が現れて救出される。将棋の指し方を知りたいという小龍女に、志丙は優しく教える。

目覚めた小龍女は、処女の証を消した相手は楊過だと思い込んでいた。何も知らない楊過に、小龍女は自分を娶る気はないかと問う。

楊過と無双が、蒙古の宰相・耶律楚材の屋敷に身をひそめていると、楚材に恨みを持つ完顔萍が現れる。完顔萍は、楚材を殺そうとするが、失敗する。

楊過が出会った老子は、乞食たちで構成される丐幇の幇主を務めた洪七公だった。楊過は眠る七公を見守ることになる。

洪七公は、秋意濃が自分を誤解していることを知って、楊過に真実を話す。実は、七公は婚礼を挙げていなかったが、意濃は婚礼をしたと思い込み…。

西毒は昔、阿雪という女をもてあそんだことがあった。再会した阿雪は、自分の兄の妻になっており、西毒は愕然とする。

黄蓉は幇主の座を魯有脚に譲る。七公の訃報を知らない人々は、七公を盟主にせよと叫ぶ。有脚は、七公は放浪中だから副盟主も選ぶべきだと提案し…。

楊過が小龍女を娶ると宣言すると、郭靖は激怒する。宴から出た楊過と小龍女は、「玉女心経」の中でも習得できずにいる技のヒントを思いつく。

楊過を助けた女は、名乗りもせず、面も外さない。そこへ陸無双が現れ、女の名は程英だと紹介する。楊過は、かつて自分が妓楼に売った女が…。

薬師の若かりし頃の話が続いていた。薬師の弟子・梅超風が、規律を破った罪で罰を受けていると、薬師が新妻を連れて来る。