エイヴァの家にマーカムとウォーカーが現れ、脅しをかける。ホテルでダフィとキャサリンに会ったボイドは、マーカムとの関係をキャサリンに問い詰める。

突然の出所を怪しむキャサリンは、エイヴァに様々な揺さぶりををかけ事実を知ろうと画策する。

キャサリンはエイヴァがスパイだと疑い、ダフィに調査させる。エイヴァはレイランに情報提供の辞退を申し出る。

マーカムは、レイランからカルフーンが殺されたことを聞かされる。マーカムは早速、ウォーカーを問いただし、チューチュー殺しをウォーカーに命ずる。

娘のウィラを連れて、レキシントンにやってきたウィノナは、レイランにやり直したいと申し出る。

ボイドはウォーカーの首にかけられた懸賞金10万ドルをマーカムから受け取るが、その時マーカムの金庫の中を見て彼の全財産を奪うという野望を抱く。

エイヴァが寝返ったのではと疑うレイランは、ダフィを脅して新スパイに仕立て上げ、ボイド逮捕を画策する。

マーカムは金を安全な場所へ移そうとするが、今度こそ彼の金を奪いエイヴァと逃避行をもくろむボイド。

刑務所に戻されると知ったエイヴァは、レイランの目の前でボイドを撃ちマーカムの金を奪って逃走するが、ボイドも執念で病院を抜け出し彼女を追う。

叔父と山に隠れていたエイヴァはボイドに追われていることを知り、恐怖のあまり山を下りようとするが、マーカムに雇われた汚職警官に捕まってしまう。

マーカムの所へ送られたエイヴァのもとにボイドが現れるが、彼にはどうしてもエイヴァが殺せない。そこへ現れたレイランはボイドと再び対決する。

思春期まっさかりのチウ・シュイ、リウ・ジンウェイ、ヂャン・グオドンの三人は毎日大騒ぎ。痴漢を捕まえようとしたはずが、フーおばさんに捕まってしまう。そこへティエン・ユイが娘のヂュー・チャンを連れてチウ・シュイたちの暮らすアパートへ戻ってくる。

チウ・シュイはヂュー・チャンを一目見た時から、彼女の存在が気になって仕方がない。シャオツイはそんなチウ・シュイの様子に、やきもちを焼いている様子。チウ・シュイたちが高校三年生に進級した新学期初日、ヂュー・チャンが転校生として同じクラスに現れる。

チウ・シュイは物置部屋を自分の部屋にして、窓からこっそりヂュー・チャンを眺める日々。学校では、ヂュー・チャンはいつもオナラばかりしているバオジャンの隣の席。面白くないチウ・シュイたちは、あの手この手でバオジャンを懲らしめようと策を練るが…。

ヂュー・チャンの隣に座りたいチウ・シュイは、ビデオ店にバオジャンを連れ込み説得、挙げ句補導される。偶然拾ったヂュー・チャンのキャミソールを返そうとしているのを本人に目撃されたチウ・シュイ、そんな最悪のタイミングでヂュー・チャンと隣同士の席に…。

ヂュー・チャンの隣の席を手に入れたチウ・シュイだが、幸せは長くは続かなかった…。成績優秀、容姿端麗なオウ・ヤンが現れ、ヂュー・チャンに接近し始める。面白くないチウ・シュイだが、いたずらがバレそうになった時、ヂュー・チャンが庇ってくれて…

チウ・シュイ、グオドン、ジンウェイの三人は、夜に学校へ忍び込み、英語の試験問題を一枚盗み出してツイに解いてもらい、カンニングして良い点を取ろうと目論む。ところが試験当日、盗み出した試験問題とは違う問題が出題されて大変！結局三人の成績は…。

ジンウェイがチウ・シュイに、ツイへのラブレター代筆を頼む。やんちゃなチウ・シュイだが、文才はクラスの誰もが認めるところなのだ。ところが、チウ・シュイがヂュー・チャンを想って書いた詩が、オウ・ヤンの作品として詩歌コンクールで最優秀賞に輝く。

工場で働き始めるも、古株の働き口を奪っただの、ボヤ騒ぎの犯人ではと、敵の多いティエン・ユィ。昔彼女を追いかけていた男、ジン・フーも現れ、しつこくつきまとおうとする。ジェングオはティエン・ユィを守るため、ジン・フーとの対決を約束する。

オウ・ヤンの取り巻きの一人、シャオリーは、嫉妬からヂュー・チャンの前で母親の悪口を言い、怒ったヂュー・チャンがシャオリーを引っぱたく。チウ・シュイとオウ・ヤンは、サイダーを賭けてバスケ対決をすることに。チウ・シュイたちの勝ちと思いきや…？

チウ・シュイがこっそり学校へ持ってきた小説を、バオジャンはクラスの皆に貸し出して小遣い稼ぎ。その中、ツルゲーネフの『初恋』がすぐ学校にばれ、チウ・シュイたちは退学の危機に。思いがけず、クラスの皆、ヂュー・チャンまでもがチウ・シュイたちを庇ってくれて…。

ヂュー・チャンがチウ・シュイを訪ねてくる。「明日、私を誘い出して。」戸惑いながらもチウ・シュイは彼女を誘い出し、彼女の抱える寂しさを知る。母親に知られないよう、父親からの手紙を待ち続けていたのだ。彼女を元気づけようとするチウ・シュイは…。

オウ・ヤンの誕生会で、彼はヂュー・チャンにダンスの相手を申し込む。やるせない気持ちで二人の様子を眺めるチウ・シュイ。逃げてちゃダメだ、そう決心した時には、二人の姿がすでに消えており、ひと足先に、オウ・ヤンがヂュー・チャンに愛の告白を…。

シャオツイはチウ・シュイに猛アタック。嫉妬したジンウェイはチウ・シュイに絶交を言い渡す。オウ・ヤンの告白を断ったヂュー・チャンは学校で孤立。彼女のため、チウ・シュイはオウ・ヤンに“お仕置き”を実行、大成功と共に仲間たちとの友情が深まる。

チウ・シュイは自分のことが好きなツイの苦悩を目の当たりするが、どう接してよいかわからずツイから逃げてしまう。ツイはショックのあまり学校を休み、好きなコが傷つく姿にジンウェイは心を痛める。そんな中、チウ・シュイは恋わずらいで倒れてしまい…。

ツイは元気を取り戻したように見えるが、やたらと元気ハツラツ過ぎて挙動不審。そこへ割り込んだヤンキー親分にツイがさらわれ、ジンウェイが危険を顧みず廃墟に閉じ込められたツイを助けに向かう。勇敢なジンウェイの姿に、ツイも少しは惚れ直したかも…？

ツイを救ったジンウェイは、すっかりツイの恋人気取り。クラスも男女交際が盛んな雰囲気で、担任のユィ先生はご立腹。ヂュー・チャンは母親同士のトラブルが原因で、学校でいじめに遭う。チウ・シュイは彼女を庇い、彼女の父親がロシアにいることを知る。

ヂュー・チャンは父親から便りが届き嬉しそう。しかし、ジェングオと三人で食事をしようと母親のティエン・ユィから持ちかけられ、家を飛び出す。チウ・シュイはあわてて追いかけるが、父親の件で彼女を怒らせ大ピンチ。そんな中、本当に父親が帰ってきた！

父親のヂュー・シェンティエンがロシアから戻ってきた。嬉しくてたまらない様子のヂュー・チャンとは裏腹に、ティエン・ユィの顔色は優れない。母娘をモスクワに呼び寄せたいという夫の申し出を、ティエン・ユィはジェングオと一緒になると告げて断る。

ロシアへは連れていけない、母さんの傍にいてやってくれと、シェンティエンは娘のヂュー・チャンに詫びる。泣き崩れるヂュー・チャン。学校にも来なくなり、心配したチウ・シュイはロシアの地図を買って贈る。そんなチウ・シュイの誕生日に現れたのは…。