登登を追って百楽村を訪れた顧北西とその手下たちは、村の異様な雰囲気に気づく。村の青年から登登らが山に行ったと聞いた顧北西は、青年に道案内を頼む。一方、登登らの調査で、古蜀の都の人々は日々同じことを繰り返し翌日には忘れるという幻影のような存在だと判明。陸炎は避塵珠を登登に渡し、彼女たちを都から脱出させる。

現実を見せつけられても、それを認められない衛都。だが陸炎が記憶を探ると、誅戎に操られた衛都はかつて尋猟師の村を襲い、登登の母親を殺していた。信じていたものが崩れ去り、激しく動揺する衛都。一方、登登は古蜀の都から戻らない陸炎が心配で助けに行こうとするが、体調を気遣うユー・タンズーらに阻まれて部屋に閉じ込められる。

陸炎は深手を負った衛都を助けるが、誅戎は衛都の記憶を幻影として登登らに見せつける。それは、誅戎に操られた衛都が村を襲い、村人や登登の母を殺戮するという凄惨な情景だった。衛都はショックを受け自害しようとするが、陸炎に止められ、共に誅戎を倒そうと諭される。そんな中、誅戎は近隣の村人から精気を吸い上げていく。

誅戎に衛都を人質に取られ、苦境に立たされた陸炎。だがユー・タンズーの法陣が功を奏し、陸炎は誅戎に反撃する。姿をくらました誅戎は、地下宮殿の中心で自らの血をもって悪の聖女を復活させる。一方、死にゆく衛都は登登に、３千年前に封印された悪の聖女にまつわる言い伝えと、陸炎の命に関する残酷な真実を告げる。それを聞いた登登は…。

洪青砦へ勝負に行った大千（ダーチエン）の危機を知り、登登たちは救出に行く。陸炎の力で勝利したものの、不意打ちされかけた登登は相手を殺さんばかりに逆上する。一方、十七に再会した顧北西は大喜びで診療所の手伝いに行くが、かえって邪魔になり追い出されてしまう。悪の聖女の影響で登登は悪夢を見るようになり、天候の変異が頻繁に起きる。

衛都の最期の言葉が次々と現実になり、登登は不安に襲われるが、悪の聖女を止め、周りの人たちを守るのが義務だと考える。自分が死ねば悪の聖女も死ぬと覚悟を決めるが、せめて残された時を楽しく過ごし、悔いを残さないようにしたいと願う登登。一方、陸炎も今こそ登登に元丹を返す時だと決意し、改めて登登に結婚を申し込む。

登登らと町に出た顧北西は十七に父親の写真を渡し、一緒に墓参りに行こうと誘う。十七に同情は要らないと言われた北西は、遺影の前で十七と一生を共にすることを誓う。一方、美しい衣装で結婚写真を撮った登登と陸炎は、２人でダンスをして幸せな記憶を心に刻む。その夜、登登はユー・タンズーや呂二と酒を酌み交わし、別れを惜しむ。

悪の聖女に取り込まれ動けなくなった登登だが、陸炎から元丹が戻り、聖女・雲羲の姿になって悪の聖女を倒す。決着のあと、陸炎の姿はなく、かんざしだけが残されていた。青泉砦に平和が戻ったが、登登は山の中で１人陸炎に話しかける日々。見かねた顧北西に陸炎を捜すよう勧められ、砦の仲間の後押しもあり、登登は旅立つ決心をする。

古代、争いの絶えない九大部族の法術をじょかは天珠に封印した。しかし天珠は三蔵（さんぞう）法師の手によって唐の国へと持ち込まれる。三蔵が円寂（えんじゃく）した19年後、洛陽に向かう商隊が森の中で倒れていた男を拾い奴隷にする。洛陽県の捕吏頭（ほりがしら）趙瀾之（ちょう・らんし）は米を輸送する船が実はアヘンの密輸船であることを突き止め調査を開始する。戸部侍郎の娘・葉遠安（よう・えんあん）は町中で腹を空かせた奴隷を見つけるのだが…。

小玉（しょうぎょく）の話から千端閣（せんたんかく）の花魁・如月（じょげつ）の死に対し趙瀾之は疑念を抱く。遠安は趙瀾之と共に“鬼市”に行き手がかりを探すことにする。そこで暴れ馬から救ってくれた奴隷の男を買うが逃げられてしまう。郁（いく）王府の明慧（めいけい）郡主は大司徒の息子である裴賢雅（はい・けんが）と婚約する。郡主は賢雅に天珠について尋ねるがはぐらかされる。趙瀾之が手がかりを元に香舗に行くと旧友の姜忍（きょう・にん）が仮面の男を捕らえてくれた。

遠安は奴隷の男を家に連れて帰る。その姿を見た小玉は如月の部屋にいた黒い影はその男だと話す。趙瀾之は姜忍から裴賢雅がアヘン中毒だったことを知る。遠安が香篆を持って調べに行こうとすると奴隷の男が千端閣の内部に案内する。同じ頃、千端閣に客として潜入した趙瀾之は女将にアヘンを置いてある倉庫まで案内させるが、女将の口から密売の元締めが裴賢雅だと告げられる。

千端閣の女将の証言により小玉のぬれ衣が晴れる。全ての証拠は裴賢雅が元締めで如月の殺人者であることを示唆していたが、明慧郡主の証言により無罪放免となる。明慧郡主の証言に感激した賢雅は隠し持っていた天珠を郡主に贈る。遠安は奴隷の男を“穆楽”（ぼく・らく）と名付け馬の世話をさせる。賢雅と明慧郡主の婚礼の日、遠安は穆楽を連れて参加すると趙瀾之もそこに来ていた。

裴賢雅と明慧郡主の婚礼が始まると、姜忍が賢雅に向けて刀を抜いた。趙瀾之はこれまでの状況と腕の入れ墨から本当の元締めが姜忍であることを突きとめる。姜忍は明慧郡主を気絶させると、自ら趙瀾之に挑み刺される。婚礼用の赤いロウソクにアヘンが入っていたせいでその場にいた参列者は幻覚に襲われ殺されそうになるが、いち早く気づいた穆楽のおかげで一命を取り留める。

遠安の弟・遠寧（えんねい）は穆楽の存在が目障りだった。そこで穆楽にのぞきの罪を着せて屋敷から追い出す。穆楽は遠安の態度に失望して町を徘徊する。闇の市を開催する羅天洞（らてんどう）に天珠を売りたいというせつ・かんが現れる。天珠を手に入れたい明慧郡主はせつ・かんが交換条件に出した武（ぶ）后が所有する「蕉下図」（しょうかず）を手に入れなければならなくなる。穆楽は町で泥古（でいこ）というコソ泥と知り合いになる。

武后に仕える宦官・李成（り・せい）は「蕉下図」が紛失していることに気づき、趙瀾之に調査を依頼する。休暇で宮中を出た曹毅（そう・き）という宦官が関与していると睨んだ趙瀾之は秘密裏に彼を捜して歩くが、既に死んでいた。被疑者として捕まっていた穆楽を遠安が連れ出し、趙瀾之と共に泥古に会いに行く。穆楽が無罪であることは判明したが、蕉下図の行方は不明なままだった…。

弟を助けるために遠安は穆楽と共に羅天洞に来たが、宝物がすり替えられ、捕まってしまう。その頃、趙瀾之も羅天洞に蕉下図の手がかりを求めてやって来るが捕まってしまう。明慧郡主のワナにはまった4人は危うく水中の怪魚の餌になりかけるが趙瀾之以外は何とか逃げ出す。明慧郡主は蕉下図をせつ・かんに渡して天珠を手に入れようとするが、せつ・かんから今度は絵を宮中に戻すように言われる。

武后の誕生日の夜、趙瀾之は取り戻した「蕉下図」を宮中に届ける。宦官の李成は絵に違和感を覚えつつも女官の要求に絵を渡してしまう。武后は「蕉下図」を見ながら若い頃のせつ・かんとの思い出に浸っていると、ロウソクの火が消え暗闇の中「蕉下図」が全く違う絵に変化するのを見て激怒するのだった。遠安は穆楽の体の傷が治っていることを不思議に思い、穆楽を追求するのだが…。

明慧郡主は混乱の中、せつ・かんが隠していた天珠を手に入れる。武后は蕉下図に隠された南方十三県の難民に対する不手際の責任を追及し、難民の実体を上奏していた遠安の父を昇進させ、遠安のことも賞賛する。趙瀾之が遠安に盆栽を贈ると、遠安はそのお礼に生け花を贈ろうと鈴鐺花房（りんとうかぼう）に行く。穆楽が遠安を待っていると、南景（なんけい）王府の水月（すいげつ）が穆楽の気を引こうと言いがかりをつけるのだった。

洛陽の町で深夜に若い娘を殺して皮を剥ぐ事件が起こる。趙瀾之は部下を動員して捜査を始めるが手がかりがなかった。水月は遠安を訪ねて親しくなっていく。その頃、明慧郡主は見舞いを口実に南景王府を訪れて天珠を捜すが、水月の部屋で丸薬を見つけてそれを密かに持ち帰る。水月は遠安から穆楽を引き離すために穆楽を挑発してある賭けを持ちかけた。

穆楽は南景王府に連れて来られるが、水月ともみ合いになった時にその顔が歪んでいるのを見てしまう。遠安は郭将軍家の花見の宴で明慧郡主に挑発されて大勢の客の前で恥じをかくことに。趙瀾之にも誤解されたままその場を後にする。宴の帰り道に明慧郡主の馬車に外套を着た者が乗り込む。水月は同じ奴隷商人に捕まっていた小可だと穆楽に告白し、穆楽の名は“托托（たくたく）”だと話すのだった。

遠安（えんあん）は鈴鐺花房（りんとうかぼう）で穆楽（ぼく・らく）を見かけて、そのまま後を付けていく。南景（なんけい）王府で小可（しょうか）に毒薬を飲まされるが一命を取り留める。小可が被害者だったことを知った遠安は穆楽と3人で本当の水月（すいげつ）を捜しに行くことにする。無縁墓地で水月を発見するが仕掛けられた罠にかかり、穆楽と遠安は気絶させられ、小可は皮を取られてしまう。その頃、無縁墓地に着いた趙瀾之（ちょう・らんし）は水月の隠れ家を見つける。

牢から脱出した遠安は小可と穆楽を逃がそうとするが、2人の固い決意の前に真相を暴くことにする。南景王府に弔問に訪れた趙瀾之は変装した遠安を見つけて話をするが、小可と穆楽を渡すように迫る。明慧（めいけい）郡主は水月が持つ天珠（てんじゅ）を手に入れるために、斉安（せいあん）郡主の輿入れの付き人として水月を推薦する。斉安郡主は退屈しのぎに水月を自分の輿に呼び入れて2人で話をするのだが…。