実は厳錦（げん・きん）が皇帝だったと知り、茫然自失の顔知夏（がん・ちか）。厳錦はそんな彼女を前にして、なぜ知夏――三宝（さんぽう）を側仕えとして指名したかを語り始めるのだった。同じ頃、知夏の父・一航（いつこう）は、投獄された林（りん）丞相の孫で、娘の許婚でもある晏清（あんせい）のもとを訪ねていた…。

厳錦（げん・きん）の婚姻――それは権勢をふるう太后とその従兄であるきょう・や大将軍にとっては、将来を左右する大問題。密談を重ねる２人は、きょう・やの娘・止月（しげつ）を妃とし、今後も厳錦を自分たちの思いどおりに操ろうと画策するのだった。一方の厳錦は、先頃耳にした三宝（さんぽう）についての噂話が頭を離れず…。

「こんな所へ何をしに来た？」。林珂（りん・か）は、目の前に現れた孫・晏清（あんせい）の姿に驚き、そう問いかけた。しかし、答えは明白である。濡れ衣を着せられた林丞相を、力ずくで救い出しにきたのだ。そこに、もう１人の人物が。皇帝・厳錦（げん・きん）の“師匠”である。その言葉に、今度は晏清が驚く番だった…。

幼なじみである厳錦（げん・きん）への想い――ひと度戦場に出れば怖いものなしのきょう・しげつ

「消されるとか？」。頭から大きな袋を被せられ、何者かにさらわれた顔知夏（がん・ちか）は、最悪の事態を覚悟した。ところが、連れていかれたのは安楽（あんらく）公主のもとだった。知夏――三宝（さんぽう）の秘密をネタに、一緒に遊んでと迫る安楽。仕方なしに応じた知夏だったが、ふと皇宮を脱出する方法を思いつき…。

皇宮を出た顔知夏（がん・ちか）は、許嫁である林晏清（りん・あんせい）のもとへ。女性らしく着飾ったその姿に、思わず見とれる晏清。そんな彼に知夏は、厳錦（げん・きん）から託された“ある物”を手渡すのだった。一方、知夏の去った皇宮では厳錦が塞ぎ込んでいた。その“恋わずらい”は、周囲の者がいぶかしむほどで…。

掌事太監に封じられた三宝（さんぽう）のもとを訪れた顔（がん）尚書は仰天する。目の前にいるのは娘の知夏（ちか）ではないか。驚いたのは知夏も同じこと。とっさに２人は、再会を喜ぶ友人同士ででもあるかのように笑い合ってその場をしのぐのだった。そんななかきょう・やは、ある人物を陥れるための策を巡らせていた…。

濡れ衣を着せられた林晏清（りん・あんせい）が牢の中で暗殺されないよう、きょう・やに釘を刺した厳錦（げん・きん）。相手の掌の上で踊らされているかのように振る舞いながらの見事な逆襲に、顔知夏（がん・ちか）は感心することしきりだ。しかし当の厳錦は、“許婚”である晏清の身を案じる知夏の様子が面白くないようで…。

したたかに酔って、厳錦（げん・きん）と一緒に眠り込んでしまった顔知夏（がん・ちか）。目を覚ましてみると、酒を受け付けない体質の厳錦は、息も絶え絶えの様である。慌てて胡（こ）侍医を呼んだ知夏だったが、診察の最中に太后が現れた。こんな姿の陛下は見せられないと、知夏は太后の行く手を阻もうと試みるのだが…。

男好きの陛下は三宝（さんぽう）がお気に入り――そんな噂が皇宮中に広まっていた。しかし厳錦（げん・きん）には何やら考えがあるらしく、敢えて噂を打ち消そうとはしなかった。一方、摩薩（まさつ）国の兵の多くが疫病に倒れたとの報告を受けたきょう・やは、己の野望を遂げるべく、国内の地固めに乗り出すことを決心し…。

きょう・やは、怪しげな奇術師・鬼元良（き・げんりょう）を配下に加えたらしい。しかも、摩薩（まさつ）軍に広まった疫病も、この奇術師と無関係ではないようだ。様々な謎が渦巻くなか、動き出す厳錦（げん・きん）。一方、林晏清（りん・あんせい）に熱を上げる安楽（あんらく）公主は、彼を救う秘策を胸に牢へ…。

中秋節の夜、“若様”に扮した厳錦（げん・きん）は、顔知夏（がん・ちか）と共に街へ出た。やってきたのは都一番の妓楼・翠春院。厳錦によると、年に一度の“花魁の夜”という催しが目当てなのだという。翠春院に足を踏み入れるや否や、女将を相手にひと悶着起こす厳錦。「あの気性の荒い女将は何者だ？」――厳錦の問いに、知夏は…。

海（かい）総管の最期――その意外な振る舞いは、厳錦（げん・きん）に困惑を、きょう・やに怒りをもたらした。その死を知らぬ太后は、海総管が音信不通であることを気にかけながらも、半月後に秀女選びを執り行うことを決めるのだった。そんななか、厳錦の密命を帯びた“師匠”は、摩薩（まさつ）国の軍営を訪れていた…。

摩薩（まさつ）国の可汗・耶律銘（やりつ・めい）が都に現れ、陛下との謁見を求めている――突然舞い込んだ知らせで、秀女選びは延期に。思いがけぬ出来事に驚きながらも、きょう・やはそこに厳錦（げん・きん）の企みを見抜くのだった。宴席で対面を果たした厳錦と耶律銘。そこで耶律可汗は、思いもよらぬ要求を突き付け…。

実母の生存を確信した厳錦（げん・きん）は、秘密を握ったまま死んだ海（かい）総管の隠し部屋を捜索していた。そこで祭壇にまつられた名前の書かれていない霊位を見つけた２人は、先帝が残した“遺産”について思いを巡らせるのだった。同じ頃、浮生閑趣閣を調べていた李（り）乳母は、三宝（さんぽう）が女である証拠を見つけ…。

「婚約を解消して」。顔知夏（がん・ちか）の言葉に、狼狽する林晏清（りん・あんせい）。しかし、知夏にとって自分は“兄”でしかないこと、そして彼女の厳錦（げん・きん）への想いが本物であると知った晏清は、その願いを聞き入れてやるのだった。そんななかきょう・やは、厳錦と耶律銘（やりつ・めい）を対立させるべく、行動を起こし…。

顔知夏（がん・ちか）が婚礼を挙げる？――思わせぶりな手紙に心をかき乱された厳錦（げん・きん）は、密かに皇宮を抜け出し、ひと目でいいから知夏に会おうと決めた。しかし、その企みはあっさり露見してしまう。厳錦の不在を知った太后は、諸悪の根源は三宝（さんぽう）であると断じて、見つけ次第処刑するよう命を出し…。

辺境で摩薩（まさつ）軍と交戦中のきょう・やのもとに書状が。そこには、最近都で起こった騒動についての報告に加え、林珂（りん・か）が補給物資を運んでくると書かれていた。この知らせにより、彼はこの戦自体が厳錦（げん・きん）の仕組んだものだと悟る。相手の裏をかくべく、部下に手早く指示を出すきょう・や。大将軍の逆襲が始まった…。

苦婆（くば）は、厳錦（げん・きん）の実の母なのか――厳錦と顔知夏（がん・ちか）は、色々な手を使って、それを確かめようとしていた。そんななか、厳錦の行方を捜すきょう・やのもとに、林晏清（りん・あんせい）が。林家ときょう家は、かねてから犬猿の仲。驚く止月（しげつ）を尻目に、晏清は陛下捜索への協力を申し出た…。

毒殺されたと思っていた実母と再会を果たした厳錦（げん・きん）。この上ない喜びの中で、彼は顔知夏（がん・ちか）との幸せな暮らしをも夢想するのだった。しかし、楊玉娘（よう・ぎょくじょう）生存の知らせは、きょう・やの耳にも入る。彼は厳錦を連れ戻すよう命じると、邪魔をするなら知夏と玉娘を殺しても構わぬと言い放ち…。

仲間をかばい、楊百合（よう・ゆり）が倒れた。顔知夏（がん・ちか）たちを囲むきょう・や配下の兵は数が多く、知夏と仲間たちの命は風前の灯火だった。その様子を気にかけながら、厳錦（げん・きん）はきょう・やを相手に懸命に交渉を続けていた。「よかろう、命はくれてやる」――知夏を救うため、厳錦が提案したこととは…。

厳錦（げん・きん）の死を知り、打ちひしがれる顔知夏（がん・ちか）。一方、ついに大権を手にしたきょう・やは、知夏たちの捕縛を林晏清（りん・あんせい）に命じた。彼らを見せしめに処刑しようという魂胆である。やがて、新皇帝誕生の日が。縄を打たれた“反逆者”の知夏たちが、龍袍をまとったきょう・やの前に引き出されたその時…。【完結】

鮫人の涙である鮫珠を集め税金として納める貧しい村。そこで一番の泳ぎ手だった少女・海市（かいし）は卑劣な将軍に勇敢に立ち向かい追われているところを仮面の男に救われる。男の正体は皇帝・ちょちゅうきょくの腹心、方諸（ほうしょ）。彼に目をかけられた海市は彼の弟子となって男性として生きることを選び、霽風館で学問や武芸を学んで育っていくと…。

負けず嫌いの海市（かいし）は自分だけが皇帝を警護する暗衛営に入れないことに不満を持ち皇宮に忍び込むが、兄弟子の方卓英（ほうたくえい）に叱られる。一方、政敵だった儀（ぎ）王の残党に狙われるちょちゅうきょくは方諸（ほうしょ）の護衛で元宵節の祭りに出かける。すると、刺客の一団が現れるが、彼らの標的はちょちゅうきょくではなく方諸だった。そこに偶然、居合わせた海市は…。

注輦から人質となっていたちょちゅうきょくの弟・ちょきちょうが帰国すると同時に公主のていらんがちょちゅうきょくの妃となるべく大徴に送られることになる。しかし、ちょちゅうきょくは亡き皇后でていらんの異母姉・紫簪（しさん）を深く愛するがゆえていらんを拒む。そして、方諸（ほうしょ）と方卓英（ほうたくえい）にはちょきちょうだけを連れて帰るように命じるが、何も知らない海市（かいし）はこの任務に強引に加わると…。

刺客に襲われたていらんを救い出しちょきちょうと合流した海市（かいし）。彼女はそこに現れた陳哨子（ちんしょうし）に新たな任務を与えられて一緒に出立し、方卓英（ほうたくえい）が一行を率いて都に入る。だが、ていらんだけが駅館に留め置かれ、方諸（ほうしょ）と方卓英は命令に背いたことに立腹したちょちゅうきょくから杖刑を受けたのだった。一方その頃、事態を悟った海市は急いで霽風館に戻るが…。

師匠と師兄を守り義を貫こうと決意した海市（かいし）。彼女は宮中に潜入すると方諸（ほうしょ）とていらんがいる前でちょちゅうきょくを暗殺しようとする。結果、方諸に取り押さえられるが、ちょちゅうきょくは堂々と自分に刃を向けた海市をかえって気に入り、罪に問うどころか褒美を与える。一方、ちょちゅうきょくを命よりも大切な友だと考える方諸は海市を破門しようとするが…。

海市（かいし）は方諸（ほうしょ）が趙叔（ちょうしゅく）の命を奪ったことに納得がいかず、事の真相を自ら調べようと考え、書き置きを残して瀚州へ旅立つ。そして、客桟に立ち寄ったところで思いがけず敵の罠に落ちるが、いつの間にか現れた方諸に窮地から救い出される。一方、方卓英（ほうたくえい）は綾錦司で働き始めた美しい鞠柘榴（きくしゃりゅう）に好意を抱き、陰ながら彼女を見守り始めて…。

ちょちゅうきょくは淑容妃（しゅくようひ）に封じたていらんと長年注輦にいた湯乾自（とうかんじ）との仲を疑い、彼女を試す行動に出る。一方、武挙の準備で方諸（ほうしょ）から剣の手ほどきを受けた海市（かいし）は彼の玉佩を壊してしまい、お詫びに懸命に縫った巾着を渡す。その後、身体検査は女性とばれないよう方卓英（ほうたくえい）に代わってもらった海市は、予定通り武挙の試験を受けることになるが…。

海市（かいし）は武挙の試験で「鮫珠を論ず」と題して民を苦しめる真珠税を批判する論文を書く。それを読んだちょちゅうきょくは初めて官吏たちの汚職を知って激怒、朝議で彼らを糾弾し海市の論文を1位と評価する。それを方諸（ほうしょ）に労われ弓を引くための指輪を贈られた海市。喜んだ彼女はその指輪をして弓馬騎射の試験に臨むが、急に馬が暴れ始め…。