沈妙を捜して裴（はい）府に押しかけた宋席遠は裴衍禎と再会し、沈妙をめぐる敵対心と憎悪の火花を散らし合う。そんな中、沈宵が「母上を訪ねる」と書き置きをして姿を消す。その沈宵と偶然出会った沈妙は、これも何かの縁と、2人で芝居を観ることに。そこへ裴衍禎が沈宵を捜しにやってくる。気配で気づかれてしまった沈妙は口が利けないふりをして手のひらに文字を書こうとするが、手を握られた裴衍禎は、それが許笙を名乗る沈妙だと気づく。

沈宵に芝居の手ほどきをするため裴府を訪れた沈妙。緑鶯（りょくおう）は沈妙を「お嬢様」と呼び再会に涙するが、彼女が自分の信頼する侍女だった頃の記憶がない沈妙は戸惑う。食事のもてなしを受け、白菜料理を口にした沈妙は裴衍禎に、零（れい）州で会ったことがないかと尋ねる。その後、沈宵が準備した影絵人形の芝居を観て取り乱した沈妙は、一瞬記憶を取り戻したかに見えたが意識を失ってしまう。裴衍禎もまた沈妙は過去を忘れるべきだと考えていて…。

沈妙は屋敷に火をつけ、混乱に乗じて沈宵を連れ脱出しようとするが、そこへ裴衍禎が現れる。沈妙は彼を憎む気持ちから思わず裴衍禎の名を口にしてしまい、記憶が戻っていることがバレてしまう。だが2人の背後から黒装束の刺客が襲い掛かり、その隙に宋席遠が沈妙たちを連れ出す。摂政王府に夜襲をかけたとして沈妙の手配書がまわる中、沈妙たちは宋席遠が所有する酒楼にひとまず身を隠すが、そこで沈妙は宋席遠から重大な事実を告げられる。

裴衍禎は巧みな読みで沈妙たちの居場所を突き止め、白馬（はくば）寺へと捜しにやってくる。川辺で遊んでいた沈妙と沈宵は裴衍禎と出くわし慌てて立ち去るが、その気配を感じ取った裴衍禎は、自分を拒絶する沈妙の頑なな態度に衝撃を受ける。だが寺に戻った沈妙は再び裴衍禎に気づかれ裏山へと逃げる。雨が降る中、裴衍禎は必死で沈妙を追いかけるが、雷が落ちて倒木の下敷きになってしまう。沈妙は動けない裴衍禎を放っておくことができず…。

裴衍禎は、これまでの自分の言動はすべて沈妙と沈宵を守るためだったと言葉を尽くすが、裴衍禎への憎しみの気持ちでいっぱいの沈妙の心には届かない。駆け付けた宋席遠に寄り添うようにして、沈妙は裴衍禎の前から立ち去るのだった。沈妙は2年間も嘘（うそ）をついていた宋席遠を許し、かつての関係に戻ろうと提案。宋席遠は我が世の春と喜ぶが、沈妙は裴衍禎への想いを完全に手放せたわけではなく、裴衍禎もまた沈妙を諦めることはできなかった。

都へ戻る道中をともにする宋席遠と沈妙、そして裴衍禎。都に戻ったら摂政王府で暮らすことを沈妙に承諾させたい裴衍禎は、目が治ったことを隠したまま、見えないことの不自由さを装い人情に訴える。裴衍禎と沈妙との緊迫した関係は次第に改善されてきたものの、いよいよ都が近づき、説得するための時間をかせぎたい裴衍禎は都への道のりを大きく迂回させる。すると遠回りしてやってきた賦陽（ぶよう）には第九公主がいて、再会を喜び合うが…。（201w：ルビ含まず）

目が不自由なふりをしていた裴衍禎に失望した沈妙は、帰京後は沈宵とともに宋（そう）家に住むと宣言。裴衍禎は1年間だけ2人で沈宵を育て、その後は沈宵に選ばせると提案し、沈妙は三月（みつき）だけ一緒に暮らすことを承諾する。その一方で沈妙は、沈宵が首から下げている鹿の彫り物を見て何かに気づく。都に到着し、摂政王府へと入っていく沈宵を見送る沈妙。するとそこへ父・沈謙（しんけん）が人目を忍んで現れる。沈在（しんざい）がさらわれ、急きょ雁蘭（がんらん）から戻ってきたと言うが…。

何者かに狙われた沈謙をかばって宋席遠が負傷するが、大事には至らず胸をなでおろす沈妙。父親を殺そうとしたのが誰なのか、真相を突き止めるべく摂政王府に入るという沈妙を、宋席遠はなんとかして思い止まらせようとするが、沈妙の決意は固く…。翌日、2年ぶりに朝議に出席した裴衍禎と宋席遠。皇帝は、辺境での戦況が膠着（こうちゃく）状態にある隣国から和議書が届いたこと、撤兵のための条件が皇帝の妹である第九公主との婚姻であることを告げる。

沈妙は沈在を救うために偽りの提案をして裴衍禎と暮らすようになる。自分を大切に扱ってくれる裴衍禎の優しさに心を痛める沈妙だったが、彼を郊外の寺へ連れ出すよう宋席遠から指示され、ためらいながらも裴衍禎と2人で寺へと向かう。そこでは宋席遠が彼らを待ち受けていたが、裴衍禎は罠（わな）と知りつつ沈妙の言葉に従ったのだった。本堂で対峙する裴衍禎と宋席遠。宋席遠の真の狙いは何か。その時、潜んでいた刺客たちが裴衍禎を取り囲み…。

零州で再び商売を始めた家族とともに平穏な日々を過ごしながらも沈妙の心は晴れない。やがて鸚哥（いんこ）が再び「取り潰すか皆殺し」という言葉を口にした時、沈妙はそこに隠された重大な秘密に気づき、自分が取り返しのつかない過ちを犯していたことを思い知らされる。そんな中、今は中州王へと失脚した裴衍禎が零州に戻ってくる。世子を王府まで連れてくるよう伝言が届き、沈妙は沈宵を連れ王府を訪ねるが、折しも側室選びが行われていて…。

毀滅（きめつ）山脈に潜む魔人について調べ上げた者に龍山（りゅうざん）楼が黒鉄令（こくてつれい）を与えると知った東伯雪鷹は、宗凌（そうりょう）と共に毀滅山脈へ。盖斌（がいひん）率いる彎刀盟（わんとうめい）に襲撃され絶体絶命のピンチに陥るが、突然現れた若き法師に助けられる。行方が分からないままの母・墨陽瑜と同じ法術を操るその女性・余靖秋（よせいしゅう）の実力と美しさに目を奪われる東伯雪鷹。助太刀に感謝して自ら名乗り、名前を尋ねるが冷たくあしらわれてしまう。彎刀盟に追われる彼らはひとまず洞窟に身を隠すが…。

淵（ふち）の中へと戻った東伯雪鷹と余靖秋は洞窟の入口を見つけ、結界を破り奥へと進んでいく。すると大勢の魔人が繋がれており、盖斌が手下と共に潜んでいた。魔毒に侵された余靖秋は法術を使うことができず、東伯雪鷹は苦戦を強いられるが、池丘白（ちきゅうはく）と宗凌が現れ、水が押し寄せる洞窟から間一髪で脱出する。魔人の件を龍山楼に報告した東伯雪鷹は黒鉄令を手に入れ、母親の行方を捜してほしいと楼主・司安（しあん）に依頼するが、盖斌を捕らえるよう命じられ…。

東伯雪鷹は龍山楼で母親の居場所を聞き出すが、弟の東伯青石（とうはくせいせき）を巻き込まないよう、誰にも告げず真夜中に雪鷹領を出発する。その頃、龍山国最大の規模を誇る武器舗の店主・孔海（こうかい）は、娘・孔悠月（こうゆうげつ）の許嫁（いいなずけ）だった東伯雪鷹が立派な若者に成長したと聞き、縁談話を進めることに。その孔悠月は、盗賊に襲われたところを偶然にも東伯雪鷹に助けられる。ぼくようちんの修練場・雷潮涯（らいちょうがい）に乗り込んだ東伯雪鷹は、ついに捕らわれの身である母親との再会を果たすが…。

母親を救い出せず失意の東伯雪鷹は自分の実力不足を痛感し、傷も癒えぬまま激しい稽古を続けていたが、1人だけでの修練には限界があることに気づき、ある決断を下す。一方、無事に孔（こう）府へと戻ってきた孔悠月は、身を慎むよう父親から説教をされたあとで、いい縁談話があると聞かされる。最初は強く反発していた孔悠月だったが、相手が東伯雪鷹だと知り俄然乗り気に。だが東伯雪鷹は縁談を断り、長風（ちょうふう）学院に入って指導を受けると皆に告げる。

逃げた灰袍（かいほう）をおびき出すため、東伯雪鷹はわざと盖斌を脱獄させることを提案。池丘白、余靖秋と共に、魔族と連絡を取り合おうとする盖斌の後をつけ、ある場所へとやって来る。3人が様子を見ていると、予想どおり灰袍が現れ盖斌はあっけなく殺されてしまう。立ち去ろうとした灰袍は池丘白の攻撃を受けてりくろうせんによる傷を負うが、報告のために奥蘭（おうらん）のもとへ。奥蘭は灰袍に魔人を連れて南琴（なんきん）へ向かい、封印された神魔（しんま）の井戸を襲撃するよう命じる。

血刃酒館（けつじんしゅかん）の館主・ようばいは、刺客のこうほううんが魔族だと推察していたが、灰袍の行方を追う元老たちが訪ねてきても、関わりになりたくないと協力を拒む。その頃、白源之（はくげんし）に弟子入りした東伯青石は法術の修行に励んでいたが、なかなか思うように術を操ることができない。一方、長風学院の入学試験を翌日に控えた池丘白は歩小希（ほしょうき）を訪ね、魔族に対抗するための人材を育てたいと熱い思いを語る。東伯雪鷹と余靖秋もまた、互いに健闘を誓い合うのだった。

龍山（りゅうざん）国の優秀な若者たちが集う長風学院の入学試験は一見簡単そうに見えたが、自分自身の悪夢に打ち勝つという難関だった。東伯雪鷹と余靖秋の他、孔悠月と孔昊（こうこう）姉弟（きょうだい）、司徒鴻（しとこう）と司伯栄（しはくえい）、濮陽波（ぼくようは）など多彩な顔ぶれの彼らは、それぞれが得意な分野で智恵を出し合い、協力して課題を突破、見事試験に合格する。さっそく翌日から始まった基礎課程の講義で学長の池丘白は、騎士であれ法師であれ、向上するためには強固な土台が必要だと生徒たちに説く。

孔悠月は想いを寄せる東伯雪鷹のために食事を作ったり洗濯を申し出るなど積極的にアプローチするが、東伯雪鷹は全く関心がない。そんな孔悠月のことが気になる濮陽波は、彼女のために花を摘んで来たり何かとちょっかいを出す。一緒に修行をしていくうちに互いの実力や性格が明らかになり、トラブルメーカーの司伯栄は、優等生で仲間からも一目置かれている東伯雪鷹への対抗心を露わにする。そんなある日、大勢の魔族が長風学院を襲撃し…。

仲間たちと街に出掛けた東伯雪鷹は魔族を見かけて後を追い、こうほううんと出くわす。それが灰袍だと気づき深手を負わせるが自分も負傷してしまう。司徒鴻と司伯栄に灰袍を捜すよう頼み、余靖秋に介抱されて休息をとるが回復せず、街に戻って源石（げんせき）を買うことに。しかしどの武器舗に行っても源石は売り切れだった。不審に思った東伯雪鷹たちは源石を買い占めた客を尾行し、盧家堡（ろかほう）へと行き着く。一方、灰袍を追った司徒鴻たちは悪魔に包囲され…。

魔族の拠点の1つを破壊した東伯雪鷹が称賛される一方で、悪魔を食い止めるべく奮闘した自分たちが全く評価されず複雑な心中の司徒鴻と司伯栄。余靖秋の優しさと聡明さに触れた司徒鴻は温かな気持ちになるが、司伯栄は東伯雪鷹の存在がますます疎ましくなっていく。東伯雪鷹が池丘白や歩小希から源石をもらうところを目撃した司伯栄は…。一方の東伯雪鷹は、体内の闘気が自分で制御できないほど強大になっていることに不安を感じていた。

闘気を制御する術（すべ）を習得するため稽古に打ち込む東伯雪鷹。焦りの気持ちから体内の闘気が暴れ出そうになるが、居合わせた池丘白の助けで事なきを得る。その頃、雷潮涯のぼくようちんのもとに二祭司が現れ、殺傷能力の高い血煉神兵（けつれんしんぺい）を10日以内に10本完成させろと命じる。ぼくようちんは傘下の錬金場で製造させようとするが製造工程は複雑で、大量の血霊石（けつれいせき）が必要だという。太古血脈の効力が血霊石に匹敵すると知ったぼくようちんは墨陽瑜を錬金場へと引き立て…。

歩小希（ほしょうき）の決死の反撃によって雲霧城（うんむじょう）の源石（げんせき）を奪えなかった奥蘭（おうらん）は、次に海神宮（かいじんきゅう）の源石を狙い、こうほううんに奇襲を仕掛けさせる。海神宮の宮主（きゅうしゅ）・太叔（たいしゅく）がその動きを察知し、元老（げんろう）らと共に駆けつけた東伯雪鷹（とうはくせつよう）と余靖秋（よせいしゅう）はこうほううんを黒風崖（こくふうがい）へと追い詰める。