街亭を失った馬謖と王平が帰還。軍の規律を守るため、諸葛亮は泣く泣く馬謖の処刑を命じる…。

趙雲死去の報を受けて悲嘆に暮れる諸葛亮。その頃、まんまと策にはまった曹真に危険が迫る！

用心深い司馬懿を何とか武都におびき寄せたい諸葛亮。そこで彼は大胆かつ危険な賭けに出るが？

漢中への撤退を決めた諸葛亮。それを知った曹真は大喜びで城を奪い返し、皇帝から讃えられるが？

「奇門八卦の布陣」を用いて司馬懿を愕然とさせた諸葛亮。しかし苟安のせいで追撃は失敗する。

再び北伐に乗り出した諸葛亮。同じ頃、司馬懿の策略にはまった魏延たちは窮地に立たされる。

蜀の陣営で兵糧が底を尽きかける。諸葛亮は王平に命じて、奇襲によって司馬懿から兵糧を奪うが？

諸葛亮、志半ばにしてついに死去。しかし攻撃を開始した司馬懿は、蜀軍の中に諸葛亮の姿を見る。

軍の統率権を奪われた司馬懿は官職を辞去。しかし最愛の妻の死が彼にさらなる悲しみをもたらす。

曹操の葬儀が行われる裏では、熾烈な王位争いが勃発。曹丕は大群を率いる曹彰に警戒心を強める。

禅譲を迫られた漢献帝は涙を呑んでそれを受け入れる。しかし、曹丕は漢献帝の禅譲の詔が不服で…。

漢復興の夢が潰えたと思い、失意に暮れる劉備。しかし臣下たちは劉備に帝として立つよう勧める。

ついに皇帝に即位した劉備。しかしそんな矢先、酒浸りとなった張飛が部下に寝込みを襲われる。

張飛の死によって呉討伐を決めた劉備。しかしそれに反対する諸葛亮は徐々に発言力を失うことになる。

攻めこまれた孫権は曹丕に帰順することを決意。これを受け入れた曹丕は孫権を呉王に封じる。

数々の犠牲を払いながらも、呉の最後の砦・夷陵に迫る劉備軍。孫権は陸遜を大都督に任命するが？

水源が枯渇した蜀軍で疫病者が続出。諸葛亮も双方の陣営の布陣を見て、劉備の身を案じていた…。

まんまと陸遜の火攻めに遭い、大敗する劉備軍。しかし諸葛亮の機転により劉備は白帝城に逃げ込む。

諸葛亮に蜀の未来を託し、息を引き取った劉備。しかしその訃報は各地にさまざまな波紋をもたらす。

ユーモンが熱を出し倒れた。娘の言葉にショックを受けたアンジェンは、奪還計画の中止を決める。

料理番組への出演がきっかけで一躍有名になったアンジェン。ウェイエンはそのことが気にくわない。

アンジェンの浮気記事が週刊誌に掲載された。デマの出所は案の定、ウェイエンだったのだが…。

再び世間の同情を取り戻したアンジェン。しかし非難が集中したウェイエンの精神状態が悪化する。

自暴自棄になったウェイエン。そんな彼女を見たアンジェンは自分の行動に責任を持つよう説く。

就職先が見つからず落ち込むルイファン。一方、ウェイエンは精神科医からある悩みを指摘される。

アンジェンへの恋心を自覚したティエンウェイ。しかし彼女の心はいまだルイファンにあった…。

アンジェンが勧めてくれた仕事を断るルイファン。一方、ウェイエンは自分が妊娠したことに気づく。

アメリカに帰ることを決めたウェイエン。アンジェンはティエンウェイから愛を告げられるが？

あれから1年。ルイファンが家に戻ってきた。許しを乞う彼に、アンジェンが出した答えとは…？

夫の浮気相手はウェイエンだった。ショックを受けるアンジェンだが、すべてを許そうと決意する。