何とか船へと乗り込み、呉を後にした劉備。その頃、諸葛亮のもとへは劉備と関羽が迫っていた。

魯粛から立ち退きを迫られた劉備。しかし諸葛亮は兵力不足を言い訳に、ある交換条件を持ち出す。

ダーシンは父親に娘だと認めてもらえず落ち込む。ボーはその理由を知り、ある選択を迫られる。

ボーはダーシンの父親に示された条件を飲み、彼女との別離を決意。父親はダーシンを娘だと認める。

仕方なくダーシンを突き放したボーが苦しむ一方で、何も知らないダーシンは傷ついて姿をくらます。

ボーたちの映画撮影が、経済的に厳しくなっていた頃、ダーシンの誕生日パーティーが開かれる。

ダーシンはヤンと一緒に住むためにウェイチェンの家へ。婚約したウェイリーは母親に反対される。

破談せずに済んだダーシンとウェイリー。撮影を終えて帰国したボーは、打ち上げで重大発表をする。

ダーシンのタクシーを貸し切り、想いを告白するボー。しかし、婚約中のダーシンからの答えは…。

関羽と張飛の反対にもめげず、三度に渡って孔明を訪ねる劉備。かの有名な「三顧の礼」を再現！

諸葛亮を礼遇する劉備に不満が募る関羽と張飛。そんな矢先、江東の孫策が刺客に襲われる！

夏侯惇の軍が新野城下に迫る！ そのとき劉備は？ 諸葛亮のずば抜けた知略が存分に発揮される！

息子を趙雲に託し、井戸に身を投げた劉備夫人。遺された赤子を胸に抱き、趙雲が戦場を駆ける！

魯粛に連れられて、迷える孫権に拝謁した諸葛亮。そこで居並ぶ群臣たちと舌戦を繰り広げる！

曹操に降伏すべきか否か？ 判断に迷える孫権は、諸葛亮と周瑜のそれぞれに意見を聞くが…？

諸葛亮の恐るべき頭脳に脅威を感じる周瑜。曹操は孫陣営の状況をスパイに探らせようとする。

周瑜は曹操をまんまと騙すことに成功。さらに諸葛亮に10万本の矢を作るよう無理難題を押し付ける。

老将・黄蓋を百叩きの刑に処した周瑜。だがそれも曹操を騙すための巧妙な作戦のひとつだった。

二十艘の船が一斉に火の龍となって曹操軍営に突撃！ 三国志で最も有名な赤壁の戦いが今始まる！

ウェイチェンから留学に誘われたボーは戸惑っていた。ダーシンはまた宝くじに当選してハッピーに！

泊まりの撮影に出掛けたボーとダーシン。追いかけたウェイチェンは、信じられない光景を目にする。

ボーのスキャンダルが新聞に載り、ボーはマスコミ追われ、ダーシンはウェイリーとケンカをする。

マスコミを避けて、カーファンのレストランに身を隠すボーとダーシン。2人の距離がぐっと近づく。

借金取りに誘拐されたボーは、ダーシンとその仲間に助けてもらう。勇気ある彼女にボーは感動する。

ついに念願の父親と対面したダーシンだったが、娘だと知らない父親からヒドい言葉を浴びせられる。

ボーに告白されたダーシンは、ボーと一緒に上海へ。チンシォンは再び宝くじの当選金探しを始める。

ボーの撮影が始まるが、相手役が倒れる事態に。そして、ボーは留学しているはずの妹に偶然会い…。

ダーシンが運転するタクシーに、人気スター・ボーのファンが乗車。ロケ現場に向かうことになるが…。

本屋でボーに再会したダーシンは、ひょんなことからボーが買った宝くじと本を持ち帰ってしまう。

当選した宝くじを取り返すため、ボーがダーシンを追って銀行に行くと、強盗に遭遇する事態に！