玉玲瓏（ぎょくれいろう）は顧玉郎（こぎょくろう）が考えてくれた香水と酒造りの商売を成功させようと張り切るが、月清秋（げつせいしゅう）は事務仕事が苦手。一人で外に出て土笛を吹いていると朝行暮（ちょうこうぼ）が現れる。一方、朝聞道（ちょうぶんどう）に雇われた刺客の莫如帰（ばくじょき）は顧玉郎を殺そうと燕山派に潜入するも失敗。そんな中、君未期（くんみき）のことで心が乱れる離一心（りいつしん）が修練中に気が暴走し昏睡状態となって…。

離一心（りいつしん）は朝行暮（ちょうこうぼ）の長生功による治療で一命を取り留めるがなかなか目覚めない。また、月清秋（げつせいしゅう）たちに捕まり百花門で酷い目に遭い逃げ帰ってきた莫如帰（ばくじょき）は再び顧玉郎（こぎょくろう）の暗殺を試みるが、弟子を助けに現れた鉄流風（てつりゅうふう）に追い払われる。一方その頃、羽成仙から燕山派の初代掌門・顔無敵（がんぶてき）の天闕剣を掘り起こすように命じられた君未期（くんみき）は…。

三度の雷を受けて経絡を浄化し天闕剣の継承者となった君未期（くんみき）。彼は翡翠の力を借りて剣神の系譜を感じて星輝剣訣をものにする。そんな中、無魂閣の閣主・鳴鴻（めいこう）から盗んだ魔刀・鳴鴻刀と血の契約を結んだ莫如帰（ばくじょき）が燕山に現れ、強大な力を発揮して暴れ出す。そこで燕山派と百花門は力を合わせて彼に立ち向かうことになるが…。

顧玉郎（こぎょくろう）が死を覚悟した瞬間、突然現れて莫如帰（ばくじょき）を成敗したのは君未期（くんみき）だった。その後、鳴鴻刀を取り戻しに来た鳴鴻（めいこう）は偶然迷い込んだ禁地の洞窟で眠る韶華（しょうか）に功力を吸い取られて逃げ帰る。一方、昏睡する離一心（りいつしん）を見舞った君未期は彼女の額に翡翠を当ててみる。すると彼女が突然目を覚まし、二人は同じ幻の世界にいたと分かり…。

羽成仙（うせいせん）が夢に現れた顔無敵（がんぶてき）から百花門への恩返しを頼まれたと言い出し、朝行暮（ちょうこうぼ）が百花門で武芸の稽古をつけることになる。そこで月清秋（げつせいしゅう）は朝行暮を張り切って出迎えるが、彼にもらった花のせいで涙が止まらなくなる。一方、成城（せいじょう）は顧玉郎（こぎょくろう）が煮え切らないのは持病を気にしているからだと玉玲瓏（ぎょくれいろう）に助言すると、その治療法を授けて…。

幻花神功を修練する離一心（りいつしん）は君未期（くんみき）を稽古相手に。また、朝行暮（ちょうこうぼ）を手料理でもてなした月清秋（げつせいしゅう）は秘蔵の百花酒を振る舞う。その結果、君未期は凍ってしまい、朝行暮は酔いつぶれ、月清秋たちが二人を担架に乗せて燕山派に送り届けるはめに。折しも燕山派では持病を治すために沐浴中の顧玉郎（こぎょくろう）の部屋に玉玲瓏（ぎょくれいろう）がいることがばれて…。

成城（せいじょう）の作戦が功を奏して顧玉郎（こぎょくろう）から愛を告白された玉玲瓏（ぎょくれいろう）は幸せいっぱい。一方、月清秋（げつせいしゅう）は朝行暮（ちょうこうぼ）に自分の生い立ちを打ち明けるが、彼は家族の話をしたがらず駆け落ちしようと言い出す。そこで責任感の強い月清秋は百花門を捨てられないと悩み始めることに。そんな中、朝行暮の師叔・尹乗鸞（いんじょうらん）はこっそり朝聞道（ちょうぶんどう）と密談していた…。

天闕剣の幻の世界に入って荊飛花（けいひか）の秘籍を読んだ離一心（りいつしん）はさらに修練に励むことに。また、月清秋（げつせいしゅう）は朝行暮（ちょうこうぼ）が朝稽古に来なくなったことでますます不安と葛藤を募らせていく。一方、顧玉郎（こぎょくろう）と玉玲瓏（ぎょくれいろう）は羽成仙（うせいせん）から離一心を孫弟子として側に置いて指導したいと言われる。実はこれには韶華（しょうか）を目覚めさせたい羽成仙の秘めた思惑があった…。

月清秋（げつせいしゅう）の様子がおかしくなって成城（せいじょう）は大慌て。顧玉郎（こぎょくろう）も月清秋を心配して朝行暮（ちょうこうぼ）に説教、彼女に駆け落ちを迫るのではなく自分が婿入りしろと勧める。その頃、離一心（りいつしん）は羽成仙（うせいせん）の誘いを断ろうと決心したものの穏便に済むかどうか不安に思っていた。すると、君未期（くんみき）が一緒に逃げようと言い出し、二人は何も持たずに燕山を旅立って…。

婿入りの許しを得るためにずっと跪く朝行暮（ちょうこうぼ）に根負けして鉄流風（てつりゅうふう）が婚姻を認める。一方、逃げた君未期（くんみき）と離一心（りいつしん）は羽成仙（うせいせん）の待ち伏せに遭う。また、勇敢にも水に落ちた玉玲瓏（ぎょくれいろう）を助けた顧玉郎（こぎょくろう）は倒れて昏睡状態に。その頃、朝行暮は婚儀の準備のため月清秋（げつせいしゅう）と一緒に街に買い物に出かけていたが、そんな二人を朝聞道（ちょうぶんどう）が待ち受けていて…。

経脈の逆流が起こった顧玉郎（こぎょくろう）を救う手立てはなく彼はあと3日の命に。そんな彼を死なせまいと玉玲瓏（ぎょくれいろう）は必死に治療法を探し、羽成仙（うせいせん）が君未期（くんみき）を救った神玉寄命の術の記録を見つける。一方、朝行暮（ちょうこうぼ）は燕山派で起こった悲劇は全て江湖統一を企む朝聞道（ちょうぶんどう）の仕業だったと知って兄と決別。その後、燕山に戻って顧玉郎の容体を知ると…。

朝行暮（ちょうこうぼ）は神玉寄命の術で瀕死の顧玉郎（こぎょくろう）を救おうと決心。その代償は数十年の寿命を失い幼な子に返ってしまうことだったが、彼の固い決意は変わらなかった。そして、羽成仙（うせいせん）が君未期（くんみき）と離一心（りいつしん）を連れて戻ると、朝行暮は君未期から神玉寄命の術に必要な翡翠を受け取り顧玉郎の元へ。すると、密かに弟を見張っていた朝聞道（ちょうぶんどう）が現れて…。

朝行暮（ちょうこうぼ）の代わりに朝聞道が幼な子に戻り、顧玉郎（こぎょくろう）は命を取り留めて燕山派に平和が戻る。そして、いよいよ朝行暮と月清秋（げつせいしゅう）の婚姻の準備を進めることになるが、両派の弟子たちは寂しがったり心配したり気を揉み始める。一方、羽成仙（うせいせん）から寒冰功を教わる離一心（りいつしん）は見事な成果を見せていた。そんな彼女に羽成仙は真実を打ち明けて…。

離一心（りいつしん）の寒冰功で長い眠りから目覚めた韶華（しょうか）。離一心は自分の命を犠牲にする覚悟だったが、韶華はそれを止めたのだった。そして、ついに愛する韶華と対面できた羽成仙（うせいせん）は彼女と二人きりで積年の想いを語り合い、それを離一心と君未期（くんみき）が遠くから見守る。一方その頃、百花門では朝行暮（ちょうこうぼ）と月清秋（げつせいしゅう）の婚礼が華やかに執り行われて…。

学生時代はバイトと勉強で忙しく、恋愛に縁のなかったニム。日系広告代理店に就職が決まったお祝いに友人たちとバーにやってきた彼女は、日本人男性アキツキコウジと出会う。遊び人のような振舞いのコウジに最初は頑なな態度を見せるニムだったが、たまたま遭遇した日本人アイドルを助けるうちに、二人は急接近。帰りの車でキスされ舞い上がるニムだが、連絡先を無くしてしまう。1か月後、勤務初日に対面したボスは、なんと…！

勤務初日、対面したボスはなんとバーで出会ったアキツキコウジだった！彼はあの日の甘く魅力的な様子から一変、クールでやり手な広告マンの姿を見せる。全てを忘れてしまったような彼の態度に、動揺を隠せないニム。先輩から押し付けられた大量の仕事に必死に取り組む彼女を“上司”として気にかけ度々訪れるコウジ。彼の計らいで参加できた初めての飲み会、皆の前で秘書に任命された！そして、コウジの出張に同行することに…！

急遽出張に同行することになったニムは、宿泊先の予約の関係でコウジと同じ部屋に泊まることに…！彼の寝顔を見ながら思わず居眠りし、商談に遅刻してしまう。自分のミスで遅刻したことを取引先に謝って、苦手な酒を飲みカラオケで盛り上げたニム。コウジは泥酔した彼女を背負って部屋に帰るのだった。ニムの活躍で契約は成立！晴れて翌日、2人で観光に出かけた先で、実はコウジがバーでの出来事を覚えていたことを知る。

出張先で急接近した2人はお互いを意識し始める。手作りのお弁当2つをいそいそと持ってきたニムとそれを見つめるコウジ。突然やってきた顧客のマークが会議に乱入、横暴な態度でコウジに迫る。新商品についてニムの提案を受け入れるも、コウジの元彼女であるアイドルを広告塔の候補者にあげた。一方、先輩のプロイは盗撮した写真をバラまき、ニムがボスを誘惑したと噂を広める。心配するコウジともすれ違ってしまったニムは…

人事部に退職願を出したニム。同時に先輩から、営業担当を兼務することにコウジが許可をしたと伝えられ、無理やり営業担当先の撮影スタジオに連れていかれた。撮影現場では、顧客のマークがモデルの表情がコンセプトにあっていないと激怒し、一時間以内に別の日本人モデルを連れて来いと要求する！コウジたちは力を合わせ何とか新しいモデルを確保するが、撮影できるのは後日になってしまう。土下座をするなら撮影を遅らせてもいいと言われ膝をついたコウジの前に、席を外していたニムがある人物を連れて戻ってくる。

ニムは撮影がうまくいったお礼がしたいというマークの誘いを断り切れず、二人で夕食に出かけてしまった。ニムが心配で会社にこもって仕事を続けていたコウジは、働きすぎによる疲労から熱が出て会社を休むことに。それを知ったニムは、必要な書類や食べ物飲み物を届けるため、ボスの家に向かう！コウジの家で話をすることで誤解が解け、退職願を取り下げることにしたニム。そこに突然親会社の取締役レナが日本からやってきた。レナとコウジは何やら親しげな雰囲気で…。

会社でレナとコウジがキスしているところを目撃してしまったニムは、二人の関係が気になり仕事が手につかない。いてもたってもいられず、友達を呼び出してお酒を飲んでいると、その店にコウジとレナが現れた。楽しげに会話する二人の様子を見ていられないニムは、見知らぬ男にナンパされる。それをみたコウジはついニムを店から連れ出し、レナとの関係が誤解であることを伝え、ニムにキスをする。

ついに付き合うことになったコウジとニム。喜びのあまり浮かれるニムとは対照的に、コウジは仕事場では二人の関係を頑なに隠し、ニムのことをただの秘書として扱う。さらにニムは家族や友人から、日本人の男を簡単に信用してはいけないと釘を刺される。レナからは「アキツキはあなたが思っているよりも危険な男よ」と告げられ、ニムはコウジとの関係に不安を覚え始めていた。そんな中、レナとマークがバーで会っていて…

出張のため韓国へ旅立ったボス。ニムはコウジへメッセージを送っても何日も返事がなく、心配し始める。そんな中、同僚達がボスのSNSにレナと映った写真を見つけ、「完璧なカップルだ」と話しているのを見て、ますます不安をつのらせるニム。 ようやくコウジと連絡が取れ、出張から戻って来た。翌日2人はデートすることに！

顧客のマークが打ち合わせのため会社にやってきた。打ち合わせの後、マークに呼び止められ、立ち話をするニム。そんな２人の姿に嫉妬したコウジはニムを連れ出し、誰もいない部屋でニムにキス！その後、ニムの携帯に叔母から電話がかかってきた。ニムの母に貸しているお金を代わりに返して欲しいという。母の借金を聞かされ、動揺するニム。

家族の借金問題が発覚し、会社でも元気がないニム。コウジと会話している最中に倒れてしまった！病院でストレスと睡眠不足が原因だと言われてしまう。帰宅すると、母から帰りが遅いことを責められてケンカしてしまい、家を飛び出してしまったニム。心配したコウジに問いただされ、ニムはつい家族のことで悩んでいると話し始める。そして、2人はコウジの家に行くことに。そこでニムはコウジの幼少期の頃の話を聞かされる…

久しぶりにニムが家に帰ると、母と兄は心配して彼女を待っていた。そして、母は借金のことを謝り、仲直りする。ついに、コウジはニムに部屋の合鍵を渡す。そんな中、リストラ責任者としてレナがバンコクに正式に就任することに。レナによってニムはコウジの秘書から外され、元の部署への異動を命じられてしまう。ニムは合鍵でボスの部屋に入り、食事の準備をしていると、口紅がついたグラスを発見してしまう！帰宅したコウジをニムは問い詰める…

二ムの実家で一緒に夕食をするはずのコウジが、急用ができて来られなくなってガッカリする二ム。そんな時、マークに無理やり誘われて会社仲間のパーティに参加する。ただ、パーティ会場のバーで、二ムは、レナとコウジがキスをする姿を見てしまう。ただ、これは、コウジの隠れた過去を知るレナが、二ムとコウジの間を引き裂こうと仕掛けた罠だった。絶体絶命の修羅場で、二ムとコウジは口論になってしまう。落ち込んだ二ムは、寝込んでしまうが…

レナは、会社の経営方針が変わり、社員の半分をリストラすると発表した。多くの社員に解雇通知が届き、動揺が走る。コウジは、原因が自分にあると思い、レナに土下座をして考え直してほしいと懇願する。一方、二ムは、レナがコウジを更生させるために尽くしたことに感謝の意を告げた。嫉妬に狂うレナの怒りを鎮めることができるのか？秘書に戻った二ムは、コウジが若いクライアントと仕事をすることに不安を覚える。そこで、彼を振り向かせようと作戦を練る。二人の恋の行方は？！

“金の鞭”を懸けた競べ馬が始まった。女真族の王子ドルゴンをはじめとする、馬術自慢が集まった競走を制したのは草原の青年・サロモ。しかし、その正体は男装した彼の妹・スマラであった。その直後、本物のサロモは黒衣の男たちに襲われてしまう。一方、サロモの受難を知らされたスマラは、競べ馬で敗れた若者――ドルゴンが報復に来たのだとは早合点し、彼のもとへ駆けつけると、兄を渡せとまくしたて…。

「これをお前にやる」。別れ際、ドルゴンは父・ヌルハチから贈られて以来、肌身離さず持っていた短刀をサロモ――スマラに手渡した。そして遠慮する彼女を制し、それを持って私の所に来れば、どんな状況でも助けると約束するのだった。盛京に戻ったドルゴンを待っていたのは、憤慨したアジゲとドド。やはり神馬は、既にホンタイジからヌルハチに献上されたあとだった。一方、ドルゴンを始末し損なったとの報告を受けたホンタイジは…。