皇宮から連れ出された皇子・益児（えきじ）は、皇帝の侍衛・周懐（かい）仁（じん）と乳母の子として元気に育ち、将来は師の孫娘・周児（しゅうじ）を嫁にすると約束していた。

乳母の夫に益児の居場所を突き止められたと知った真宗は、すぐに益児を皇宮に連れ戻す。だが外の世界しか知らない益児は…。

益児は皇宮での暮らしを嫌い、相変わらず周懐仁を父と慕っていた。そんな２人を見て、真宗は益児が本当に自分の息子なのかと疑いを抱く。

冷清の仲間だと疑われ杖刑（じょうけい）を受ける包拯は、雨柔から託された文を持っていたことで、さらなる騒動に巻き込まれてしまう。

菓子に毒を入れたのは乳母だと知った真宗は、再度包拯を参内させ、これまで自分が抱き続けてきた疑問を問う。

八賢王の謀反を防いだ功績として監察御史に抜擢された包拯は、いきなり朝議で張徳林の戦功を否定したため、張徳林から王延齢の軍門に下ったと目をつけられる。

西夏（せいか）が再度、宋の領土に侵入してきたが、国庫から銀子が出せない宋は打つ手がない。そこで宰相の王延齢は…。

幽閉された冷宮（れいぐう）から飛び出てきた李太妃と遭遇する益児。その正気を失った姿を見て、実の母とは知らぬまま胸を痛める。

劉復を狙った武器は、江湖の者だけが作れる仕掛けだった。開封府尹の尹若朝は「深入りせず、江湖の者の仕業として捜査を終えよ」と包拯に忠告する。

劉復の命が何度も狙われ、取り巻きの高官たちは聴雨楼には寄り付かなくなっていた。そんな中、またも劉復宛てに箱が届く。

皇太后から息子を差し出すよう命じられた張徳林は、次男の子（し）栄（えい）を選び仁宗の従者として皇宮に残す。

王朝の作戦に従い、子雨の男は劉復に仙丹だと偽り毒を飲ませようとするが、結局男は劉復の手で殺されてしまう。

劉復の命を狙う者は誰なのか。事件を解決するため一計を案じる包拯。国庫の銀子を横領した役人を集め、豚の面をつけさせた。

開封府の牢につながれた包拯のもとを訪れた雨柔は「生きて牢を出られたら、あなたに嫁ぐ」と宣言するが、包拯は無言のままだった。

雨柔と想いが通じ合った包拯は、義姉に紹介すべく、雨柔を連れて１年ぶりに廬州へ帰る。ところが義姉は包拯に端午（たんご）を娶らせるつもりで…。

数年が経ち、仁宗は立派に成長していたが、朝廷は未だに皇太后と宰相の王延齢、枢密使の張徳林が三つ巴となりながら絶妙な均衡を保っている状態だった。

一座の演目で琴を弾いていたのは、幼い頃に益児（えきじ）と共に育った周児だった。仁宗は皇太后に頼み込み、周児を皇宮へ連れて帰る。

オーストラリアから帰国したジアエンは、迎えに来た恋人のシウカイ、幼馴染のアイリー、シャオフェイたちと亡き母の形見が埋められた場所へ行く。

シャオティエンが牧場のスイーツショップの責任者となって間もなく、スイーツショーを披露する仕事が入る。

シャオティエンが牧場に来た最初の日、ジアエンを助けるために負った腕のけがが完治していないことを知ったジアエンは、彼の傷の手当てをする。

蜂蜜を飲んだアイリーに幸い大事はなかったが、せっかくの機会を台無しにしたと責任を感じるジアエンは、牧場の新鮮な生クリームの顧客開拓をしようと考える。

アイリーは「ダージェンに本物の娘ジアエンを近づかせるな」というシャオフェイの忠告を聞き入れず…。

“アイリー”がスケッチブックの持ち主だとわかったルオファン。ジアエンに過去の記憶がないことを知り…。

ある日、シャオティエンの部屋からバスタオルをまとって現れたセクシーな女性ジェリー。彼女もまた腕の良いパティシエで…。

ジェリーがシャオティエンをフランスに連れ戻したい本当の理由は、二人が創業した店のピンチを救うためだった。

ジアエンの元に返された、幼いころの持ち物だというぬいぐるみを押すと、子守歌が流れてきた。それを聞いたジアエンは心を揺さぶられ…。

ジアエンの誕生日を祝うため、アイリーやシャオフェイ、ダージェンたちが牧場を訪れた。ダージェンは、ジアエンが亡き妻を思い出させることを不思議に思い…。

自分を疎ましがるアイリーに焦ったシャオフェイは、アイリーにプロポーズする。ダージェンも二人を祝福したため、アイリーだけ気が進まないまま婚約することに。

シャオティエンは、ルオファンの父と自分の関係をついにジアエンに明かす。実父との根深い確執を知ったジアエンはしかし…。

それぞれ心の内に悩みを抱えるシャオティエンとアイリーは、お互い一人でお酒を飲んでいた居酒屋で偶然出会う。