レイチェルと交際を始めたフィン。だが舞い上がるレイチェルに疲れ、2人は早々に別れてしまう。

次の課題曲はマドンナ！ サンタナとフィン、レイチェルとジェシー、エマとウィルの恋も混戦中！

スーから減量を命じられたメルセデス。無理なダイエットを始めた彼女は幻覚まで見るように…。

スーの踊る映像がネット上に流出。笑いものになった彼女はグリーへの容赦ない復讐に乗り出す！

メルセデスに目をつけるパック。カートは父親の気を引くために男らしい自分を演出するが…。

かつてはウィルの仲間だったが夢破れたブライアン。彼はグリーを廃部にしようと目論むが…。

レディー・ガガの曲をやろうと提案するウィル。だが男子メンバーがなぜだかそれに猛反対!?

ボーカル・アドレナリンへの復讐を誓うフィンたち。一方、ウィルはスーの気持ちを利用するが…。

州大会で全力のジャーニー・メドレーで会場を沸かせた部員たち。部の存続がかかった審査結果は!?

ファッションウィークで賑わうニューヨークで殺人事件が発生。ニール＆ピーターが事件に挑む。

マフィアの大物が「盗まれた聖書を探してほしい」とFBIに依頼。癒しの力を持つ聖書の秘密とは？

軍人の夫の容疑を晴らすためFBIを訪れたデイナ。だが盗品には夫の指紋と髪の毛が付着していた。

失踪した恋人からの手紙を見つけたニール。一方、ハンガリーの画家の絵が盗難される事件が起きる。

行方不明の捜査官を探してカジノに潜入したニール。だがそこへニューヨーク市警が突入して？

巨大なピンクダイヤモンドが模造品とすり替えられる事件が発生。頭の切れる宝石泥棒の正体は？

ケイトを操っているのはピーター？ 信じられないニールは株価操作詐欺の捜査に潜入するが…。

4ドル76セントのチップに込められた意味とは？ ピーターは「476」という数字の謎を探し始める。

腎臓提供と引き換えに10万ドルの寄付？ 怪しげな慈善団体の存在を知ったニールは調査を始める。

女泥棒の旧友アレックスと再会したニール。探しているオルゴールについて彼女に尋ねるが…。

世界に一本しかないワインを偽造できるか？ ヴィンテージワインを巡りニールのライバルが登場！

誘拐・失踪事件の捜査チームにレンタルさせられたニール。だが犯人は裏社会の知り合いだった。

再びオルゴールを盗もうとするニール。彼の暴走を止めたいピーターだが、停職を食らってしまい…。

今は英語教師をしながら静かに暮らしていたキャリー。だが彼女のもとへCIAから協力要請が来る。

アブ・ナジール捕獲作戦は実行すべきか否か？ 情報の真偽を確信できないエスティースは…。

CIAに復帰するため再び動き出したキャリー。ブロディはTV局のレポーターからある指示を受ける。

ピーター・クインを指揮官にした新たな作戦が始動。キャリーは偶然を装って再びブロディと会う。

ブロディの尋問が始まった。最初は容疑を否定していたブロディだが、徐々に真実を語り始める。

テロリストの攻撃を阻止するため、CIAに協力することになったブロディ。だが捜査は行き詰まる。

敵の奇襲攻撃に激しく動揺するキャリーたち。一方、ブロディは退役軍人ヘニングの自宅に招かれる。

嘘で塗り固めた生活に嫌気が差したブロディ。行方をくらませた彼を追いかけたのはキャリーだった。