皇帝は、燕洵とその母・白笙（はく・しょう）を都に留めようと画策するが、魏貴妃（ぎきひ）の進言を聞き入れ、白笙のみを燕北へ送り返すことにする。

梁（りょう）の公主・蕭玉（しょう・ぎょく）らの罠にはまり、武器商人・左宝倉（さ・ほうそう）の店の地下に閉じ込められた星児（せいじ）と宇文?（うぶん・げつ）。

傷を負った星児に、宇文?は高価な薬を与え、小八（しょうはち）の顔の傷痕を消す薬まで配下に届けさせた。

梁（りょう）の間諜（かんちょう）・蕭玉（しょう・ぎょく）は、宇文?（うぶん・げつ）による徹底的な捜索の網をかいくぐり…。

魏の皇帝は、ついに定北侯（ていほくこう）一家の抹殺を決意する。魏貴妃（ぎきひ）が命乞いをするが、彼女が出来るのはわが子を守ることだけだった。

宇文席（うぶん・せき）を討ち果たし、宇文?（うぶん・げつ）に暗殺の罪を着せた星児（せいじ）。

燕洵（えん・じゅん）に助け出された星児は、燕洵の配下たちと合流。緊張の解けたふたりは、以前のようにふざけ合い一時の休息を取るも…。

燕北（えんほく）攻めから帰還した趙東亭（ちょう・とうてい）は、燕洵（えん・じゅん）の姉が逃げたとの報告を受け…。

燕洵と星児は、皇室の刑場・九幽台に引き出された。燕一族の首が壇上に並べられ、燕洵は初めて、母を除く一族全員が皇帝に誅殺されたことを知る。

誅殺された燕（えん）一族の首を１つ１つ確かめる白笙（はく・しょう）。最後に「惨めな姿をさらしても生き延びなさい」と燕洵（えん・じゅん）に言い残し…。

すべてを失って失意の底にいる燕洵。星児の懸命の励ましによって、その心は徐々に生気を取り戻し、いつか長安（ちょうあん）を血の海にすると復讐を誓う。

宇文懐（うぶん・かい）は牢から星児（せいじ）を連れ出し、宇文席（うぶん・せき）殺害について問いただそうとする。

皇帝は燕洵（えん・じゅん）を生かす道を選ぶ。心を入れ替え魏に尽くせ、との聖旨により軟禁された鶯歌苑（おうかえん）には、次々と刺客が送り込まれる。

ヌアンが行方不明になったと聞いたナンシエンは大事な裁判を放り出して帰国。だが、一人で旅立つヌアンを引き止めることはできなかった。

イギリスでヌアンを見つけたリンルーは、しばらくはこっそり彼女を見守ることに。その頃、浅宇ではナンシエンに対して不満を爆発させたグアン部長が会社に出てこなくなる。

代中で留守のリンルーに代わり会社を守るロウ。彼女は使途不明金を見つけて調査を始めるが、これに焦ったリンルーの従弟で研究開発部長のリンホンは父親に泣きつく。

帰国したリンルーはロウからリンホンが多額の金を使いこんでいると聞かされて対応に追われる。

ウェイニンが代中の第二の株主となったことがわかり、リンルーとロウを悩ませる。その頃、ウェイニンはナンシエンにも好戦的な態度を取り、浅宇との契約を解除する。

ヌアンはシャオダイからのSOSで浅宇の事業計画書を代わりに作成。シャオダイはそのことを秘密にするが、ヌアンの手によるものだと気づいたナンシエンはひそかに喜ぶ。

ヌアンが浅宇に戻ったと知って激怒したナンシエンの母親は、自分か彼女かどちらかを選べと息子に迫る。

入院中のガオ部長のアドバイスでヌアンは浅宇と代中の提携について検討し始める。その頃、代中では乗っ取りを企むウェイニン…。

ナンシエンとリンルーはヌアンの仲介で提携に合意する。だが、代中ではウェイニンがいつの間にかその他の株主を味方につけて筆頭株主となってしまい…。

ルイは代中の社長となったウェイニンの秘書に抜擢され、そんな彼をロウは冷たく無視し続ける。

ガオ部長の手術に立ち会ったナンシエンは駆けつけたグアンから謝罪を受ける。一方、イーシンは事務所にやりたくない仕事を押し付けられて辞めることを決意するが…。

イーシンはウェイニンと幸せな家庭を作りたいと考え始めるが、ウェイニンは父親に交際を反対されており、それを彼女に言い出せずにいた。

突然の吐き気に襲われたイーシンは病院で妊娠を確認し、早くウェイニンに伝えたいと喜ぶ。だが、ふとしたことからウェイニンの悪事を知ることになりショックを受ける。

兄の逆襲を受けて益衆の董事長を解任されたウェイニンはパニックに。なんとか自分の立場を守ろうとイーシンとは別の女性との政略結婚を考え始め…。

ナンシエンとイーシンの結婚式の日。ヌアンは全てを諦めかかっていたが、このままではだめだとロウに叱咤激励され、駆けつけたリンルーの協力で会場へと急ぐ。

ナンシエンが姿を消してから半年。ヌアンは彼に代わって浅宇の社長を務めながら、彼からの連絡を待ち続けていた。

顧客を接待している途中でイーシンに呼ばれたナンシエンが帰ってしまい、ヌアンは独りで商談をまとめる。