桑辰（そうしん）が懐隠（かいいん）の家を訪ねると捜査中の白義（はくぎ）が現れる。近くで男が殺され半人半獣の雪妖の仕業だと噂になっていたのだ。しかもその晩、再び雪妖が現れて新たな被害者が出る。だが、冉顔（ぜんがん）は犯人が幻覚を見せる薬を使っていると気づく。一方その頃、蕭頌（しょうしょう）は李（り）県丞の言葉から冉顔も“隋侯の珠”を狙っているのではないかと疑って…。

食堂に秘密の抜け道が見つかり、姿を消した料理人の李垣（りえん）が雪妖に扮した犯人である疑いが強まる。そんな中、桑辰（そうしん）が男性に強い恨みを持つ李垣を誘き出す作戦を思いつき、蕭頌（しょうしょう）と冉顔（ぜんがん）は竹林で仲の良い伴侶を演じることになる。だが、そこで二人が出くわしたのは郭覆（かくふく）の遺体だった。しかも、その後、蕭頌の行方がわからなくなり…。

影梅荘の荘主・殷渺渺（いんびょうびょう）から懐隠（かいいん）との悲恋話を聞いた冉顔（ぜんがん）だったが、一連の事件の黒幕は殷渺渺だと見抜き、犯人として処刑されるはずだった懐隠を救う。だが、殷渺渺は冉顔に毒を盛ると懐隠を脅して自分の望みを叶えようとする。するとその時、雪妖の本当の正体が露わになる。一方その頃、毒に侵され棺に閉じ込められた冉顔は…。

冉顔（ぜんがん）は蘇伏が命懸けで自分を救ってくれたことを知り、蘇伏（そふく）に感謝の口づけをする。そして、12年ぶりに冉家の本宅に戻れることになった冉顔は、蘇伏と蕭頌（しょうしょう）も出席する父・冉聞（ぜんぶん）の誕生祝いの宴に参加する。その席上で蘇伏と冉顔の結婚の日取りが発表される一方、蕭頌は冉美玉（ぜんびぎょく）から突然、あなたの子供ができたと結婚を迫られて…。

本宅の祠堂の床下にずっと探していた母の遺体が隠されていたことを知った冉顔（ぜんがん）。彼女はついに念願だった母の検視を自ら行う。その結果、母は自殺などではなく暴行の末に殺されたことを知って涙を流す。そして、桑辰（そうしん）、晩緑（ばんりょく）と一緒に現場検証を行うが、桑辰の言葉から母の形見である瑪瑙の腕輪がすり替わっていることに気づき…。

水に落ちた冉顔（ぜんがん）は蕭頌（しょうしょう）に助けられるが、言動がおかしくなり蘇（そ）家から破談にされる。そんな中、蕭頌が結納品を持って冉（ぜん）家を訪問。高（こう）氏は当然、娘・冉美玉（ぜんびぎょく）との縁談だと思って喜ぶが、蕭頌はあの日、媚薬が使われたことを暴き、冉美玉とは何もなかったことを証明してみせる。そして今晩、自分が娶るのは冉顔だと宣言して…。

過って蕭頌（しょうしょう）に毒を飲ませてしまった冉顔（ぜんがん）が必死に蘇生を試みた結果、蕭頌は息を吹き返す。そして、責任を感じた冉顔は彼の世話をすることにし、蘇伏（そふく）には蕭頌が回復したら必ず会いに行くと約束する。そんな時、12年前に失踪した虞徳志（ぐとくし）の遺体が沼で発見される。そこで捜査は急展開、冉顔は母の遺した小箱をついに開くことになり…。

独孤伽羅は長安への帰還報告と楊広の引き取りのために皇宮を訪れる。同行した伽羅の娘の楊麗華を見た皇太子の宇文贇は楊麗華に恋心を抱く。そんな中、楊堅は皇帝から実権を有さない閑職を与えられたことで、独孤伽羅は楊家の力を蓄えようと…。

楊麗華は皇太子妃となり皇太子の寵愛を一身に受けていた。その頃、皇帝は侵犯を繰り返す部族、吐谷渾の討伐を尉遅迥に命ずるが、独孤伽羅の助言を思い出した皇太子が出征を志願する。そして、皇太子は楊堅から教わった奇策により大勝を収める。

宇文ようの崩御により宇文贇が皇帝に即位する。宇文贇は即位に際し、礼法を破り４人の側室を皇后に格上げする意向を示す。これに不満があった楊麗華だったが受け入れるしかなく…。その頃、大司馬に任じられた楊堅は汚職を厳しく取り締まっていた。

皇帝の子をみごもった朱皇后が何者かの細工により転倒する。危険を感じた楊皇后は無事に出産が終わるまで朱皇后を楊家で預かる手配をする。そんな中、新宮の建設を望む皇帝のため、趙越は税の滞納が続いている州への督促を行うよう楊堅に求めるが…。

皇帝から宇文護が隠していた金塊をせしめたのかと追求された楊堅は、真実味のある弁明で事なきを得る。しかし、楊堅が夜更けに皇帝から呼び出されていたことを知った楊皇后は、禁軍が動いていた理由について皇帝を問い詰めると皇帝は激怒し…。

突厥に占領された酒泉を奪い返すために出征した楊堅は、戦うことなく久方ぶりに再会した可汗と酒を酌み交わす。可汗が周に侵攻した理由が凶作による食糧難だったことを打ち明けると、楊堅は定州統治で培った農業の知識を突厥に伝えることを提案し…。

先帝の遺詔により左丞に任命された楊堅は趙越一派との全面対決を心に決める。実権を握るつもりだった趙越は、楊堅に新帝、宇文闡を補佐する権限まで与えられたことに憤慨し、兵を引き連れ新帝を皇宮に軟禁する。知らせを受けた楊堅は大軍を準備し…。

楊皇太后は宇文闡から楊堅へと禅譲されることを防ぐため、禅譲を提言した太皇太后を殺そうとするが独孤伽羅にいさめられる。そして、禅譲を受け皇帝に即位した楊堅は新しい国号を隋と定め、独孤伽羅は皇后となり、長男楊勇は太子に冊封される。

謀反の旗頭になることに対する懸念から臣下に自決を求められた阿史那頌と宇文闡を、独孤伽羅は突厥へと逃がす。その頃、巡行中の楊勇は朝廷が送った物資を横領していた官吏を処刑し、その一報を受けた楊堅と独孤伽羅は楊勇の成長を喜ぶ。

独孤伽羅は楊勇が結婚したい相手だと語る平民の娘、雲若霞と会うが、不分別な人間性に失望し結婚を許そうとしない。その頃、梁が反乱を企てている可能性が朝議で論じられ、楊勇は梁に使臣を送り忠告するよう楊堅に求めるが楊堅の考えは異なっていた。

楊勇が雲若霞を東宮に隠していることに気づいた尉遅容は楊勇と独孤伽羅を仲たがいさせようと、双方に接近し状況が悪化するよう仕向ける。そんな中、楊広は心を奪われた梁の公主蕭薔との結婚を許されるが、楊勇の意思は却下され元珍と結婚させられる。

楊勇に冷遇され続けた元珍は心労により風邪を悪化させる。独孤伽羅はそんな元珍を構いもせず雲若霞と戯れる楊勇に激怒し、太子の座を奪う可能性をほのめかし叱責する。そして、雲若霞の出産が始まったころ、元珍の命が危ぶまれる状態になり…。

楊広は、みずからが太子となるため楊素を味方に付ける。その頃、陳の難民が隋に押し寄せ、楊堅は陳の民を救い南北統一を果たすために出征を決意する。そして楊堅の不在中、朝廷を取りしきることになった楊勇だったが政務を雲若霞に邪魔され…。

楊広の企みにより王誼に耿康を殺させてしまった楊勇は、楊堅の逆鱗に触れ自粛生活を余儀なくされる。そんな中、国を失い隋で暮らすことになった陳の皇帝だった陳叔宝は楊勇と親交を深め、陳の公主だった陳婉宜は独孤伽羅に仕えたいと申し出る。

反乱軍の拠点で王誼が麟趾館から持ち出した資料が見つかり、楊勇は無関係の自分まで反乱軍との結託を疑われるのではと恐れる。そんな中、楊爽は王誼を牢から連れ出し楊堅と独孤伽羅に事のてんまつを説明させようとするが、尉遅容に妨害され…。

楊勇は陳叔宝と共に遊びほうけていることを楊堅に叱責され、再び自粛生活を送ることになる。そんな中、尉遅容は独孤伽羅を苦しめるために楊堅と如意を情事に及ばせようと画策する。独孤伽羅は尉遅容と如意の行動に疑念を抱きつつ事の推移を見守る。

独孤伽羅から楊堅を寝取った理由を問い詰められた如意はすべてを吐露した直後に自害する。楊堅は如意を死なせた独孤伽羅に激怒する。その後、独孤伽羅の命で尉遅容の寝所を調べた陳婉宜は媚薬の効果を有するお香と猛毒を有するトウアズキを見つける。

楊広の策略により失言した楊勇は、その内容を聞いた楊堅に激怒され、ほどなく太子の座を追われたうえ平民に落とされる。新たな太子として冊封された楊広が臣下と冬至を祝っているころ、自分の悲惨な状況を受け入れられない楊勇は皇宮に押し入り…。

タタール軍に潜入していた伍漢超が命からがら鶏鳴駅に逃げ戻ってくる。タタールの大軍が攻め入ってくることを知らされた楊凌は、閔県令から一切の権限を委譲され戦いの指揮を執ることに。鶏鳴駅を守り抜くべく大胆な対策を講じるが、真意を知らない民衆から強い反発が起こる。圧倒的に不利な戦いの行方はいかに？

タタール軍との戦いが始まり、城門は破壊され馬県丞も命を落としてしまった。楊凌は李東陽の身代わりとなりタタール軍をひきつけるが、崖に追い詰められ、助けにきた怜児と共に転落。幼娘たちは２人が死んだと絶望にくれる。しかし九死に一生を得た２人は、オオカミに命を狙われ洞窟に逃げ込んだ。

楊凌と怜児は、洞穴の中で一夜を過ごす。夜が明け、無事を確認して洞穴から出るが、しばらく行ったところでまたオオカミに囲まれてしまう。絶体絶命の危機を救ってくれたのは、通りがかりの２人の兄弟だった。楊凌はとっさに怜児とは夫婦だと偽る。４人は一緒に鶏鳴駅へ戻ることに。

楊凌は怜児が畢春の妻になるのを止めに結婚式に向かう。自分が余命２年だと思っている楊凌は、怜児を止めるために「３年後に結婚しよう」とその場しのぎの約束をする。それを聞いていた幼娘は離縁状を書き、怒って出て行ってしまった。さらに、王岳の命令で楊凌は訳も分からないまま錦衣衛に捕らえられてしまう。

錦衣衛に追われていた幼娘を助けたのは、伍漢超だった。漢超は、楊凌に会えれば死んでもいいという幼娘を楊凌の牢屋へ連れていく。離縁したのだから帰れと言う楊凌に、置き手紙は本気ではなかったと言う幼娘。幼娘は楊凌を連れて牢屋を出ようとするが、そこへ皇帝の使いが現れ、楊凌が皇帝に呼ばれていると告げる。