靖軒との会話で、誰かが変身の術を使い自分になりすましているのではないかと考えた第八皇子の連城は、ある人物を疑い芝居を打つ作戦に出る。その頃、曲家の復活を図る曲江臨は牢に入っている娘のハン児を使い、祖国復興をもくろむ独孤嫣のために鎮魂珠を手に入れるとの提案をし…。

流觴の覆面が剥がれたことで正体が連城であることを知った小檀は、隠していたことを責めながらもお互いの気持ちを確かめ合う。そして奕懐が同じくタイムスリップしてきた同志ではないことを知る。独孤嫣の策略により陛下に会うことができない第八皇子に、流觴は陛下から呼び出さる策を提案するのだが…

第八皇子の連城は流觴の話をする小檀に嫉妬し「心が欲しい、共にいたい」と告白をする。永夜国の歓迎の宴にて独孤嫣は陛下に、奕懐と連城に檀児を賭けての腕比べをさせてはどうかと進言する。その夜、連城は何者かに蜂針を刺され、翌日の試合当日に起きることができずにいた。流觴は、自分に任せてほしいと小檀らを先に射場へと行かせるのだが…

またしても連城を失脚されることに失敗した独孤嫣は次なる策で、陛下に精神が錯乱する薬湯を飲ませ、深夜に連城を呼び出し胸に傷を負わせることで陛下暗殺の刺客に祭り上げることに成功する。だが流觴の機転により、連城の潔白は証明された。そして独孤嫣の懐妊が偽りなのではないかとの考えを深める連城と流觴は陛下にある提案をする。

不貞と懐妊の嘘を暴かれた独孤嫣は冷宮へと送られた。韋将軍が敵討ちへとやってくるが、流觴の説明により独孤嫣に利用されていたことを知る。独孤嫣の薬湯で陛下の体調が危険な状態となり、その解毒方法は血縁者の血を飲ませるしかなく、流觴はみずからの血を使い陛下は一命を取り留める。解毒に必要なのが血縁者の血と知った奕懐は、皆の前では自分の血を使用したと偽り、流觴に疑惑の目を向け始め…。

曲江臨は娘の檀児が鎮魂珠と関係があると考え、自分の手元に呼び戻そうとする。永夜国の公主が婿として選んだ相手は、皇子ではなく自分を理解してくれる流觴であった。それを聞いた小檀は嫉妬し、あの手この手で公主に諦めさせようとするがうまくいかない。そして連城と小檀は流千水から元の世界へ戻る道が今夜開くと聞き…

鏡心を連れ戻すために曲家へ向かった小檀は、曲江臨に監禁され元の世界に戻ることはできなかった。連城の体はすでに薬が効かないほどに弱まっており、連城は第八皇子に小檀を託そうと決意しある行動を取る。曲江臨は鎮魂珠が奪われたのは公主と第八皇子が結託しからではと陛下に進言し第八皇子の屋敷の捜索を開始する。そしてついに流觴の正体が暴かれようとしていた。

曲江臨の屋敷捜索の後、流觴は姿を消した。小檀は流觴である連城にあてた手紙を屋敷に残し、その手紙を読んだ第八皇子は小檀が呼ぶ“連城”が自分でないと知る。ついに連城を見つけ出した小檀の前に曲江臨が現れ、連城の臓腑を傷めつけ鎮魂珠と小檀を連れ去った。弱まった連城を助けるため、流千水は法術を使い第八皇子と魂をつなげ力を移す。そこで第八皇子は連城の記憶を見ることになり…

霊幽壇に閉じ込められた小檀は、ハン児に自分は檀児でないことを告げ奕懐の心をつかむ方法を教える代わりに自分をここから出すよう説得する。小檀を助けようとする奕懐の前に鎮魂珠の力を身につけた曲江臨が立ちふさがる。ハン児は、媚薬だとし曲江臨から渡された薬が実は毒であり、その毒により力を失っていく奕懐を前にある決意を固め…

第八皇子は連城が未来の自分であることを認め、なぜこの世界へ来たのかを問う。連城は皇位を巡って兄弟で争う悲劇をとめるためと告げるのだ。鎮魂珠を手にした奕懐は、祖父が残した言葉“未来の者が現れ東岳の運命を変える”が指す未来の者が流觴ではないかと考え、連城と流觴に対し策を講じる。そして小檀もまた、ある計画を立てて奕懐の元を訪れるが…

第八皇子の機転により難を切り抜けたが、奕懐は流觴への疑惑を深めさらなる追及の時を探っていた。ある日、奕懐の刺客により流觴は傷を負い、小檀が流觴の覆面を外す姿を隠れ見た奕懐はさらなる計画を実行、ついに陛下に流觴の正体が暴かれてしまう。そして連城に以前の陛下暗殺の刺客疑惑が再浮上し…。

第八皇子と連城は共に牢に入れられ、謀反者として幽閉の刑を処される所であったが皇太后の取り計らいにより、奕懐と靖軒による再度の調査を許され、連城のみが牢からの脱出に成功する。証拠はすべて奕懐の元にあると奕懐の屋敷へ侵入し密書を手に入れ、皇太后と共に陛下の元へと向かい真相を明らかにするが、皇太子位を剥奪された奕懐は謀反をおこし…

陛下に譲位の詔書を書かせた奕懐は皇帝陛下となり、連城の処刑を言い渡す。連城たちは屋敷を抜け出すが靖軒と鏡心は途中で捕らえられてしまう。その後、奕懐は靖軒をわざと逃がし泳がすことで連城たちの居場所を探る。検問所を抜ける際に靖軒は韋将軍に助けられ行動を共にするが、あまりに順調な成り行きにすべて奕懐の罠ではないかと考える連城たちは、流千水に小檀を任せ皇宮へ奇襲をかけるが…。

鎮魂珠の力を味方につけた奕懐の手により連城は瀕死の状態となり、流千水は乾坤印を使い連城の意識を取り出す。小檀は奕懐に自分は檀児ではなく、あなたを愛したことはないと告げるが受け入れようとせず、以前の檀児に戻してやると同じ髪形や振る舞いを強要し、檀児を皇后にするとの触れ書きを出す。第八皇子は流千水に“血の契り”で連城の意識を自分の体に入れてほしいと頼み…

式典の日、奕懐の謀略はすべて暴かれた。そして檀児の意識が現れ、奕懐へ真実を告げる。それを知った奕懐は、自分の望みは檀児と一緒にいることだけだったとその場を去るのだった。連城は第八皇子と自分は１人になったのだと小檀に告げ、２人は永遠の愛を誓い結婚をする。だが連城には鎮魂珠に関することで気になることがあり…

ツァンは傷心のカイティンを励まそうと遊園地で一日を過ごす。これまで強がってきたカイティンは、ツァンの優しさに触れ、初めて涙を流す。そんなある日、アイヴァンと関係を持ったという女性が写真とＳＮＳ上のやりとりをインターネット上に流出させる。身に覚えのないことで世間の非難を浴びることとなったツァン。だが、事実関係を説明するためのライブ配信で「アリバイがある」と言いながらも、そのまま席を立ってしまい…。

ザーシャンとやり直すことに決めたカイティン。仕事と恋の両立に四苦八苦しながらも歩み寄ろうとするが、心の傷は消えず、完全にザーシャンを受け入れることができずにいた。一方、リシャとタイヘンが親子だと知り、大喜びのデビッドはＪＢリンの社長として、ＬＵＳを訪問する。デビッドの姿を見て驚くリシャだったが、独占販売契約の締結のため、必死で自社をアピール。更にリシャはデビッドの冷たい対応にもめげず、毎日つきまとい…。

チンチンの夫ユェンアンが愛人といるところを目撃したカイティンとリシャ。ユェンアンを激しく非難するが、逆にチンチンも同意のうえだと言われてしまう。チンチンは夫婦円満を装っていたと真実を話し、泣き崩れる。ザーシャンの母親の誕生日会の当日、カイティンは部下の不手際のためイベント会場に急行する。結局、誕生日会には間に合わず、カイティンはツァンと食事をする。そんな２人の楽しげな様子をザーシャンは遠くから悲しそうに見つめ…。

カイティンはディーバを抜くという目標を達成したにも関わらず、マーケティング部のリストラを言い渡されてしまう。泥酔したカイティンを家に送り届けたツァンは恋心を打ち明ける。水面下でマーケティング部全体の再就職先探しに奔走するカイティン。だが出世の踏み台に利用されたと誤解したリシャはいらだちを募らせていく。同じ頃、パニック障害に苦しむチンチンに追い打ちをかけるかのように、愛人の妊娠が発覚し…。

部長にライバル会社への移籍をちらつかせ、リストラを撤回させたうえに、全社員の給料１割アップを約束させたカイティンとリシャ。一方、辞表を提出したチンチンは、２人宛てに手紙と共にプレゼントを残し、行き先も告げず独り旅立つ。チンチンの手紙を読んで決心がついたカイティンはザーシャンにどうしても浮気の事実を許すことができないと言い、別れを告げる。そして、いつかのツァンの言葉を思い出しながら電話をかけ…。

部長の横領が発覚し、ＬＵＳは倒産の危機に陥る。リシャとカイティンはＪＢリンに買収してもらうようデビッドに持ちかけるが、「リスクが大きすぎる」と断られてしまう。同じ頃、契約詐欺に巻き込まれたツァンは、真摯な謝罪が通じ慰謝料を支払うことで示談が成立。だが一連の騒動でお金も仕事も失ってしまう。そんな中、カイティンはこれまでいつも自分を見守り励ましてくれたツァンへの気持ちにようやく気付いて…。

ＪＢリンの買収により、新体制でスタートを切ったＬＵＳ。デビッドは新社長に、外部から迎え入れたシアが新部長に就任する。シア部長は徹底的な合理化と成果主義を導入し、社員は悲鳴を上げる。部下への厳しいノルマに抗議したカイティンは、シア部長から売上の3000万を肩代わりするよう命じられてしまう。一方、カイティンとの経済力の差を思い知らされたツァン。笑顔で好意を受け取りながらも、内心、ひそかに傷ついて…。

明王朝の第12代・嘉靖帝（かせいてい）の時代、朝廷は厳嵩（げん・すう）・厳世蕃（げん・せいばん）の厳氏一党に牛耳られていた。そんな中、南京総兵の程粛（てい・しゅく）は、厳党に対抗する構えを見せたため、厳党の中心人物であり程粛の義兄弟でもあった明徳（めい・とく）の指揮のもと粛清される。唯一、次男の程聞道（てい・ぶんどう）だけが、運よく生き延び、瀕死のところを少林寺の僧、敗火（はいか）に救われる。

楊秀（よう・しゅう）から程一族が皆殺しになったと聞かされた栄順（えいじゅん）王と娘の李蓁蓁（り・しんしん）。許婚を失った蓁蓁は悲しみに沈む。栄順王は忠臣・徐階（じょ・かい）に厳党を断罪する書状を送るが、明徳によって握りつぶされてしまう。一方、程家の粛清に加わったことに罪の意識が拭えない高剣雄は、明徳の次の標的が栄順王と知るや、愛する蓁蓁を守るため李家へと向かう。その頃、少林寺では住職の手も借り敗火が程聞道を治療していたが、聞道の体は寒毒（かんどく）に深く侵されていた

栄順王を捕らえるために屋敷へとやってきた高剣雄だったが、すでに栄順王は自害していた。このままでは蓁蓁が官妓（かんぎ）として青楼に売られてしまうため、剣雄は明徳に蓁蓁を叔母のいる尼寺へ出家させてほしいと懇願する。その頃、ようやく目覚めた聞道は、蓁蓁を救うため少林寺から出ようとするが、５年は下山を禁じると敗火に言い渡される。一方、楊秀は栄順王を大々的に弔うため、南京の書生たちを集めて檄を飛ばしていたが…。

楊秀は蓁蓁と共に栄順王の亡き骸を運びながら弔いを行うが、錦衣衛（きんいえい）を率いる高剣雄に阻止され連行されてしまう。深手を負いながらも、楊秀は奸臣である厳氏一党を排除すると明徳に向かって高らかに宣言するが、剣雄の嘆願も空しく、楊秀は５日後に処刑されることが決まり、蓁蓁も尼寺へ送られることになる。そんな蓁蓁の身を案じる程聞道は、一刻も早く少林寺から下山するため、修行僧の通林に寒毒を抑える方法を調べさせるのだが…。

少林寺から脱出を試みるも住職に見つかり斧を振りかざした程聞道。危険人物と見なされ手足を縛られ拘束されてしまう。聞道は寒毒にかかった原因を敗火から告げられるが、それでも復讐を諦めきれず、爆弾を作って大殿を吹き飛ばすと住職に脅しをかける。その頃、南京では処刑を待つ楊秀が牢に投獄されていた。そこへ覆面をした高剣雄が現れ楊秀を牢から救い出す。だが牢の外には剣雄の父、寿昔（じゅせき）が兵を率いて待ち構えていた。

楊秀を逃がした高剣雄は明徳より牢に投獄される。その頃、蓁蓁は叔母のいる尼寺へと護送されるが、明徳の配下である梁五（りょう・ご）が先回りしており叔母は殺されていた。蓁蓁を官妓にさせるという意図を知った剣雄は急いで尼寺へ向かうが、最後の家族を奪われた蓁蓁に罵倒される。一方、少林寺をあとにした程聞道は南京へ戻り、楊秀と再会を果たして明徳への復讐の道を探る。そんな聞道を連れ戻すべく、敗火も弟子を連れて山を下りていた。

叔母を殺された蓁蓁。南京へと引き戻され官妓として妓楼に売られることになるが、すべては高剣雄のために明徳が仕組んだことだった。そんな蓁蓁のもとを敗火大師が訪れ、程聞道の復讐を止めてほしいと訴えるが、そこへ聞道が現れ明徳を討つと言葉を残して姿を消す。そして翌日、高家では明徳の出世を祝う宴が開かれていた。南京の名家が続々と贈り物を届けに訪れる中、使用人に扮した聞道と楊秀は、古の銅鼎（どうてい）を餌に明徳に近づこうとするが…。

体に爆弾を巻きつけ、明徳もろとも死ぬ覚悟でいた程聞道と楊秀だが、高剣雄や梁五によって阻止されてしまう。だが聞道はとっさに剣雄の父親を人質に取って山にこもり、父親を助ける代わりに明徳を殺すよう剣雄に要求する。剣雄は明徳を連れて再び聞道のもとを訪れるが、剣雄の父親は高家と息子のために自害する道を選ぶのだった。そこへ突然、倭寇（わこう）が襲い掛かり聞道と楊秀を連れ去る。明徳は様子を見ていた敗火に関与を問い詰めるが…。