潤玉によって神籍を奪われ天界を追放された旭鳳は、卞城王の協力を得て、エン城王を毒殺して魔尊となっていた固城王を追いやる。そして魔界の長老の血の杯を受けて魔尊となってしまう。潤玉の結界によって閉じ込められている錦覓は、彦佑から旭鳳の魔界入りを聞き、全ては自分のせいだと悲しむ。その頃、度々現れる謎の発作に苦しみ自暴自棄になっている旭鳳は、力にものを言わせ鳥族を魔族へと帰属させてしまう。

鳳凰花が再び開いたことで、錦覓は旭鳳を取り戻す決意を固め、足繁く魔界に通う。その頃、魔界では暮辞の体が衰弱して病気がちになっていた。リュウ英はそんな暮辞と許される限り共にいたいと願い、二人は結婚を誓う。穂禾の誕生日の祝宴を催すという旭鳳に、穂禾は婚姻を迫るが、旭鳳は穂禾に恩以上の感情を抱くことができずにいる。穂禾は錦覓を未だ忘れられずにいる旭鳳を責め、旭鳳の心はすさんでいくのだった。

彦佑の命を救うために魔界の九嬰洞に内丹を取りに行った錦覓を、穂禾が待ち構えていた。穂禾の攻撃を見て、それが水神を殺した時の旭鳳のやり方と一緒だということに気がついた錦覓は、水神を殺したのは穂禾だったと知る。二人の戦いに割って入った旭鳳に錦覓は、水神を殺したのは穂禾で、自分たちが騙されたことを告げるが、旭鳳は穂禾を守り錦覓を攻撃するのだった。錦覓の危機を知った潤玉がその場に現れて…。

錦覓を始末できなかった旭鳳に穂禾が本当の気持ちを尋ねると、旭鳳は自分を裏切った錦覓を許す気はないと答えたが、内心では迷いを捨てきれない。固城王に捕らえられた暮辞は、滅霊矢を作るよう命じられ、それを断る。すると固城王はリュウ英を人質に取ったと思いこませ、滅霊矢を無理やり作らせようとする。改めて旭鳳と対面した錦覓は誤解を解こうと説得するが、旭鳳は聞く耳を持たず錦覓を拒絶するのだった。

天界に魔界から旭鳳と穂禾の婚姻の知らせが届く。旭鳳と会った月下仙人は、錦覓は誤解から旭鳳を殺そうとしたこと、そして旭鳳の命を救ったのは穂禾ではなく錦覓だと伝えるも、旭鳳が気持ちを変えることはなかった。旭鳳の婚姻を知った錦覓は、潤玉と結婚することを決め、潤玉は喜ぶ。固城王の企てを知り命がけで逃げ出した暮辞は、リュウ英との約束を果たすため、ある場所に向かって歩き出す。

リュウ英は暮辞の子を宿していた。リュウ英は旭鳳に、天界と戦う日が来たら固城王と結託して暮辞を死に追いやった潤玉を仇として討ち取って欲しいと頼む。謎の発作は相変わらず旭鳳を苦しめていた。穂禾の耳の傷跡に不信感を抱いた旭鳳は、穂禾を探るためリュウ英とある作戦を立てる。その頃天界では、潤玉と錦覓の婚姻が進められており、潤玉は錦覓の選んだ紙の色に不自然さを感じて…。

婚礼を前に、潤玉の過去の企みを全て知ってしまった錦覓は怒って破談を申し入れる。しかし潤玉は聞き入れずに錦覓を再び監禁し、旭鳳が金丹から受けた毒気を治す薬を作りに花界に行けないようにしてしまう。一方、錦覓がついに潤玉と挙式することを知った旭鳳の気持ちは大きく揺れ動くのだった。錦覓の怒りの気で呼び出された彦佑は、潤玉に変身して周囲を騙し、錦覓を花界へと連れ出していく。

錦覓をかばって逃がした花界の長芳主らを捕まえた潤玉は怒り、花界を封鎖し錦覓が戻ってこられないようにしてしまう。しかし潤玉の追跡を逃れた錦覓と月下仙人たちは、なんとか魔界にたどり着く。その頃、魔界では旭鳳と穂禾の挙式が迫っていた。旭鳳を襲う発作は相変わらず旭鳳を苦しめ、体をむしばんでいた。そんな中、月下仙人と彦佑は、リュウ英と共に旭鳳と穂禾の挙式を阻止しようとある作戦に出る。

水神を殺し錦覓を騙していたことが明らかになり、穂禾は鳥族公主の位と力を奪われ、魔界に永久に監禁されることになる。旭鳳の病を治す花を持って来たことを伝え、誤解を解くことができた旭鳳と錦覓。そこに禁術で力を手に入れた潤玉が錦覓を取り返そうと兵士を引き連れてきて、天界と魔界の大戦が始まってしまう。自分のせいで花界までも犠牲にしてしまった錦覓は、身を挺して旭鳳と潤玉の戦いを止めようとして…。

錦覓亡き世に生きる意味を失った旭鳳は、錦覓から受け取った病を治す花を空に放ってしまう。悲しみに暮れ、身を持ち崩してしまった旭鳳の元に、リュウ英と長芳主が訪れる。そして斗母元君に相談すれば、錦覓を取り戻せる方法を得られると聞いた旭鳳は斗母元君を訪ねていく。斗母元君から、錦覓の魂はまだどこかに存在していると教えられた旭鳳は、魔尊の位をリュウ英に引き継ぎ、錦覓捜しの放浪を始めるのだった。

禁術の影響で苦しんでいた潤玉を旭鳳が助け、潤玉はお礼に錦覓の形見を渡す。旭鳳は、錦覓亡き世に生きる意味を失い、病を治す花を捨てたことを告げ、永遠の孤独に耐えて生きることが潤玉の贖罪だと言って去っていく。３年後、旭鳳は人間界でかつて過ごした洞窟に住み、錦覓の魂を探し続けていた。ある日、潤玉と酒を酌み交わしたあと、旭鳳が錦覓の描いた絵を見て涙を流していると、錦覓が姿を現すのだった。

九州客桟の牢を出された寒江は、かつて山賊から救った高無音と再会する。成長した高は路然軽と名を改め、羽族の新たな王になっていた。

龍格の奴隷狩人に捕らわれていた鉄朶は、牢から解放されて索達猛の客分となる。その頃、東大陸では、瀚州への勅使として牧雲合戈が殤陽関を出発。

朝廷との秘密の交渉を赫蘭につかまれていると知った索達猛。朝廷が交渉に送り出した使者は死すべき謀反人の皇子であり…。

穆如軍と赫蘭軍の決戦の時が近づき、両軍の緊張は高まる。穆如寒山は父親に思いをぶつけ、赫蘭鉄轅は碩風和葉に胸のうちをぶつけ…。

和術紅玲は碩風蘇赫と別れ、穆如鉄騎で軍馬の世話をしている父親の和術卓卓と再会を果たした。そして、蘇赫のために赫蘭軍を勝たせようと…。

軍馬を失った穆如鉄騎は、絶体絶命の窮地に陥っていた。それでも栄光のために戦おうとする穆如寒山に対し、穆如槊は勝てない戦はしないと告げる。

穆如と赫蘭の戦いは一触即発の局面を迎えていた。赫蘭鉄轅は穆如の攻撃を封じる切り札として、人質にした穆如厳霜を前線に連れ出し、穆如寒山を挑発する。

蘇語凝に頼まれたと言って、苓鶴清が穆如寒江の前に現れた。不審に思いつつも語凝の安否が気になる寒江は、促されるまま苓鶴清についていくことに。

皇帝殺害の罪で囚われの身となった穆如寒江。だが、固く口を閉ざしたまま何も語ろうとしない。寒江の無実を信じる牧雲笙は、真相を知るため…。

瀚州で赫蘭鉄轅に敗北した穆如寒山は囚われの身に。この勝利を朝廷に知らしめるべく、鉄轅は天啓へ派遣する伝令として碩風和葉を指名する。

薛或の命令により穆如家の旗が燃やされて落ちてゆく。檻に入れられ城壁から吊されている穆如寒江と牧雲笙にはなす術もなかった。

鎖につながれた穆如家の男たち。彼らの目の前で、穆如家の女と子供たちが次々に処刑されていく。檻に入れられた穆如寒江は必死に牧雲笙に助けを求めるが…。

秘められた“神の力”を引き出そうと、牧雲笙に思念の戦いを挑む墨禹辰。牧雲笙は強大な魅の力を覚醒させ、内なる怪異を解き放って墨禹辰を圧倒する。

合戈の即位礼が始まった。厳かに儀式が進む中、皇后となる大婚の儀のため正殿へ向かっていた姫公主は、黒い鎧を背負った銀甲の一団を目にする。

瀚州人のほとんどが殺され、捕虜となった速沁紫炎。その前に“あの人”を名乗る謎の人物が現れ、すべてを差し出すなら永遠の命と力を与えると語りかける。

コウ露が父・太巳仙人の祝いの席への招待状を持って月下仙人と縁机仙人を訪ねてくる。月下仙人が、コウ露は魅力的なのに地味な装いをしているのを残念がると、縁机仙人がコウ露に祝いの席にふさわしく赤い色の衣装を着せる。仙人たちが錦覓に負けないくらい美しいと褒めると、潤玉を想うコウ露は嬉しくなるのだった。その頃人間界では、ユウ王のケガが回復し始め、日を追うごとに錦覓とも慣れ親しんでいた。

偶然ユウ王と面紗越しに口づけをしてしまった錦覓は、今までにない胸の動悸を感じていた。その頃、洞庭湖に住む恩主は彦佑に、亡き鼠仙に代わって人間に転生した旭鳳を殺すよう命令していた。時同じくして、魔界からも旭鳳を追ってリュウ英、そして滅霊族で天后の密偵である奇鳶が人間界に降りていた。錦覓のおかげで回復したユウ王は、錦覓を手料理でもてなしたその日の内に、錦覓へ手紙を残して山を去る。

ユウ王のための人参を無断で使った罪に問われていた錦覓に、都からユウ王の病を治す聖医女召喚の知らせが来る。その責務を負うことになった錦覓は都に向かう。都に到着すると錦覓は占い師に扮した彦佑と出会い、からまれる。侍従に促されて錦覓らが茶館に入ると南平侯が現れ、今後は王の病状を南平侯に全て報告するよう錦覓に命じる。そして王の身に何かあれば錦覓も一族も危うくなると言い含めるのだった。

人間界でリュウ英を助けた奇鳶は、かつて魔界でリュウ英と恋仲だった暮辞であったが、奇鳶は知らぬふりをして姿を消す。ユウ王がカラスだったと知った錦覓だが、王付きの聖女として診察を継続していた。ユウ王が病はないのに具合が悪いと訴えるので、伴の羌活は恋煩いではないかと騒ぎ、錦覓にたしなめられる。王が聖女を気に入っているという話は侍女たちの間で噂になり、やがて転生して南天侯の娘になった穂禾の耳にも届き…。