乳母の夫に益児の居場所を突き止められたと知った真宗は、すぐに益児を皇宮に連れ戻す。だが外の世界しか知らない益児は…。

益児は皇宮での暮らしを嫌い、相変わらず周懐仁を父と慕っていた。そんな２人を見て、真宗は益児が本当に自分の息子なのかと疑いを抱く。

冷清の仲間だと疑われ杖刑（じょうけい）を受ける包拯は、雨柔から託された文を持っていたことで、さらなる騒動に巻き込まれてしまう。

菓子に毒を入れたのは乳母だと知った真宗は、再度包拯を参内させ、これまで自分が抱き続けてきた疑問を問う。

八賢王の謀反を防いだ功績として監察御史に抜擢された包拯は、いきなり朝議で張徳林の戦功を否定したため、張徳林から王延齢の軍門に下ったと目をつけられる。

西夏（せいか）が再度、宋の領土に侵入してきたが、国庫から銀子が出せない宋は打つ手がない。そこで宰相の王延齢は…。

幽閉された冷宮（れいぐう）から飛び出てきた李太妃と遭遇する益児。その正気を失った姿を見て、実の母とは知らぬまま胸を痛める。

劉復を狙った武器は、江湖の者だけが作れる仕掛けだった。開封府尹の尹若朝は「深入りせず、江湖の者の仕業として捜査を終えよ」と包拯に忠告する。

劉復の命が何度も狙われ、取り巻きの高官たちは聴雨楼には寄り付かなくなっていた。そんな中、またも劉復宛てに箱が届く。

皇太后から息子を差し出すよう命じられた張徳林は、次男の子（し）栄（えい）を選び仁宗の従者として皇宮に残す。

王朝の作戦に従い、子雨の男は劉復に仙丹だと偽り毒を飲ませようとするが、結局男は劉復の手で殺されてしまう。

劉復の命を狙う者は誰なのか。事件を解決するため一計を案じる包拯。国庫の銀子を横領した役人を集め、豚の面をつけさせた。

開封府の牢につながれた包拯のもとを訪れた雨柔は「生きて牢を出られたら、あなたに嫁ぐ」と宣言するが、包拯は無言のままだった。

雨柔と想いが通じ合った包拯は、義姉に紹介すべく、雨柔を連れて１年ぶりに廬州へ帰る。ところが義姉は包拯に端午（たんご）を娶らせるつもりで…。

数年が経ち、仁宗は立派に成長していたが、朝廷は未だに皇太后と宰相の王延齢、枢密使の張徳林が三つ巴となりながら絶妙な均衡を保っている状態だった。

一座の演目で琴を弾いていたのは、幼い頃に益児（えきじ）と共に育った周児だった。仁宗は皇太后に頼み込み、周児を皇宮へ連れて帰る。

えいしょくの提案した和（か）氏の璧と秦の15城との交換に疑念を抱く趙王は、特使に璧を送り返したフリをさせる。

滅亡間近だった斉は王の遠戚、田単（でん・たん）の働きで70余りの城を奪還。田地（でん・ち）の子が王を称することに。

韓の丞相によって、魏、韓、趙、義渠が秦を討つ盟約を交わした事実が伝えられ、義渠駭が君の称号を得て秦討伐に乗り出すと知った?稷。

独断で魏へと侵攻し、威勢を振るう魏冉（ぎ・ぜん）。魏の食客、范雎（はん・しょ）は主を捨てて魏冉に仕えようと近づくが…。

機転の利く張禄が気に入った王稽は范雎を?稷に推挙するが、?稷は興味を示さない。王稽のもとに残った張禄はそこで?稷を深く観察し…。

軍事を任された張禄は魏と結んで趙を攻略せよと?稷に進言し、手始めに太子を人質として魏に送らせる。

死期を悟った宣太后は、醜夫（しゅうふ）に自分の波乱の生涯を話して聞かせる。そんな母のもとに通う?稷。

宣太后が逝去し魏冉も去った王宮で?稷は、安国君・?柱（えい・ちゅう）を太子の座に就ける。丞相となった張禄は…。

魏斉をかくまう趙の平原君を秦に迎える?稷。歓待の席で?稷は平原君に魏斉を差し出すよう迫るが、平原君はこれを断る。

天下統一のため、?稷は張禄の策を取り入れて韓に進攻。要所である上党郡の割譲に成功する。だが上党の民衆は一斉に反発し、趙に投降してしまう。

趙攻略に乗り出す秦軍。趙の廉（れん）将軍は地形を生かして長期戦に持ち込む。王?はそんな廉将軍を挑発するが、趙軍は一向に動かない。

白起の来訪に不安を募らせる魏王。一方、張禄は趙の趙勝との講和会談に臨んでいた。上党解放を迫る趙勝。

秦王・えいしょくは、戴冠後も母の宣太后（せんたいこう）に朝廷を牛耳られ、放蕩生活を送っていた。

楚からの講和を受け入れた秦。そんな折、甘茂（かん・ぼう）丞相が燕の特使、蘇秦（そ・しん）を伴って現れる。