陳恭（ちんきょう）は、連弩の設計図を取りに現れた高堂秉（こうどうへい）を取り押さえ、彼が白帝（はくてい）だと知った高堂秉は負けを認める。これを陳恭が馮膺（ふうよう）に報告し、設計図がしょうしゅんに返されると、じゅんくは、苛酷な拷問から解放された。その後、陳恭はてきえつの亡骸を引き取ってじゅんくと共に弔うと、指を切って黄預（こうよ）への復讐を誓う。そんな彼にじゅんくはある疑いを口にして…。

高堂秉（こうどうへい）が燭龍（しょくりゅう）だったことが証明され、馮膺（ふうよう）が引責辞任を覚悟する一方、陳恭（ちんきょう）はかつての師匠である李厳（りげん）から西曹掾の地位を約束される。また、じゅんくは獄中の高堂秉を尋問して背後の協力者を探り始め、諸葛亮（しょかつりょう）は再度の北伐を実現すべく尽力する。そうした中、曹魏では雍州刺史・郭淮（かくわい）が甥の郭剛（かくごう）に青萍計画の本当の目的を明かしていた…。

陳恭（ちんきょう）は、柳瑩（りゅうえい）に自分が新しい燭龍（しょくりゅう）であると明かし、次の標的は馮膺（ふうよう）だと話す。陳恭は十年前、李厳（りげん）の影武者となって馬秦（ばしん）と戦った父・陳黻（ちんふつ）が、郭淮（かくわい）に情報を流した馮膺のせいで資中県で戦死したことを恨んで仇を討つつもりであった。一方、北伐の決定を苦々しく思う李厳は、皇帝に授けられた先帝の玉帯の中から密勅を見つけ出し…。

李厳（りげん）のお陰で免責された馮膺（ふうよう）は、彼が柳瑩（りゅうえい）を囲えるよう豪華な別荘を用意した。喜んだ李厳から、皇帝の密勅に従い諸葛亮（しょかつりょう）を陥れる策を練るよう指示される。一方そのころ、高堂秉（こうどうへい）が獄中で死を遂げ、じゅんくは自殺に偽装した他殺を疑う。そんな彼に調査を続けるなら秘密裏に行うようにと釘を刺した馮膺は、復職した楊儀（ようぎ）と密会する…。

馮膺（ふうよう）は李厳（りげん）に、東呉の侵攻を偽装して兵糧を動かし諸葛亮（しょかつりょう）の北伐を阻止する策を献上。一方、じゅんくは馮膺の衣の袖から見つけた物証により彼が高堂秉（こうどうへい）の殺害に関与したのではないかと疑いを深め、高堂秉に協力していたもう一人の曹魏の間諜の正体にも迫っていく。そんな中、陳恭（ちんきょう）は郭淮（かくわい）に派遣された黄預（こうよ）からじゅんく暗殺の密命を受け…。

柳瑩（りゅうえい）に令牌を渡したじゅんくは、それを陳恭（ちんきょう）に秘密にする。一方、陳恭は、馮膺（ふうよう）に10年前の資中県での敗戦について問い質す。すると、馮膺は陳黻（ちんふつ）の死は本意ではなく、先帝の密命に従った結果だと答え、高堂秉（こうどうへい）の死を手配したことも認める。また、李厳（りげん）は馮膺の策に従い馬岱（ばたい）を味方につけ、黄預（こうよ）は郭淮と（かくわい）呼応して戦の準備を進めるが…。

じゅんくは、曹魏と通じて機密を漏洩した罪で馮膺（ふうよう）を捕縛する。だが、馮膺はわざと捕まったのではないかと感じ始める。一方、楊儀（ようぎ）は陳恭（ちんきょう）と共に秘密裏に馮膺と面会し、青萍計画の裏をかいて曹魏を滅ぼすという当初の目的を再確認する。そこで郭淮（かくわい）に疑心を抱かれないよう必ずじゅんく暗殺を果たすべきと二人から言い含められた陳恭は…。

陳恭（ちんきょう）から情報を受け取った郭淮（かくわい）は、かくしょうに陳倉を1ヵ月死守するよう命じる。また、黄預（こうよ）は五仙道の仲間たちを率いて西郷の関所を襲ってじゅんくを誘き出し、陳恭が彼を毒矢で射るのを見届ける。その後、陳倉では諸葛亮（しょかつりょう）が敵軍を誘い出して包囲し、虎威将軍・王双（おうそう）を討って首級を成都へ送る。それを知った李厳（りげん）は、皇帝に密書を出して…。

李厳（りげん）の別荘で皇帝の密勅を探していた柳瑩（りゅうえい）は、書斎に忍び込むと火を放つ。また、黄預（こうよ）は魏延（ぎえん）が諸葛亮（しょかつりょう）に兵糧を送るのを妨害するためべんすい上流で待ち受けていたが、思いがけず蜀漢の軍に囲まれて逃亡。そんな彼の前に陳恭（ちんきょう）が立ちはだかる。一方、そのころ陳恭によって地下の密室に匿われていたじゅんくは必死に脱出を図ろうとしていた…。

じゅんくは陳恭（ちんきょう）こそ曹魏の間諜・燭龍（しょくりゅう）だとして彼を捕縛。独りで逃亡した李厳（りげん）は馬岱（ばたい）に待ち伏せされて投降する。こうして1ヶ月後、北伐は陰平と武都を回復して終結。諸葛亮（しょかつりょう）は楊儀（ようぎ）が司聞曹を政争に利用したことに立腹するが、結果は正しかったと考える。そして、陳恭は斬首に処されることになり、最後の面会を果たしたじゅんくは…。

砂漠で狼と共に成長した孤児だったしんげつ。彼女は教育を授けてくれた養父を3年前に亡くし…。

ひょんなことから紅姑（こうこ）が女将を務める落玉坊（らくぎょくぼう）に入れられたしんげつ。

九爺（きゅうや）の計らいで落玉坊（らくぎょくぼう）の女将となったしんげつは…。

しんげつはかつて砂漠で助けた衛無忌（えいぶき）と落玉坊で再会する。当時、彼は身分を偽っていたが…。

芸妓たちの協力を得て九爺（きゅうや）から落玉坊（らくぎょくぼう）を買い取ったしんげつは

芸妓たちの協力を得て九爺（きゅうや）から落玉坊（らくぎょくぼう）を買い取ったしんげつは…。

亡き父の復讐のために後宮入りしたいと願う秦湘（しんしょう）を後押しすることにしたしんげつ。

将軍・李佶（りきつ）と運命的に出会った秦湘。だが、彼女は李佶と会うことを拒み…。

しんげつが九爺（きゅうや）と再会してから丸1年となる正月。

九爺と元の関係に戻り、何事もなかったかのように振る舞うしかないしんげつ。

皇帝の寵愛を受けて夫人に封じられたものの、万家に勝てなければ復讐は成功しないと考えた秦湘（しんしょう）。

再び九爺（きゅうや）と正月を迎えたしんげつ。彼女は九爺から月の形をかたどった耳飾りを贈られる。

秦湘（しんしょう）を愛し続ける李佶（りきつ）が自分を恨んでいると知ったしんげつ。

九爺（きゅうや）を想いながら2年間大事に育ててきた鴛鴦藤（おしどりふじ）が見事に開花。

九爺は自分が南朝と羯族の血を引いており、皇帝の目を盗んで砂漠の民を助けていると打ち明ける。

しんげつは、思いがけず南山に出兵したはずの衛無忌（えいぶき）と出くわす。

しんげつから「私の居所は誰にも言わないで」と頼まれた衛無忌。

衛無忌（えいぶき）と別れ、久しぶりに兄と慕う狼と再会したしんげつ。

ひょんなことから互いの正体を知らぬまま腕比べをした衛無忌と胡偉立（こいりつ）。

南朝の軍隊が辺境を平定して建安に凱旋。落玉坊（らくぎょくぼう）に戻ったしんげつは…。