旧友・陳宮の策に後押しされ、董卓を皇帝に推した王允。しかし即位の日、呂布が董卓に襲いかかる！

曹操は父の弔い合戦のため、徐州討伐に出る。陶謙による謝罪も聞き入れることはなかったが？

呂布の挙兵の報を聞き、やむなく劉備と和解した曹操。そして劉備のもとへ呂布がやって来るが…。

董卓の悪政から逃れた矢先、今度は曹操という狼の手に落ちた！ 献帝の臣下たちは慄然とするが？

袁術討伐のため、徐州に向かう劉備。しかし留守を預かる張飛と兵士たちが、酒の勢いで失敗を犯す。

共に大業を為すことを誓い合った孫策と周瑜。しかしその矢先、袁術が玉璽を得て皇帝を自称して？

打倒・袁術を掲げて出陣した曹操。そして同じ頃、呂布の臣下の陳宮は袁術の計略を見破っていた。

徐州で冷遇され始めていた陳宮。しかし陳宮は偶然にも曹操と劉備の往復書信を見つけてしまう。

呂布の城へ曹操の軍隊が攻め行ってきた。陳宮は攻撃を主張するが、呂布は城内に閉じこもり…。

献帝の訴えに心を動かされた劉備。天下の英雄たちと連携し、漢皇室を守るために立ち上がるが？

打倒曹操を掲げ、次々と仲間を増やしていく劉備。そして曹操を毒殺しようとする人々も現れて…。

曹操の留守を見計らって夜討ちをかけた劉備と張飛。しかし伏兵の反撃に遭い、必死で逃亡するが…。

関羽が曹操の罠にかかった！ 3つの条件と引き換えに、関羽は一時的に曹操の配下になる。

次々の曹操配下の武将たちを倒す顔良。それを見た関羽は曹操に出陣を志願、顔良を狙い打つ。

赤兎馬に跨り、劉備のもとへとひた走る関羽。その頃、張飛は古城で強力な部隊を養成していた。

古城で感動の再会を果たした劉備、関羽、張飛、そして趙雲。さらに袁紹の息子たちも馳せ参じる。

70万の袁紹軍に、7万の曹操軍はどう対抗するのか？ 歴史に名高い官渡の戦いがいま始まる！

曹操軍によって壊滅状態へと追い込まれた袁紹軍。しかし生き延びた袁紹は再び決戦を交えようとする。

大敗を喫し、山中へと逃げた袁紹は吐血して昏倒。曹操に追い込まれた劉備も荊州へ逃亡する。

荊州を巡って蔡一族の陰謀に巻き込まれる劉備。同じ頃、天下の六州はついに曹操のものとなる。

劉備に不吉な予言を投げる謎の儒者とは? そして暗殺者から逃れる劉備は農園である男と出会う。

徐庶の知略に惚れ込んだ曹操は、母親を使って彼をおびき寄せる。徐庶は劉備のもとを去っていく。

諸葛亮を礼遇する劉備に不満が募る関羽と張飛。そんな矢先、江東の孫策が刺客に襲われる！

夏侯惇の軍が新野城下に迫る！ そのとき劉備は？ 諸葛亮のずば抜けた知略が存分に発揮される！

息子を趙雲に託し、井戸に身を投げた劉備夫人。遺された赤子を胸に抱き、趙雲が戦場を駆ける！

魯粛に連れられて、迷える孫権に拝謁した諸葛亮。そこで居並ぶ群臣たちと舌戦を繰り広げる！

曹操に降伏すべきか否か？ 判断に迷える孫権は、諸葛亮と周瑜のそれぞれに意見を聞くが…？

諸葛亮の恐るべき頭脳に脅威を感じる周瑜。曹操は孫陣営の状況をスパイに探らせようとする。

周瑜は曹操をまんまと騙すことに成功。さらに諸葛亮に10万本の矢を作るよう無理難題を押し付ける。

老将・黄蓋を百叩きの刑に処した周瑜。だがそれも曹操を騙すための巧妙な作戦のひとつだった。