東識（とうしき）は解毒薬で密かに那溪（ナーシー）を目覚めさせるとある取引を持ちかける。また、じょしょげつを救おうと皇帝に丹書鉄券を差し出した薛曜（せつよう）は、唯一の方法として那溪との結婚を迫られる。一方、徐星辰（じょせいしん）は全てを捨てる覚悟で徐初月を連れて逃げようとするが、彼の将来を考え徐初月は牢に留まる。そんな彼女の元に薛曜が現れ那溪との結婚を告げ…。

薛曜（せつよう）と那溪（ナーシー）の婚儀の介添えを務めたじょしょげつ。彼女は二人の成婚を見届けるともう泣かないと誓う。そんな彼女に徐星辰（じょせいしん）は薛曜のことは忘れてほしいと言う。そんな中、生辰石を手に入れたい東識（とうじき）は法術を使って皇帝を操り徐初月を新しい国師に任命。だが、徐星辰が咄嗟の嘘で徐初月のお腹には自分との間にできた皇孫がいると訴え…。

薛曜（せつよう）は毒のせいで一時的に目が見えなくなったじょしょげつを密かに看病する。それを見とがめて責める那溪（ナーシー）に彼は離縁書を渡し、兄・那丘（ナーチウ）を人質に取ったと伝える。一方、徐星辰（じょせいしん）から命を守るためと説得され仕方なく妊娠しているふりを続ける徐初月は、薛曜にもその嘘をつき通す。そんな中、薛曜のおばがわざわざ徐初月を訪ねてきて…。

那溪（ナーシー）が寧王を人質にして逃亡。蘇漠（そばく）から寧王を救いだせたら娘との結婚を認めると言われた羅戟（らげき）はすぐに彼らを追いかける。また、東識（とうしき）が雲（うん）妃こと飛雪（ひせつ）を復活させるために生辰石を狙っていると感づいた薛曜（せつよう）は彼の行方を追うことに。そして、旅立つ前に密かに目の見えないじょしょげつの世話をする。それが薛曜だと気づいた徐初月は…。

羅戟（らげき）が放った矢が那溪（ナーシー）をかばった寧王に当たった結果、羅戟は追われる身となり、そんな彼をそじゅうじゅうは助けようとする。また、桃幺（とうよう）は宮中で東識（とうしき）の陰謀計画を聞きつけてじょしょげつに知らせに走るが、傷を負って息を引き取る。そこで徐初月は香を焚いて眠ると夢の中で父親に会い、自分の命と引き換えにする覚悟で来るべき未来を覗き…。

薛暮（せつぼ）の死の真実を語った東識（とうしき）はじょしょげつを人質に取るが、薛曜（せつよう）は氷の中で眠る飛雪（ひせつ）に近づき、白里起（はくりき）が彼女の胸に剣を突き立てる。すると、生気を失った飛雪を見て絶望した東識はあらかじめ仕掛けていた毒煙をまく。それを吸って全員が倒れていくのを見た徐初月は、意識を失う中で再び父に会い、過去を変えられる呪文を教わると…。

4年後、そじゅうじゅうは侍女・小刀（しょうとう）の結婚相手に会うため羅戟（らげき）と雲華旅館にやってくる。そこで羅戟と結婚の約束をして甘い気分でいると、那溪（ナーシー）とその部下・多爾図（ドルト）、寧王が現れる。一方その頃、薛曜（せつよう）とじょしょげつは二人で遊歴の旅を続けていた。また、宮中では今や南桑国の皇帝となった徐星辰（じょせいしん）がいたずら好きな少年の世話に追われていて…。

ブルックリンの狭い通りでカーチェイスを繰り広げた末、ケイトリン・サリヴァン刑事はレオ・ロンバを逮捕するが…。

ハンドバッグの有名デザイナーであるサーシャ・ローエンタルが、息子イアンの失踪についてキャットに捜査を依頼する。

レオのために身元保証人となったキャットは、彼の違法行為やトラブルに関しても連帯責任を負うことになった。

魅力的なイギリス人、リース・リチャーズと出会って彼の気を引いた後、キャットが向かった犯罪現場では女性が胸を撃たれて死んでいた。

拘置所の収監者を乗せた護送車がブルックリンで２台のＳＵＶに襲撃され、４人の収監者が逃走した。

パークスロープのストーカーの妻、アマンダ・ピアソンが殺された。

３人のハンサムな男の死体が事故を装った状態で発見される。

キャットとレオがブルックリンの通りを歩いていると、ゴミ捨て場にある男の死体を調べるように頼まれる。

エルサルバドル出身のフェルナンダ・フローレスという女性がニューヨークの路上で狙撃された。

ブルックリンの街の半分で停電が発生。

バイク便の配達人がヘロインを届けようとした時、別のバイクが現れて配達人を殺害した。

息子のニコと元妻のエイミーがＮＹに来るので、レオはとても喜んでいる。

１８１４年のイギリス。アフリカに渡り、死んだと思われていたジェームズ・ディレイニーという男が、突如ロンドンに帰って来た。帰国した彼を待ち受けていたのは・・・

遺産をめぐってジェームズは、強大な力を誇る東インド会社の総帥ストレンジ卿と、真っ向から対立することになり……。

命を狙われていることを察したジェームズ・ディレイニーは、東インド会社との戦いにイギリス王室とアメリカ政府を巻き込み、争いを有利な方向に導こうとしていた。

国王の側近たちは汚い手段に出るが、それに激怒したストレンジ卿は王室と対立する決意を固める。

ジェームズ・ディレイニーの計画の全貌が明らかになるにつれ、彼の過去にまつわる秘密も徐々に明かされてゆく。

ジェームズは東インド会社所有の火薬原料を盗みだし、アメリカに引き渡すための火薬製造を画策していた。その反逆的な行為が東インド会社の知るところとなり・・・

仲間の裏切りにあい、絶体絶命の危機に陥ってゆくジェームズ・ディレイニー。彼が父の死の真相を知った頃、王室と東インド会社は・・・

国王側に拘束されたジェームズは、ストレンジ卿との直接対話を要求。卿の過去の罪を暴露し、交換条件をもちかける。それを知った皇太子の怒りが爆発し、訪れる結末とは？

ムー・シアンシアンは高校２年生。友達はいないけれど成績優秀な女の子で、裕福ではないが優しい両親と暮らしている。同じ高校でテコンドー部に所属しているチアオ・ナンは学校の人気者。しかし勉強はできず２年生を留年し、来年度も３年生に進級できるか分からない。ある日、シアンシアンは学校の帰り道にナンとぶつかり、ナンは湖に落ちてしまう。シアンシアンは無事にナンを助けることができた。しかし、翌朝二人が目を覚ますと体が入れ替わっていた。

チアオ・ナンはムー・シアンシアンにぜんそくの持病があることを知る。家計を助けたいシアンシアンはバイトの面接に行ってほしいとナンに頼むが、そこはナンの父が経営するホテルだったため、ナンはクレームをつけて帰ってしまう。入れ替わりが周囲にバレないよう、ひとまずお互いの家に帰る２人だったが、性格はもとより生活も家庭環境もすべてが正反対で、戸惑ってばかり。そして新学期、入れ替わったままで学校に登校することになるが…。

ムー・シアンシアンは、チアオ・ナンが自分の髪を短く切ってしまったことに腹を立てる。ナンは授業で先生の質問に筋違いの返答をし宿題を増やされてしまうが、クラスメイトからのいじめには強気で対応し、いじめを解決する。その頃シアンシアンは、グオ・ジーたちに連れられテコンドーの自主練習をしていた。練習試合で反則ばかりをするも、なぜか全員を倒すことができたシアンシアン。その時、冷血先生が部室に入り、廃部を命じられてしまう。