トレヴァーに頼んで別の経歴を作ったマーティンは、記者ビショップとしてカルヴィンに面会する。

マーティンとルーシーは、アメリアが、突如行方不明になり今はアスター社にはいないことを突き止める。

ジェイクとアメリアは不思議な力で連絡をとりあい、ある場所で会う約束をする。

マーティンとルーシーの信頼関係は崩れかけていた。

嵐の夜、アメリアの捜索が行き詰まったルーシーは、荷物をまとめ去っていく。

マーティンとルーシーは、トニー・リグビーの家にたどり着き、そこでカルヴィンを見つけた。

ジェイクがマーティンに探し出してほしい人物はテラー研究所で実験台にされていたフィリップ・グリーンだった。

トレヴァーから思いもよらない事実を知らされたマーティンは、嘆き悲しみ自分を責める。

マーティンは、事件現場で出会ったラング刑事にすべて打ち明けることを決意し、アメリアを連れて警察に向かう。

マーティンは何者かに拉致されたアヴラムの行方を追う。

病院のベッドで目を覚ましたマーティンは、ジェイクとアメリアが強引に連れ去れたことを知る。

１８１４年のイギリス。アフリカに渡り、死んだと思われていたジェームズ・ディレイニーという男が、突如ロンドンに帰って来た。帰国した彼を待ち受けていたのは・・・

遺産をめぐってジェームズは、強大な力を誇る東インド会社の総帥ストレンジ卿と、真っ向から対立することになり……。

命を狙われていることを察したジェームズ・ディレイニーは、東インド会社との戦いにイギリス王室とアメリカ政府を巻き込み、争いを有利な方向に導こうとしていた。

国王の側近たちは汚い手段に出るが、それに激怒したストレンジ卿は王室と対立する決意を固める。

ジェームズ・ディレイニーの計画の全貌が明らかになるにつれ、彼の過去にまつわる秘密も徐々に明かされてゆく。

ジェームズは東インド会社所有の火薬原料を盗みだし、アメリカに引き渡すための火薬製造を画策していた。その反逆的な行為が東インド会社の知るところとなり・・・

仲間の裏切りにあい、絶体絶命の危機に陥ってゆくジェームズ・ディレイニー。彼が父の死の真相を知った頃、王室と東インド会社は・・・

国王側に拘束されたジェームズは、ストレンジ卿との直接対話を要求。卿の過去の罪を暴露し、交換条件をもちかける。それを知った皇太子の怒りが爆発し、訪れる結末とは？

ムー・シアンシアンは高校２年生。友達はいないけれど成績優秀な女の子で、裕福ではないが優しい両親と暮らしている。同じ高校でテコンドー部に所属しているチアオ・ナンは学校の人気者。しかし勉強はできず２年生を留年し、来年度も３年生に進級できるか分からない。ある日、シアンシアンは学校の帰り道にナンとぶつかり、ナンは湖に落ちてしまう。シアンシアンは無事にナンを助けることができた。しかし、翌朝二人が目を覚ますと体が入れ替わっていた。

チアオ・ナンはムー・シアンシアンにぜんそくの持病があることを知る。家計を助けたいシアンシアンはバイトの面接に行ってほしいとナンに頼むが、そこはナンの父が経営するホテルだったため、ナンはクレームをつけて帰ってしまう。入れ替わりが周囲にバレないよう、ひとまずお互いの家に帰る２人だったが、性格はもとより生活も家庭環境もすべてが正反対で、戸惑ってばかり。そして新学期、入れ替わったままで学校に登校することになるが…。

ムー・シアンシアンは、チアオ・ナンが自分の髪を短く切ってしまったことに腹を立てる。ナンは授業で先生の質問に筋違いの返答をし宿題を増やされてしまうが、クラスメイトからのいじめには強気で対応し、いじめを解決する。その頃シアンシアンは、グオ・ジーたちに連れられテコンドーの自主練習をしていた。練習試合で反則ばかりをするも、なぜか全員を倒すことができたシアンシアン。その時、冷血先生が部室に入り、廃部を命じられてしまう。

ムー・シアンシアンが拡散した動画に怒り心頭のチアオ・ナン。優等生だったかつてのシアンシアンと真逆の行動をとったり、シアンシアンの両親を巻き込んで遊んでみたりと、様々な手段で嫌がらせする。対するシアンシアンも仕返しに冷血先生に恭順の態度をみせ、テコンドー部員たちに練習の代わりに勉強をさせる。しかし、対立していても２人は一蓮托生。それぞれの大切な家族や部活を守るため、互いに取り決めをして一時休戦を約束する。

ムー・シアンシアンは、チアオ・ナンとジアン・ハイがキスをしたと思い、自分のファーストキスを勝手に奪われたことに悲しむ。公園で１人泣くシアンシアンの元に、ナンのライバルであるツァオ・ウェイが戦いを挑みにやってくる。ウェイは涙を流すナンの姿をしたシアンシアン見つけ、ケンカを中止し逆に元気づけてくれた。ナンはそんな２人の様子に腹を立てるも、シアンシアンを傷つけたことを謝り、お互いのために改めて休戦を誓うのだった。

３カ月ぶりに帰宅したチアオ・ナンの兄、ルイ。関係性が分からず戸惑うムー・シアンシアンに、ナンは「ルイに近づくな」と釘を刺す。家族の前でボロが出ないようにと、懸命にナンらしく振る舞おうとするシアンシアンだったが、ナンの父親に理不尽な言葉をかけられたことで親子の溝の深さを理解する。もっとうまく演じるために、お互いの習慣などを細かく確認する２人。しかし、ルイはどうやら以前とあまりに違う弟の様子を訝しんでいるようで…。

兄のチアオ・ルイに怪しまれているムー・シアンシアンは、カラオケ店にチアオ・ナンを呼びだし打開策を練る。運よく、弟がシアンシアンに恋をしており、その影響で心境が変わったとルイを勘違いさせることに成功。ルイは引き続き世話を焼き、勉強熱心な弟を支えようとする。そんなルイに、少しずつ心を開いていくシアンシアン。ナンは仲の良い２人の様子を見て複雑な気持ちになる。次の日ムー家では、伯母さんが難癖をつけに家にやってきて…。

チアオ家のホテルでバイトをすることになったチアオ・ナンだったが、ムー・シアンシアンがルイを頼ったことに腹が立ち、バイトの内容全てに文句を言ってしまう。お金を稼ごうとするナンの様子を見て、伯母が関係していると察したシアンシアン。両親を心配し、ナンの反対を押し切って家に帰り、久しぶりに両親と夕食を共にすることに。楽しい夜を過ごし帰路に着こうとしたシアンシアンだったが、伯母が店で両親を奴隷のように扱う姿を目撃してしまう。

チアオ・ナンの父やムー・シアンシアンの両親は「２人は恋人同士では？」と疑い、２人とも交際にはまだ若すぎる、と心配する。シアンシアンのクラスメイト、ジアン・ハイは、屋上での一件以来シアンシアンに想いを寄せていた。しかしそんな彼の気持ちをよそに、ナンはファン・リンリーと彼をくっつけるためリンリーに恋愛指南をすることに。ある週末、ジアン・ハイに遊びに誘われたナンは、リンリーも誘って３人で脱出ゲームに出かけるが…。

チアオ・ナンは脱出ゲームで棺桶に閉じ込められてしまう。ファン・リンリーから連絡をうけたムー・シアンシアンは、ぜんそくの薬が切れて苦しんでいるナンを助け出す。シアンシアンのか弱い体に文句を言うナンと、勉強をナンに任せておけないシアンシアンは、改めて元の体に戻る方法を模索する。そんなある日、学校では月間テストの問題用紙が１枚足りないことが判明する。そして、監視カメラにはテコンドー部の道着を着た生徒の姿が…。

入れ替わりの直前に同じ夢を見ていたことに気づいたチアオ・ナンとムー・シアンシアンは、元に戻るためにもう一度同じ夢を見ようと試みる。お互いの関係をもっと深めるべきだと考えた２人は、ナンの提案で、ガオ・イエンの誕生日プレゼントを買うためショッピングデートをすることに。買い物や食事をし、映画を観て、２人で協力してゲームにも挑戦する。そして楽しい一日の終わり、シアンシアンはある本音を打ち明けるのだった。