九爺（きゅうや）の容態が悪化していると知ったしんげつは、再び彼の看病をすることに。

いつになく食が増えたしんげつは衛無忌と一緒に食事に出かける。そこで吐き気をもよおし…。

衛無忌（えいぶき）は子供が産まれるまでに帰ると約束し、妊娠4ヶ月のしんげつを屋敷に残して旅立つ。

将軍・李佶（りきつ）と運命的に出会った秦湘。だが、彼女は李佶と会うことを拒み…。

しんげつが九爺（きゅうや）と再会してから丸1年となる正月。

九爺と元の関係に戻り、何事もなかったかのように振る舞うしかないしんげつ。

皇帝の寵愛を受けて夫人に封じられたものの、万家に勝てなければ復讐は成功しないと考えた秦湘（しんしょう）。

再び九爺（きゅうや）と正月を迎えたしんげつ。彼女は九爺から月の形をかたどった耳飾りを贈られる。

秦湘（しんしょう）を愛し続ける李佶（りきつ）が自分を恨んでいると知ったしんげつ。

九爺（きゅうや）を想いながら2年間大事に育ててきた鴛鴦藤（おしどりふじ）が見事に開花。

砂漠で狼と共に成長した孤児だったしんげつ。彼女は教育を授けてくれた養父を3年前に亡くし…。

ひょんなことから紅姑（こうこ）が女将を務める落玉坊（らくぎょくぼう）に入れられたしんげつ。

九爺（きゅうや）の計らいで落玉坊（らくぎょくぼう）の女将となったしんげつは…。

しんげつはかつて砂漠で助けた衛無忌（えいぶき）と落玉坊で再会する。当時、彼は身分を偽っていたが…。

芸妓たちの協力を得て九爺（きゅうや）から落玉坊（らくぎょくぼう）を買い取ったしんげつは

芸妓たちの協力を得て九爺（きゅうや）から落玉坊（らくぎょくぼう）を買い取ったしんげつは…。

亡き父の復讐のために後宮入りしたいと願う秦湘（しんしょう）を後押しすることにしたしんげつ。

下劣な本性を現した夏侯頗と仲違いした平陽公主は、1人で病身の王皇太后の元へ。

新たな妃選びが始まり、貧しい出身ながら美しい姉妹、王桑（おうそう）と王燕（おうえん）が最終選考に残る。

武帝・劉徹（りゅうてつ）から大将軍に任命された衛青（えいせい）が謎の刺客に襲われる。

衛青の暗殺に成功したと考えた劉安（りゅうあん）は、淮南で挙兵する準備を進めていた。

懐妊した王燕に毒が盛られ、王燕を恨む姜柔の仕業だと気づいた衛子夫は彼女を尋問。

王燕が皇子を産み、大いに喜んだ武帝と衛子夫は皇子に?と名付ける。一方、淮南では段宏が劉安の挙兵を阻止する。

平陽公主（へいようこうしゅ）は劉安（りゅうあん）の一味と付き合いのあった夏侯頗（かこうは）と離縁。

王燕の息子がおもちゃの太鼓で叩かれ額に怪我をする事件が起こる。衛子夫の息子・拠の仕業と思われたが…。

衛青が最後の戦いに出陣することになる。臓腑を痛めていることに気づいた沈葭だが…。

沈葭の死を嘆き悲しむ衛青は心を閉ざしていたが、衛子夫からの手紙を読んで立ち直り…。

衛青とその甥・霍去病が凱旋、衛子夫の一族がますます権勢を誇ることを王桑姉妹は快く思わず…。

洋々たる前途が待っていたはずの霍去病が急逝し、皆が悲しみに暮れる。また、段宏は麗姫と離縁し…。

息子・襄（じょう）を亡くして都に戻ってきた平陽公主。拠り所のなくなった彼女は将来を不安に思い…。