ビーストの顔にあるアザを見てからかうサンタナたちの言葉を聞いたスーは、女性の強さを歌った曲を課題に出す。

プロムが近づき学校内もわくわくムード。生徒会長のブリトニーの発案でテーマが恐竜に決定する。

いよいよ全国大会が目前に迫る中、相変わらずレイチェルがソロを歌うことに飽き飽きしていたティナ。そんな中…。

全国大会の地、シカゴにやってきたニュー・ディレクションズ。だがメルセデスが食あたりでダウンしてしまう。

ウィルはあと数日で卒業するメンバーのために、別れの曲を課題として出す。それぞれの想いを歌に込めるメンバーたち。そして…。

アドラーが倉庫に隠したナチの略奪品を盗み、倉庫を爆破して美術品が焼失したと見せかけたのはモジーだった

ナサニエル・ローランドという大富豪の遺言状が二通存在していた。ピーターと共にニールが鑑定するが、遺言状はいずれも偽造で…。

ダイアナが美術品の目録を持っていると知ったニールは、目録のすり替えを画策するが、うまく行かない。

デトロイトのマフィア、フランク・デ・ルーカがニューヨークに現れ、“デトロイトの歯医者”と呼ばれる伝説の悪党を捜しているという。

大富豪の男と4度結婚し、その夫が次々に死亡したセリーナ・トーマスという女性に結婚詐欺の疑いが。

ニールはサラとの仲が親密になる一方で、モジーから隠している美術品を早く売って逃げようと持ちかけられ…。

マンハッタン銀行のサーバーが制御不能になり、1億2500万ドルが盗まれる。サラも預金が引き出せなくなり…。

ピーターたちが例の美術品を盗み、隠していた事実を知ったサラは、「住む世界が違う」とピーターの部屋を出ていく。

ピーターの家の金庫で、美術品の目録の一部を見つけたニール。だが、モジーには目録はなかったとウソをついてしまう。

仲間をケラーに殺されたモジーは美術品の一つであるドガの絵を売り、その金をケラー殺しの報酬にしようとしていた。

ケラーに、ニールが隠し持っている美術品とのひきかえに、エリザベスを誘拐されたピーターだったが…。

ケラーは、自分の保身のために美術品を盗んだと供述する。ニールはケラー逮捕の功績が認められ、減刑の可能性を知って喜ぶ。

ピーターが自宅に傍受装置を置いて出勤。その間にエリザベスは男たちが強盗を計画しているのを聞いてしまい…。

ピーターはエリザベスの誕生日で、彼女の両親がやって来るため、一切をダイアナやジョーンズに任せて仕事を休む。ニ

審問会まであと１週間、オフィスではクレイマーがニールの減刑を阻止しようと調べていた。そんな時…。

ニールの審問会が始まる。ピーターはクレイマー捜査官がニールの減刑を阻止し、FBI本部の自分の下で働かせようとしていることを知る。

NYで治療を終え平穏な生活を送るジャックは、出張でやって来た娘キムの申し出を受け、娘一家の暮らすLAへと旅立つ準備をしていた。

ビクターを引き渡して空港に向かうはずだったジャックは、報告のためCTUに向かうはめになる。

ジャックは、射殺体を発見。銃を構えて家に侵入するのだが、2人組警官に捕らえられてしまう。

コールが身を挺して爆発からハッサンを守り、ハッサンは車を乗り換えCTUへ。その時、コールは、警官を装った犯人ファーマーに気づく。

ルネの後を追うジャック。CTUでは、ジャックの報告を受けたクロエが、ジャックの潜入経歴を作成中のデイナに作業を急かす。

ジャックはCTUチームと合流。一方、核兵器はヤバいと反対する手下に、ウラジミールは500万ドルを奪って、買い手は殺せと指示する。

ジャックはウラジミールのアジトへ到着。ウラジミールとの交渉で身を危険にさらしているルネに再度、作戦から抜けるよう説得するが…。

ロシアマフィアに拉致されたジャックを無人機で追跡するはずが、ジャックの痕跡はどこにもなく、CTUはジャックを見失う。

ジャックはセルゲイを使って息子を説得。その直後、ジョセフは銃撃され、ファラドと仲間一味に核燃料棒を奪われてしまう。