バージニアを解雇したため、マスターズはジェーンとともに研究報告の準備に奮闘する。慌ただしく動き回る夫を見たリビーは手伝いを買って出る。

ハスが就職の面接でロサンゼルスへと向かう中、ジェーン、リビー、レスターの３人はマスターズの研究報告会の準備に追われていた。

地下トンネルで行われる都市伝説ツアー中、ケンジーの友達のオージーが姿を消す。

モリガンの弱点となる写真を撮ったせいで、闇の刺客と戦う日々を過ごすボウ。

ローレンと恋人になって以来、力を十分に補給できずにいたボウは弱り始めていた。

ローレンは科学でボウの欲求をコントロールする方法を探すが、すぐには見つからず、ボウはバーで出会ったフェイとのセックスで力を補給することに。

ボウはケンジーとして仲間に溶け込んでいた何者かをバーに連れて行き、トリックたちに彼女が偽者だと訴える。

ボウの体に異変が起き、“ドーニング”と呼ばれるフェイの通過儀礼を受けることに。

タムジンに誘われてランチに出たボウは、闇のフェイたちにからまれてしまう。そこでバルザックに助けられ、ボウはうっかり彼の探し物を手伝う契約を結んでしまう。

“ドーニング”の最後の試練“殿堂”に備えるため、ステラはボウに人間たちを与え、彼らからできるだけ力を補給するよう指示する。

犯罪歴の多い少年・少女が参加しているキャンプで残酷な連続殺人が起こり、ボウは指導員、ケンジーは非行少女に扮して潜入捜査を開始する。

ベビーシッターのリサは、雇い主が事件に巻き込まれたのではと心配し、ボウとケンジーに調査を依頼。

トリックのバーでは、ヘイルのアッシュ就任式を目前に多くのフェイたちが集まり、準備を進めていた。

ボウは重症を負ったタムジンを連れて避難する。そして、二人はタムジンがヴァルキューレの力を存分に使えるよう、マッシモから強壮剤を手に入れることに。

イーファからボウを守るためにダイソンがボウへの愛を犠牲にし失った事実を、ボウは受け止められないでいた。

ダイソンを吹っ切るため、ケンジーの協力を得て掃除を始めたボウ。そんな時アパートのドアマンとして働くフランクから…。

他の女性と一緒にいるダイソンの姿に傷心のボウを見て、ケンジーは酔った勢いでバーバ・ヤーガを召喚しダイソンに呪いをかける。

ダイソンは、数百年前に属していた“ライナック・フェイラッド”というオオカミの群れの仲間ケイデンと再会を果たす。

人間のアーティストのジェイソンが、ヴェクスが関係する“闇”の秘密を街中で描いていた事実を知り、ヴェクスは動揺する。

警官殺しのゼファーが警察署からストリッパーたちに連れ去られ、ダイソンとヘイルは捜索に乗り出す。

ボウとローレンはモリガンがくれた釘でローレンの恋人を昏睡状態から救う方法を模索していた。

トリックのバーでボウ、ローレン、ケンジー、ダイソン、キアラ、ヘイルが鉢合わせる。

ボウは自分がトリックを殺す幻視のことで悩んでいた。そんな中ボウは、フェラーロが主催する違法格闘試合で…。

連続殺人事件が起き、ダイソンとヘイルはフェイが人間を襲っていると推理し、パーティにボウとケンジーを潜入させる。

ラクランはローレンを地下牢から出し、ナディアの呪いは前任者がローレンに治療薬を発見させるためにかけたという衝撃の事実を伝える。

ナディアを救ってくれた恩返しにローレンがラクランに再び忠誠を誓ったと知りボウはショックを受け…。

ラクランと共にガルーダと戦うか迷うボウに、セイディという映画スターを捕らえる任務が告げられる。

旅から戻ったケンジーとネイトは、一夜を共にしたボウとライアンに鉢合わせてしまう。

女子高生のビヴァリーが授業中に突然倒れ、ボウは代行教師、ダイソンは指導係、ケンジーは生徒として潜入捜査を行う。

ヘイルはフェイの３大氏族の頭領の１人、マリソル・カーモディの死亡事件を捜査していたが…。