郊外でつつましく暮らす若夫婦ブライアンとアリソンが、庭で古い貨幣の山を掘り出した。

ロシアマフィアに売る仮面をようやく取り戻したグレアム。しかしデミールたちはその引き渡しを利用して…。

ヴォルコフを撃ったグレアムは、ロシア人の追跡を警戒し、モーテルに身を潜めていた。

次々にトラブルが降りかかるスウィフト・コレクションの件で、対応に苦慮するロクサーナ。

会社にクレイマー捜査官の訪問を受け、今後の対応を考えて不安に陥るグレアム。

イラクでグレアムに出会った時のことを回想するハッサン。彼にはグレアムにも話していない大きな秘密があった。

ブルックナーは州知事選への出馬宣言をするが、その直後、様々なスキャンダルが発覚してしまう。

スキャンダルで選挙の行方が怪しくなったブルックナーは、オークションで起死回生を図るためグレアムに対して裏切り行為に出る。

デグラーフ社で権力を手にしたロクサーナは父親と対立する。

デグラーフ社での新たな企画が裏目に出たロクサーナは決断力を試される。

ロクサーナは政府絡みの犯人捜査に巻き込まれ、義兄のマイルズは彼女を陥れようと画策する。

拉致されたグレアムは連れていかれた先で捜していた男本人と対面する。

オークションに出品される予定の古い写真から、グレアムの過去に関する驚くべき事実が判明する。

デグラーフ社で不気味なオークションの準備が進む中、ロクサーナは自滅的な行為で会社での立場を自ら脅かしてしまう。

オークションが険悪な雰囲気で進む中、マイルズとロクサーナの会社の経営権をめぐる争いはいっそう激しさを増していく。

マイルズがお膳立てをしたデグラーフ社の買収に直面したロクサーナは社内での立場を勝ち取ろうと立ち上がる。

ＦＢＩのおとり捜査も終了し、グレアムは生活を立て直そうとあがいていた。

刑務所に服役中のシャドウ・ムーンは、奇妙な胸騒ぎを覚えていた。そんな彼のもとに、愛する妻が交通事故で亡くなったという知らせが届く。

妻ローラとの思い出が詰まったイーグルポイントを離れ、シャドウはウェンズデイと共にシカゴを目指す。

“処刑”の時が迫る中、シャドウはある人物から助言を受け、チェルノボグに再びチェッカー勝負を挑む…。

過去――。カジノのディーラーとして働いていたローラは、孤独で淡々とした日々を過ごしていた。

ローラとの再会も束の間、シャドウはウェンズデイと共に警察に連行されてしまう。

シャドウとウェンズデイは、火山と鍛冶の神であるバルカンのもとを訪れる。彼は、ある方法で信仰を“フランチャイズ化”して暮らしていた。

サリムと別れたローラとマッド・スウィーニーは、再び車を走らせる。しかし二人は、ケンタッキーへと向かう道中で事故に遭ってしまうのだった。

ナンシーから助言を受けたシャドウとウェンズデイは、女神オスタラのもとへと向かう。

レッドたちはマトと接触するためキャプランの恩人リトル・ニコスに会うべくテキサスへと向かう。

ジョージア州サバンナ近郊の変電所に潜水士4人が現れて大規模停電を起こす。CDC研究所からウイルスのサンプルを移送させるための計画だった。

レッドはリズに、「ガイア」というエコテロリストを追うよう指示をするが、その理由は言わなかった。

特許商標庁に勤める男、サイラスは、革新的な発明をした者に弁理士を装って近づいては、殺してその発明したものを奪っていた。

レッドは、資金を凍結された犯罪者に金を貸して暴利をむさぼるルブロンという人物の身柄を確保し、カークにも資金を貸していると郵便局でチームに報告。