麻薬の売人デイヴとマークが殺害された。マークは死ぬ間際、ティム宛てに「バグラム」というひと言をメールに打っていた。

ついに、ドリュー・トンプソンの正体が判明する。レイランは、捜査の邪魔になるボイドを逮捕するが、ボイドは法の目をかいくぐって釈放される。

連邦保安局にドリュー・トンプソンを連れていかれ、奪還を企てるニック・オーガスティンとボイド。現在はアーロの家にいることが分かっているが・・・

ドリュー・トンプソンが、エレン・メイを保護しないと取引に応じないと言い出した。

停職になったレイランは、ウィノナのもとを訪ねる。だがそこには３人の男がいて、ウィノナを人質に取っていた。隙をついてウィノナが発砲。

サンフランシスコ連邦準備銀行へ向かっていた現金輸送車が襲われ、現金70万ドルが奪われる。

3日間で3件の狙撃事件が発生し、3人が死亡する。次の犯行をアレックスが防げるかどうかの賭けが始まる。

地元マフィアのボス、レイ・カペッロと妻モニカの車が爆破され、2人は危機一髪で難を逃れる。

インド人留学生ソロモンはコンピューター工学の天才だが、ネット上でドラッグや武器の密売など不正な活動に手を貸していた。

ジニーのめいダニが母親とケンカをして、アレックスの所に転がり込んでくる。そんな折、頭と両手を切断された遺体が発見された。

USコンチネント・トラスト銀行が爆破され、社内弁護士らが犠牲になる。アレックスが当局より先に爆破犯を捕らえられるか否かで賭けが始まる。

ラスベガス最大のギャング、ファラオズのトレーラーが襲われドラッグと金が奪われる。

ジニー捜しに行き詰まったアレックスのもとに、局面を打開するという1冊の本が届く。

レイランとティムは、収監中のジェイミーという妊婦を病院検査のために護送する任務にあたるが、病院で男二人に彼女を強奪されてしまう。

通称“オキシ・バス”にデューイが乗っているとバスジャックに遭う。一人が撃たれ、輸送中の錠剤が強奪される。

ゲイリーは、住宅ローンの返済額が増えたことを理由に、ウィノナに離婚話を持ち掛ける。

レイランがロレッタを気にかけていたところ、州警察のトムからウォルトの小切手が偽造サインで使用されたことを聞く。

裁判記録を補完するため、レイランと一緒に保管室へ向かうウィノナ。鍵付きの保管庫の一つから、大量の現金を見つけたウィノナ。

ウィノナは、レイランが持ち帰った１００ドル札は自分が盗んだ紙幣ではないことに気づく。

ハーラン郡の炭鉱の山の頂上の土地を有するブラックパイク鉱業は、キャロルを使って周辺土地の買収を始めた。

ベネット家のパーティに参加するレイラン、ボイド、キャロル、エイヴァの面々。マグスに話し合いを持ちかけるキャロル。

レイランは、ウィノナが証拠品の保管室から大金を盗んだ件でアートの様子を伺う。

連邦捜査官はレイランとウィノナを襲撃した男たちを探し、レイランの捜査はベネットとの対決へ向かう。

ボイドのもとへ行くレイラン。そこでボイドから、ブラックパイクとの契約はまだ正式には締結していないと聞かされる。

ロレッタはグレンの家に里子として預けられていたが、ある日行方不明となり、警察に通報が行く。

証人保護プログラムに携わる保安官補ビル・ニコルズが殺される。

クォールズという悪党が、違法ドラッグであるオキシやマリファナに目をつけ、ケンタッキー乗っ取りを企て、ひとまずダフィと手を組む。

昔の友人タナーに連れられ、クォールズに会うデビル。ハーラン郡で金儲けができると聞かされ、心惹かれる。

ボイドは、ハーランに侵入しようとしている新興勢力の存在を知り、反撃ののろしをあげた。

スターンのオキシ・クリニックへ行ったエレン・メイとトリクシー。色仕掛けでオキシを売ってもらおうとしているところをタナーたちに襲撃される。