仕組まれた冤罪によって二人は警察から追われる身になってしまうが、ジェーンを頼って捜索の手が及ばないアメリカ大使館に逃げ込むことに。

ジョセフの妻ソーニャがレーガンのマスクをした犯人の犠牲者になる前に居場所を突き止めることに。

１８１４年のイギリス。アフリカに渡り、死んだと思われていたジェームズ・ディレイニーという男が、突如ロンドンに帰って来た。帰国した彼を待ち受けていたのは・・・

遺産をめぐってジェームズは、強大な力を誇る東インド会社の総帥ストレンジ卿と、真っ向から対立することになり……。

命を狙われていることを察したジェームズ・ディレイニーは、東インド会社との戦いにイギリス王室とアメリカ政府を巻き込み、争いを有利な方向に導こうとしていた。

国王の側近たちは汚い手段に出るが、それに激怒したストレンジ卿は王室と対立する決意を固める。

ジェームズ・ディレイニーの計画の全貌が明らかになるにつれ、彼の過去にまつわる秘密も徐々に明かされてゆく。

ジェームズは東インド会社所有の火薬原料を盗みだし、アメリカに引き渡すための火薬製造を画策していた。その反逆的な行為が東インド会社の知るところとなり・・・

仲間の裏切りにあい、絶体絶命の危機に陥ってゆくジェームズ・ディレイニー。彼が父の死の真相を知った頃、王室と東インド会社は・・・

国王側に拘束されたジェームズは、ストレンジ卿との直接対話を要求。卿の過去の罪を暴露し、交換条件をもちかける。それを知った皇太子の怒りが爆発し、訪れる結末とは？

レニー・ベラルドは、史上最年少、かつ初めてのアメリカ人の教皇である。彼の持つ急進的な考えはローマン・カトリック協会の変革をもたらす可能性がある。

国務担当枢機卿ヴォイエッロは恐れていた。教皇の主導的動きによりバチカンの政治との関係、信徒との関係の実態が暴露されるのではないかと。

コンクラーベの間、レニーは、バチカンの幹部が望んだ従順で操縦しやすい人物ではないことを証明した。

ヴォイエッロは、レニーを止めるには教皇をスキャンダルに巻き込む以外にないと確信する。その目的のため、彼はエスターを脅迫し教皇を誘惑させようとする。

ピウス13世は、枢機卿たちを召喚して信仰の考え方を革新すべきメッセージを伝えようとする準備の傍ら、幼なじみのデュソリエとバチカンの外で数時間の自由を満喫する。

レニーが教皇となって９か月が過ぎ、初めてイタリアの首相を引見する。首相は教皇の時代錯誤的要求にショックを受ける。

同性愛者と疑われたため、司祭になる道を閉ざされた青年の悲劇的な死にデュソリエは責任を感じる。レニーは、自分の教皇としての任期がほどなく終わることを感じ始める。

ピウス13世は突然、アフリカへの公式訪問を決定する。そこで、世界の伝道者のシンボルとして愛され尊敬される修道女アントニアと出会う。

ニューヨークで、グティエレスは、カートウェル枢機卿の性的虐待疑惑を立証する証拠を見つけることはできなかった。

レニーにとり、ベニスを公式に訪問することで自分の過去を明らかにする時機が訪れる。彼は常々、両親はベニスにいると考えていたのだ。

白昼堂々発生した市長暗殺事件を機にキーラが現場に戻ってくる。再びカーロスと組み、暗殺犯を追う中、アレックとも連絡を取ろうとする。

復活したキーラとカーロスのコンビは、早速大失態。別の刑務所へ移送中のトラヴィスをLiber8のせいで逃がしてしまう。

未来のものにそっくりなドラッグが街中で流通し始め、キーラは捜査を進める。一方、ソーニャとトラヴィスはそれぞれギャングを味方につけて抗争状態に

2013年にもう１人タイムトラベラーが到着したようだ。アレックのネットワークがキーラのものではないＣＰＳのスーツを短時間だが探知したのだ。

サムの誕生日にキーラが自制心を失い、ＣＭＲのセラピープログラムが精神鑑定を行うために現れる。

キーラは未解決の連続殺人事件の捜査に関わる。

キーラがタイムトラベラーの遺体泥棒の謎を追う中、アレックは未来のアレックに指示されたガーザに拉致される。

キーラがタイムトラベラーの遺体泥棒の謎を追う中、アレックは未来のアレックに指示されたガーザに拉致される。

仮釈放されたジュリアンは社会の嵐に巻き込まれる。

怪しい男たちに追われたキーラは、ジュリアンの信徒の間に隠れざるを得なくなる。