レッドは別人のIDを犯罪者に売る「検視官」と呼ばれる男をクーパーたちチームに追わせるよう指示していた。

レスラーたちはトムを追い詰めていたヴィクトルを尋問するが、近くで車を交換した後はどこにいくか知らないと言う。

メリーランド州のリペット・シーフード社の奥でチップを取り出す男たちを武装集団が襲撃。レッドがチームに捜査を促す。

リズが出勤しようとドアを開けると、家の前に女性がプールで死んでいるジオラマが。その後、実際に女性がプールで溺れ死ぬ事件が起きる。

政府の証人保護プログラムを受けている人々のリストが奪われた。リストを取り戻すために、レッドはリズに「ハーレム」に入るように言う。

レッドは何者かが自分に攻撃を仕掛けていることに気づく。彼は敵の正体を探るべく、リズたちに協力を求める。

レッドの仕事仲間がまたひとり、標的となった。リズたちのチームは、レッドと彼の商売に攻撃を仕掛けるすご腕の犯罪者を追う。

クーパーに、自分に利益がある悪党ばかりチームに追わせていると言われたレッドは、大物犯罪者として「設計士」を差し出す。

レッドが意識を取り戻すと、自分専用の医療チームに治療を受けていた。倒れる前のことはほとんど何も覚えていないレッドは…。

デンベを追跡して数週間がたつ頃、アラムがデンベに拉致される。リズたちのチームが捜索し、やがて彼らの居所を突き止める。

レッドの犯罪帝国を破壊しようとする敵。レッドとその敵との出会いと、複雑にもつれた過去が明らかになる。

レッドの金庫番の1人、ペラッキオが誘拐された後、レッドとの関係を証明する書類と共に警察に突き出された。

キャプランは少女のリズの記憶を消した専門家ボグダン・クリロフ医師を雇いNYに派遣する。

ヨーロッパで脱出方法を失ったレッド。その頃「取り立て屋」という復讐請負人にリズが狙われていると情報が入り、次のブラックリスターに彼を指名する。

エイブがキャプランと通じていたことがわかりレッドはエイブから「マリオ・ディクソン」という名前を聞き出し、チームにマリオを調べるよう告げる。

キャプランはゲールに接触、大陪審に免責特権を約束させ自分が証人になると申し出た後、タンジ農場でKの文字が彫られた木の近くから、スーツケースを掘り出した。