ギルロイとパートナーの振りを続けるマイケル。しかし別のスパイとコンビを組むように指示される。

ギルロイから再び仕事を依頼されたマイケル。親友で元海軍のサムにデータ入手を依頼するが…。

ギルロイの標的はチリからマイアミ経由でポーランドに向かう飛行機だった。その積荷の中身とは？

ギルロイの目的は荷物ではなく囚人だった。嫌な予感がするマイケルはFBI捜査官に掛け合うが？

逃げた囚人サイモンはマイケルと同じ元スパイだった。彼が危険を冒してまで訴えたいこととは？

マイケルと同様に組織から解雇された元スパイのジェシー。彼はマイケルに直接助けを求めてくる。

ジェシーが新たな仲間として加入。彼は解雇予告を受ける前に、ある銃器密輸人を追っていた。

「コブラ」の正体は？ フィオナとジェシーはコブラらしき男の遺体確認のためハバナへ向かう。

「コブラ」を殺したケンドラが残した旧式のテープとは？ マイケルは彼女にある取引を持ちかける。

ケンドラの口の固さに手を焼くマイケル。一方で骨董品をめぐる泥棒事件にも関わることになる。

国際会議の場で元上司に接近を試みるジェシー。しかしそこにはロシアの特殊工作部隊の姿もあった。

国際的犯罪組織を追うマイケルとジェシー。一方、フィーとサムはパーティーの警護を引き受ける。

聖書に記されていたサイモンの名前が意味するものは？ マイアミとマイケルをハリケーンが襲う！

宿敵サイモンがマイケルに仕掛けた罠とは？ そして彼が隠したカセットテープの内容とは…？

解雇の裏にはヴォーンの存在があった。聖書と巨大犯罪組織の鍵を握るドレイク社CEOの正体は？

マイアミの犯罪者の弁護を一手に引き受ける弁護士の娘が誘拐された。マイケルは犯人を追うが!?

一命を取り留めたマイケルは聖書と名簿を探し出すことを決意。しかし名簿は新たな人物の手に…。

ウォルシュは名簿を競売にかけようとしていた。ジェシーは競売の情報を入手しようと画策するが…。

名簿を入手するため、競売の開催地ドミニカ共和国へ。サムとジェシーの奪還計画は成功するか？

ついにウォルシュから名簿を奪い返したマイケル。一方、サムは友人の名誉のために立ち上がる。

名簿を利用して一山当てようと目論むブレネン。彼はマイケルに名簿の人物の殺人を持ちかける。

重傷を負ったジェシーを連れ、廃ホテルに逃げ込んだマイケルとフィー。元スパイたちの運命は!?

上司の妻との情事がバレたサム。コロンビア送りになった彼が目の当たりにしたのは…絶対絶命の危機！

フィオナとコスタリカで休暇中だったマイケルはCIAから呼び出しを受ける。

ついに同棲を始めたマイケルとフィオナ。だが、マイケルは重要な任務後の緊張状態が続いて夜も眠れない。

マイケルたちはハッカーの足取りを追うため、マックスに協力を要請すると意外にも彼は快諾する。

マックスが殺害された。現場は第一発見者のマイケルが疑われるよう、仕組まれていた。

マイケルは麻薬王カルベロの元にサムを潜入させるが、そのせいでサムの身が危険にさらされる。

マイケルの替え玉ジェイコブを見つけ、張り込んでいたフィオナとサム。が、そこへギャング団が襲撃し…。

ジェイコブを殺すために仕掛けられた爆弾はマックス殺しの真犯人への糸口。フィオナは昔なじみのアーマンドに声をかける。