今回のクルーの行く先はロンドン経由モナコ。マギーは機内でハンサムな富裕男性客、ニコ・ロンザに近づく。

マギーはハブマイヤーに対する反抗とその他規則違反を問われ、危うくブラジル便から外され自宅謹慎になるところだったが…。

ローラはグレアムのヌード写真展を見て感銘を受ける。その後、彼に現像の説明を受けるうち甘いムードになるが…。

パンナムのクルー達は、スペインから海軍軍人を帰郷させるフライトに乗務する。そこでローラは黒人のジョーと親しくなり…。

今回クルー達の目的地はベネズエラ。周辺でハリケーン・ジニーが発生する中、年老いた乗客、ヘンリーが心臓発作で倒れる。

クルー達はロンドンへ。ケイトはＣＩＡから抜ける前に、ロジャーから最後の仕事を与えられる。

宝石商、ボルジャーがソ連に渡そうとしていた西側のスパイ名が載ったリストを回収。危険が去ったため…。

ディーンはなりゆきでブリジットと寝てしまったが過ちだと考え、自分の気持ちはコレットにあるとブリジットに伝える。

クルーの行き先はローマ。ケイトの今回の任務は、ローマのアメリカ大使公邸で開かれるパーティーで…。

マギーはブロイルズの密輸ビジネスに携わり、機転を利かせて金を稼ぐ。ディーンは突然ハイチの一件の責任を問われ…。

フーディーニ、ドイルとロンドン警視庁のアデレード・ストラットン巡査は、未婚の母が働くマグダレン洗濯所で修道女が殺害された事件について捜査をしていた。

街頭活動をしていたリディア・ベルワースが少年に銃で撃たれる。前世で自分を殺したリディアに復讐するため、少年が生まれ変わりリディアを狙撃したという記事を目にし…。

“地上の器”として神から力を授かったとされるダウニー牧師は、その手で教会に集まる人々の病を癒しては称賛を浴びていた。

バス会社の社長アンダーヒルのもとに「地獄の刃を突き刺してやる」という脅迫状が届く。その夜、アンダーヒルは自宅アパートの窓から転落して死亡する。

死人の魂の導きにより行方不明中の８歳の少女を探すことができると主張をする霊能者コージャ夫人。その力で病気の妻の魂を呼び出す事が出来るのではないかと考えるドイル。

エイリアンに連れ去られたとされる女性ロージーの捜査をするため３人はイングランド中部の町ネザームアに向かう。

教会で告解中の女性が突如暴れだし死亡する。女性は精神科病院のベスレム王室病院、通称”べドラム”の元入院患者で、首には謎のじんましんの後が残されていた。

「ドラキュラ」の作者、ブラム・ストーカーが何者かに尾行されていると身の危険を訴えて幼馴染であるドイルの家へやってきた。

カナダにある“幽霊屋敷”と噂される屋敷に暮らすリード夫妻。ある夜、剣で壁に突き刺されて死亡している夫を発見したリード夫人は、ポルターガイストの仕業だと主張する。

カナダの村で村人４７人が死亡するという事件が起きた。唯一生き残ったのは牧師のファーリー。事件前夜に礼拝堂で眠ってしまい翌朝死んでいる村人たちを発見したのだった。

指名手配中の“犯罪のコンシェルジュ”、レッドが突然ＦＢＩ本部に出頭し…。

レッドはその日午前11時に、ある場所で大惨事が起きると予言。

中国で１年半の間にＣＩＡのエージェントが４人殺される。

ＦＢＩは“シチューメイカー”確保のため、ロルカに協力を求めるが…。

レッドはエリザベスたちに犯罪のプロ、“運び屋”を逮捕させようとする。

トムは妻エリザベスに自分はスパイではないと主張するが、特別作戦本部のオフィス“郵便局”へ連れて来られる。

ワシントンＤ.Ｃ.の地下鉄で生化学兵器を使ったテロ事件が発生。被害者たちはウイルスに感染していた。

ロサンゼルス行きの貨物便が、ワシントンＤ.Ｃ.の空港を離陸直後に爆発する。

レッドは、テロから身を守るためという理由で“郵便局”に連れて行かれ拘束されるが…。

レッドは、テロから身を守るためという理由で“郵便局”に連れて行かれ拘束されるが…。