ＲＳ楽団のスポンサーが降板してしまう。お金という現実から目を背けたいメンバーたちは、問題を１人で抱え込んでいるチン・フェンの気持ちを察することができない。ウー・ジャンは葬儀場で演奏する仕事をするくらいなら辞めると言いだし、楽団の雰囲気は悪くなるばかり。一方その頃、シャオウオも自分の演奏を見失っていた。

伝統あるルマリー楽団の常任指揮者になったジェンイエン。しかしルマリー楽団の現状は想像とはかけ離れていた。一方ＲＳ楽団では、シャンリャンのやり方に納得できずに反発する団員も多く、板挟みになったチン・フェンは悩む日々が続く。シャオウオは演奏会に向けて練習していたが、ある日突然ソン・ランがやってくる。

林婉児（リン・ワンアル）の友人、葉霊児（イエ・リンアル）が何かをつかんでいると知った范閑（ファン・シエン）は彼女を問い詰めるが、聞き出せない。一方、范若若（ファン・ルオルオ）は范閑に協力するために皇太子の動きを探っていた。司理理（スー・リーリー）と皇太子がただならぬ関係だと推理する范若若。その夜、司理理のいる地下牢に忍び込んだ范閑は言葉巧みに自白を誘導する。そんな范閑の行動は鑑査院長に見守られていた。

范閑（ファン・シエン）をかたくなに嫌う兄 リン・ゴンの気持ちが理解できない林婉児（リン・ワンアル）。范閑の命を狙ったのが皇太子派のリン・ゴンだと知った范若若（ファン・ルオルオ）は、内庫の利権が絡んでいると推測する。滕梓荊（トン・ズージン）の復讐にリン・ゴンを殺すと息まく范閑に、林婉児との縁談を諦めることになると諭す范若若。迷いの生じた范閑の前に五竹（ウージュー）が現れる。翌朝、リン・ゴンは都を脱出していた。

范閑（ファン・シエン）を呼び出した慶（けい）帝は、刺客を殺害し密偵を捕らえた褒美として、范閑を太常寺協律郎（たいじょうじきょうりつろう）に封じる。その上でリン・ゴンの死に言及するが、范閑はあくまでもしらを切り通す。皇宮を辞した范閑は次に林若甫（リン・ルオフー）の元へと向かう。一方、范閑に言い含められた范若若（ファン・ルオルオ）は、皇太子に范閑が宰相の屋敷に向かったことを伝えるが、皇太子は動じない。

林若甫（リン・ルオフー）は范閑（ファン・シエン）に東宮の動きに気を配れと命じる。林婉児（リン・ワンアル）との婚姻で内庫の権利を得ることと、范閑が第二皇子の門下だと思われていることがその理由だった。その頃、皇太子は司理理（スー・リーリー）の証言に疑惑を抱き鑑査院にやってきていた。自ら尋問すると強硬姿勢の皇太子だったが、院長の陳萍萍（チェン・ピンピン）に阻まれる。ようやく鑑査院長と対面した范閑は…。

リン・ゴン殺害の裏には北斉（ほくせい）の工作があり、出兵して討伐すべきだと主張する陳萍萍（チェン・ピンピン）。慶（けい）帝はその進言を受け入れ、范閑（ファン・シエン）と林婉児（リン・ワンアル）の婚姻は予定どおりに進めることで決着する。ホッと胸をなでおろす范閑。林若甫（リン・ルオフー）には、それが北斉を攻めるための口実と分かっていたが、為す術はなかった。その頃、林婉児は心労で病を悪化させていた。

林婉児（リン・ワンアル）を誘い、大人数で郊外へ気晴らしに出かけた范閑（ファン・シエン）。その日、林（リン）家ではリン・ゴンの葬儀が執り行われていたが、隠し子である林婉児は参列できない立場だった。リン・ゴンの死に范閑が関与したという疑惑を払拭できない林若甫（リン・ルオフー）は、范閑を襲って下手人をおびき出す計画を立てていた。その一方、范閑の遠出にも別の目的があった。

太平別院に忍び込んだ范閑（ファン・シエン）をやんわりといさめる慶（けい）帝。范閑が林婉児（リン・ワンアル）の元に戻ると、林若甫（リン・ルオフー）の手の者が范閑と間違えて皇太子を拉致したあとだった。ところが、皇太子はむしろ林若甫と手を組みたいと告げ、リン・ゴンの敵を取ると宰相に耳打ちする。さらには范閑の後ろ盾にもなると言う。あっけに取られる范閑。そこに第二皇子が乗り込んでくる。

郡主である林婉児（リン・ワンアル）の婚姻相手として後宮に参内した范閑（ファン・シエン）は、同行した范若若（ファン・ルオルオ）に後宮の内部構造を覚えさせる。あとで忍び込むための策だった。順調に妃たちに拝謁して回った范閑だったが、皇太后だけはなぜか范閑のことが気に食わず、直接会おうとしない。そんな中、范閑は林婉児の実母の李雲睿（リー・ユンルイ）から恐るべき事実を聞かされる。

陳萍萍（チェン・ピンピン）が狙われていると聞かされた范閑（ファン・シエン）は、急ぎ鑑査院へと向かう。陳萍萍を付け狙うのは、鑑査院内の対北斉（ほくせい）強硬論者たちだった。陳萍萍は襲われるのを知ったうえで、不穏な連中を一網打尽にしようとしていた。六処主務の影子（インズ）によって一掃される不穏分子たち。この後、陳萍萍は各主務たちを集め、范閑を自分の後継者にすると告げる。

北斉（ほくせい）との交渉が一段落し宴が催されることに。その前日、父に呼ばれた范閑（ファン・シエン）は文壇の期待が自分に集まっていると聞かされる。以前、范閑が詠んだ“万里悲秋”の詩が高い評価を受けたために、北斉の文壇の巨匠、荘墨韓（ジュアン・モーハン）と范閑の対決が注目されているのだった。狼狽しつつも、范閑は五竹（ウージュー）と宴のあとで後宮に忍び込む計画を立てる。

宴の場で范閑（ファン・シエン）の詩は盗作だと指摘した荘墨韓（ジュアン・モーハン）。ざわつく宴席。だが范閑は少しも慌てず、夢の中で仙界を遊歴し暗記したのだと告げ、次々に名詩を吟じてみせる。今や宴席は范閑の独り舞台だった。驚いた荘墨韓は血を吐いて倒れてしまう。こうして酔いつぶれた范閑は王啓年（ワン・チーニエン）に背負われて帰宅するが、深夜にそっと屋敷を抜け出して…。

言氷雲（イエン・ビンユン）を北斉（ほくせい）に売ったことに関する密談を刺客に聞かれ、気が気ではない李雲睿（リー・ユンルイ）は大内侍衛の統領 燕小乙（イエン・シャオイー）を呼びつける。皇宮に忍び込んだ刺客を殺すよう命じられた燕小乙は、范閑（ファン・シエン）が刺客だと確信して屋敷に乗り込むが、はぐらかされてしまう。こうして、范閑は皇太后の寝宮から盗み出した鍵で母の遺した箱を開けるが…。

箱の奥に隠されていた母からの手紙を読んだ范閑（ファン・シエン）だが、謎は一層深まるばかりだった。一方、陳萍萍（チェン・ピンピン）は刺客が范閑だと気づいていたが隠ぺいしてしまう。盗んだ鍵を秘密裏に戻すため、太監のふりをして林婉児（リン・ワンアル）と参内した范閑。その頃、李雲睿（リー・ユンルイ）は刺客の正体に不審を抱き、宮中に紛失したものがないか調べさせようとしていた。

李雲睿（リー・ユンルイ）を売国の罪に問う慶（けい）帝。だが李雲睿はあくまでもしらを切り通し、范閑（ファン・シエン）に罪をなすりつける。だが、むしろそれこそ陳萍萍（チェン・ピンピン）の思うつぼだった。その頃、四処の主務 言若海（イエン・ルオハイ）は息子 言氷雲（イエン・ビンユン）を北斉（ほくせい）に売った李雲睿を許せず、独自に調査を始めていた。一処の主務 朱格（チュー・ゴー）はそんな言若海に協力すると見せかけて、亡き者にしようとするが…。

范閑（ファン・シエン）は父 范建（ファン・ジエン）から、林婉児（リン・ワンアル）の生母である李雲睿（リー・ユンルイ）に情けをかけるよう言われる。ところが慶（けい）帝を訪ねた范閑は、死んだ友 滕梓荊（トン・ズージン）のために李雲睿への厳罰を要求する。范閑の命を狙った母を責める林婉児だが、李雲睿はこれで終わりにするつもりはなかった。林婉児はそんな母に、愛する范閑と共に歩むと宣言する。

言氷雲（イエン・ビンユン）を北斉（ほくせい）に売ったのは范閑（ファン・シエン）だという噂がまことしやかに朝廷を駆け巡る。疑惑を払拭するため、范閑は北斉に言氷雲を迎えに行くことに。罠と知りつつ、范閑に選択の余地はなかった。陰から見守ると告げる陳萍萍（チェン・ピンピン）。そんな中、久しぶりに姿を現した師 費介（フェイ・ジエ）から北斉行きがどれほど危険か知らされる范閑だった。

無農薬農場で働く志明（ジーミン）の元へ、会報誌の取材で出向いた佳瑩（ジアイン）。次第に志明の生き様に興味を持ち始める。そんな折、私物を残したままの元カレ 大和（ダーハー）の結婚式に佳瑩は招待される。悩んだ挙句、志明と参加するが、その晴れやかな宴は、思わぬ自体に…。

無農薬の農場で働く志明（ジーミン）は、人生を達観したような男だった。家族愛を知らず育った彼の生い立ちを知る佳瑩（ジアイン）。そんな彼女の元に、婚約者とよりを戻そうと必死の大和（ダーハー）が突然現れる。クリスマスの夜、友人たちで集まる予定だった佳瑩は…。

会社の広報誌デザインを始めて４年目となる一瑞（イールイ）は、付き合っている彼女 秀歓（シウホァン）との結婚を遂に決意する。そして、秀歓の実家で暮らし始め、初の年越しを迎えることに。一方、上司と年越しを迎えようとしていた佳瑩（ジアイン）は、新春向けの会報誌の準備に追われていた。

新年を妻の実家で過ごす一瑞（イールイ）のことを心配する母。一方、佳瑩（ジアイン）は1人で旅行することに。佳瑩の友人 慶芬（チンフェン）は農業体験をしようと会社の同僚らと志明（ジーミン）の元に向かった。京都を訪れた佳瑩は、そこで財布を無くしてしまう。

佳瑩（ジアイン）の元カレの親友 博文（ボーウェン）は、仕事を二の次にしてまでも、佳瑩に優しく接する。その佳瑩は、数年ぶりの健康診断の結果、医者から手術を勧められることに。近くに肉親もおらず、親友も忙しいため、不安になった佳瑩は志明（ジーミン）に相談してみることに。

佳瑩（ジアイン）が入院中、病室で隣り合わせの末期のガン患者は、志明（ジーミン）の母親だった。母親に捨てられた記憶を持つ志明は母親と再会しようとしない。そんな折、墓参りの日に、志明の母が現れ、親族一堂と一緒に食事をすることに。母親に冷たく接する志明は…。

失恋続きの友人 慶芬（チンフェン）が志明（ジーミン）に恋してるという。そんな告白に驚く佳瑩（ジアイン）は、大家からの立退要請で元カレ 大和（ダーハー）と長年住んでいた部屋を引っ越すことに。荷造りをする度に走馬灯のように蘇る大和との楽しかった日々。

余命宣告された母親と暮らし始めた志明（ジーミン）は、佳瑩（ジアイン）からの連絡も避けるようになっていた。博文（ボーウェン）と一緒に夕食に行った佳瑩（ジアイン）は、大和（ダーハー）らと遭遇し、一緒に食事をすることに。佳瑩と付き合いたいと元カレの大和に言い始める博文。

志明（ジーミン）は短い間ではあったが親子の絆を確かめ、母親を看取ることに。佳瑩（ジアイン）の上司も会社を去り、広報誌は赤ちゃんも生まれ親となった一瑞（イールイ）が担当することに。大和（ダーハー）は友人らと酒を飲む席で、ある女性に出会う。そんな中、佳瑩は決心をしていた。

脱出を邪魔された仕返しに猶憐（ゆうれん）に蜂攻撃の罰を与えた李玄（り・げん）だが、蜂の毒で死ぬこともあると聞き、急いで部屋に戻る。翌日、摩雲（まうん）書院の入学試験が行われ、大勢の若者たちが書院に集結。手合わせで勝ち残った20名が及第し、さらに護国師（ごこくし）にも勝てば令牌を譲られ、龍皇（りゅうこう）が封印されている聖域にも入れると聞き、猶憐は闘志を燃やす。

李玄（り・げん）から令牌を盗み取る策を巡らせる猶憐（ゆうれん）。紫極（し・きょく）は護国師（ごこくし）である李玄が龍皇（りゅうこう）から人族を守ることを期待しているが、李玄には全くその気がない。書院で新入生歓迎の宴が開かれ、皇太子も参席する中、崔翩然（さい・へんぜん）が得意の踊りを披露する。猶憐も翩然に推薦されてしぶしぶ舞台に上がるが、その踊りを見た李玄は懐かしい思いが込み上げてくる。

歴史の授業で人族が昆吾（こんご）族を破り非道な龍皇（りゅうこう）を封印したと教える常傅（じょうふ）。一方的な内容に猶憐（ゆうれん）が憤りを感じていると、李玄（り・げん）が人族は昆吾族を虐げてきたと批判する。授業のあと、猶憐は皇太子からお茶に誘われ、要人が集まる重要な宴で舞を披露するよう頼まれる。猶憐は褒美に令牌をもらおうと快諾。そこへ幾本もの矢が２人に降り注ぐ。