ブックフェアでの不手際のため、元月出版社のＳＮＳサイトには非難コメントが殺到。このまま元月出版社から「黄泉の宿」を出版すればファンの心証を損ねると考えたチュワンは、出版元を新盾出版社に変更した。だがリーへの同情心から、元月社が謝罪広告を出すことを条件に、「月光」への連載を約束する。チュワンの前では気丈にふるまいながらも、実は落ち込んでいたリーが、ひとり酒で憂さを晴らしていると、目の前にチュワンが現れ…。

一足先にリーが帰省したあと、チュワンは、あの夜のキスの意味をはかりかねつつ、リーに対する態度を反省していた。思い切って謝罪の電話をかけて仲直りはできたが、偶然、リーがお見合いをするという話を知ってしまう。「先生がイヤなら行きません」と言われ安心したチュワン。しかし次の日、リーが新しい服を着た写真をＳＮＳにアップしたのを見ると思わず不安になり、アーシアンに探りを入れお見合いの場に駆けつけ…。

春節休みを共に過ごしたリーとチュワンは、互いに今までとは違う手応えを感じていた。一足先に上海に戻るチュワンとの別れの時、チュワンに送られて家に帰ったリーは、思わず「月がきれい」とメッセージを送るが、チュワンからの返事は句点が１つきり。告白に返された句点の意味をはかりかねて、リーは困惑する。一方、リーの帰りを上海で待ちわびるチュワンは、早朝からリーに何度もメッセージを送るが反応がなく…。

編集部の取材という名目で実習生となったチュワン。ともすれば恋人の距離になりがちなチュワンに、リーは振り回されっぱなし。発売日が決まっていたはずのユーチョンの新作が、コスプレイヤーの自伝に取って代わられ、出版延期の危機に。リーは最終決定が下される前に、何とか延期を覆そうと、ユーチョンによるサスペンス映画講座の開催を企画する。リーの説得に応じ、顔出しを承諾したユーチョンだったが講座当日、姿を現わさず…。

リーとチュワンが付き合って初めて迎えたバレンタインデー。リーは、贈り物を用意していないチュワンに不満顔だったが、実はチュワンは思い出の「夏目漱石選集」を贈るつもりだった。その夜、停電が起き、チュワンが家を空けた時に、リーは書斎にあったキツネ柄のパジャマを見つける。それはリーがキツネに贈った誕生日プレゼントだった。チュワンがキツネだと確信したリーは、今まで隠していたことをチュワンに詰め寄る。

リーが本格的にチュワンの家から引っ越すために部屋探しをしていると知ったユーチョンは、さりげなく2人仲を取り持とうとするが、リーは聞く耳を持たない。仲直りのきっかけをつかめるよう、「消えた遊園地」の発売記念サイン会に顔を出せとチュワンに促すが、その態度は煮え切らない。チュワンはリーを連れ戻したいと思いつつも、向き合う勇気が出せずにいる。マスクをしてサイン会の会場にやってきたチュワンだが…。

淑容妃（しゅくようひ）が侍女たちに物語を読み聞かせているのを聞きつけたちょちゅうきょく。彼は自分にも読み聞かせるよう求め愈安宮で一夜を明かす。一方、方鑑明（ほうかんめい）は蘇鳴こそが鵠庫と組んだ裏切り者だと確信、難民の支援を名目に泉明港へ向かった彼が逃亡するのではないかと警戒する。また、薩莉亜（さつりあ）はいまだ目覚めない海市のために皇族伝来の聖薬を提供し…。

陳哨子（ちんしょうし）は蘇鳴（そめい）の刺客・呉奇（ごき）を捕らえようとするが、彼は鞠七七（きくしつしつ）の名を挙げて自害。慌てて綾錦司に向かった陳哨子は鞠七七と女官たちが息絶えているのを発見する。一方、海市（かいし）は聖薬と方鑑明（ほうかんめい）の看病のお陰でみるみる回復、都に呼び戻された方鑑明を笑顔で見送る。また、方鑑明の命で逃亡した蘇鳴を追いかけていた方卓英（ほうたくえい）は奪洛（だつらく）に遭遇すると…。

方卓英（ほうたくえい）は蘇鳴（そめい）を取り逃がしたことを方鑑明（ほうかんめい）に報告。また、綾錦司で一人だけ一命を取り留めた鞠柘榴（きくしゃりゅう）は方鑑明に皇宮に残り鞠七七（きくしつしつ）の遺志を引き継ぐと伝える。一方、ちょちゅうきょくは上奏文を淑容妃（しゅくようひ）に読み上げてもらうようになり、一緒に過ごす時間が増える。そして、注輦の祝日である恩月節の晩、彼は淑容妃のために灯籠を池に浮かべると…。

注輦の特使・蒲由馬（ほゆうば）が援助を無心しに来たせいでちょちゅうきょくと淑容妃（しゅくようひ）の間に再び溝ができてしまう。一方、方卓英（ほうたくえい）は毒の後遺症で失明した鞠柘榴（きくしゃりゅう）を気遣い交流を深めていく。そんな中、海市（かいし）ら兵士たちが黄泉関から帰還。ちょちゅうきょくに功績を称えられた海市は雲麾将軍に出世する。また、彼女は湯乾自（とうかんじ）が蘇鳴（そめい）の間者ではないかと疑いを強めて…。

淑容妃（しゅくようひ）はちょちゅうきょくから夜伽に呼ばれるようになるが、毎回懐妊を避ける涼薬を飲まされ体調を崩してしまう。その頃、宮中で夜半に湯乾自（とうかんじ）の姿を見かけた海市（かいし）。彼女がこっそり後を尾けてみると、彼は愈安宮に向かったのだった。その後、海市は越州に向かう方鑑明（ほうかんめい）に同行することになる。そして、久しぶりに故郷の母と再会を果たし…。

都で方鑑明（ほうかんめい）が鵠庫の間者を引き取り育てたという密告の上奏があった頃、海市（かいし）は故郷の漁村で方鑑明と心休まるひと時を過ごしていた。だが、海市の母が刺客にさらわれ、助けに駆けつけた海市は母を救ったものの方鑑明を守ろうとして崖から海に落ちてしまう。そんな海市を追って方鑑明も海へ。すると、かつて海市を救った鮫人が現れて…。

方鑑明（ほうかんめい）の馬車の前に孫を連れた女性が現れ過去の出来事で彼を告発する。そして、方鑑明は毒に操られた孫に刺されてしまうが命に別状はなく、これを秘密にする。一方、海市（かいし）は湯乾自（とうかんじ）とともに黄泉関に戻るはずだったが、方鑑明のことが心配になりちょちゅうきょくに直訴して中衛軍で働くことに。それに立腹する方鑑明に自分から口づけした海市は…。

離散した皇族を探すちょちゅうきょくは名乗り出てきた聶妃（じょうひ）の娘・ちょりんろうを宮廷に迎え入れる。その姿を見たちょきちょうもちょりんろうだと認め、彼女はえんりょうていきの称号を贈られる。そして、宮中では歓迎の宴が催され、病み上がりの淑容妃（しゅくようひ）も出席することになる。ところが、ちょちゅうきょくに酒を飲まされた淑容妃は途中退席。ちょちゅうきょくはその後を追いかけると…。

淑容妃（しゅくようひ）の治療のために自分の血を分けた海市（かいし）は貧血に。そんな彼女のために方鑑明（ほうかんめい）は薬を煎じる。また、ちょちゅうきょくは淑容妃を訪ねると二度と冷遇しないと約束し霜平湖に見せたいものがあると言い残す。それは貴重な纈羅の花だった。そんな中、偶然、纈羅を見つけて摘もうとしたちょりんろうが、水に落ちかけたところを方鑑明に救われて…。

ちょりんろうが偽者ではないかと疑う海市（かいし）は、幼い頃から茶芸に秀でていたちょりんろうが方鑑明（ほうかんめい）との闘茶に負けたことでますます疑いを強める。そして、調香を嗜むちょりんろうについて調べるため、方鑑明に佇まいがよく似た武郷侯府の周幼度（しゅうようど）に教えを請う。一方、方鑑明は海市を拒絶して以来、関係が気まずくなったのを気にして彼女に贈り物をするが…。

周幼度（しゅうようど）の協力でちょりんろうの乳母に会って話を聞いた海市（かいし）は、ちょりんろうの左腕に幼い頃に落馬してできた傷跡があると知る。折しもちょりんろうは瀚州から取り寄せられた馬を見る予定で、海市も馬場へ。そこで様子を窺っているとちょりんろうの乗った馬が勢いよく走り出し彼女は投げ出されてしまう。それを助けた海市は咄嗟に彼女の左腕を確かめ…。

ちょりんろうは乳母と感動の再会を果たすと彼女を屋敷に迎え入れる。また、ちょりんろうは方鑑明（ほうかんめい）が朝廷から排除される危機にあると知ると、彼に嫁がせてほしいとちょちゅうきょくに直訴する。これを快く承諾したちょちゅうきょくは方鑑明が断るのも意に介さず結婚の勅命を出し、婚儀の準備をちょきちょうに任せる。そして、海市（かいし）も渋々その準備を手伝うことになるが…。

方鑑明（ほうかんめい）はちょりんろうとの婚儀の前に海市（かいし）を黄泉関に戻すことにし、その指示に海市は黙って従う。こうして迎えた婚儀当日。ちょちゅうきょくが酒に毒が入っていると訴えて倒れ、態度を急変させたちょりんろうが方鑑明に刃を向ける。そして、方鑑明の宿敵である蘇鳴（そめい）が乗り込んできてちょりんろうを即位させると宣言するが、都を離れたはずの海市が現れて…。

ちょりんろうの正体は儀王の乱で一族を殺されちょちゅうきょくと方鑑明（ほうかんめい）を恨む汾陽（ふんよう）郡王の娘・聶若菱（じょうじゃくりょう）だったが、彼女は首謀者を明かさず自害する。その後、海市（かいし）は周幼度（しゅうようど）と酒を酌み交わし、酔い潰れた彼女を方鑑明が介抱する。だが、体に毒が回った方鑑明は倒れ、3日間も昏睡してしまう。一方、ちょちゅうきょくは紫簪（しさん）の思い出の品をしまう決心をして…。

海市（かいし）を愛する覚悟を決めた方鑑明（ほうかんめい）は都に残るようにと彼女に言う。また、恋心を封印した周幼度（しゅうようど）は海市に別れを告げ殤州へと旅立つ。その後、淑容妃（しゅくようひ）の体を心配するちょちゅうきょくは彼女を連れて温泉のある蝶泉谷の行宮を訪れ、方鑑明、海市、方卓英（ほうたくえい）が二人を警護する。だが、鵠庫が差し向けた召風師（しょうふうし）が現れ、方卓英の本当の身分に気づくと…。

方卓英（ほうたくえい）が紅薬原の戦いではぐれた弟・奪罕（だつかん）だと気づいていた奪洛（だつらく）は、召風師（しょうふうし）と錬金師を使って朔日にちょちゅうきょくと方鑑明（ほうかんめい）を殺そうと計画。また、施霖（しりん）は鞠柘榴（きくしゃりゅう）が刺繍の暗号に気づいたのではないかと疑い、彼女をちょきちょうの屋敷に連れて行く。それを知った海市（かいし）は機転を利かせ鞠柘榴を助け出すが、方卓英とともに冷たくなった彼女を発見し…。

太古の昔、九嬰（きゅうえい）という魔物が世を混乱に陥れ民を苦しめていたが、五神が降臨し土地神の后土（こうど）の体内に九嬰を封印する。時は流れ、百里（ひゃくり）氏の治めるゆう国は琅（ろう）族との戦いに頭を悩ませていた。そんな中、百里家の長男、こうけんは琅族から国を守るため戦いに明け暮れていた。一方、皇帝・昊和（こうわ）を補佐する皇太后の賀（が）氏は没落した遼東（りょうとう）郡の晋陽（しんよう）とこうけんを婚姻させようとして…。

賀太后によって正式に晋陽との婚姻が決められ、さらにこうけんは鎮北（ちんほく）侯に封じられ格を下げられてしまう。この決定に胸を痛める昊和に賀太后は、こうけんに関するある話を吹き込むのだった。一方、兄の婚姻に納得いかないこうゆうが部屋に籠もっていると、突然妖魔の姿に変わった侍女に襲われる。間一髪のところを鴻爍（こうしゃく）に助けられるが、その侍女はすでに息絶えていて…。

阿納壊（アーナーホワイ）はこうけんの婚姻に琅族の大王が明夜楓（ミンイエフォン）を遣いに出したことを不満に思う。密かに間者を差し向けるが、謀反の証を得られないことに苛立ち、父である大王に信頼されたいと望むのだった。一方、明夜楓の来訪を快く思わないこうゆうは、鴻爍とともに彼のあとをつける。そんな中、こうけんは明夜楓からの贈り物を受け取り、夜中に彼の泊まる宿を訪れて…。

昨夜に襲撃して突如として消滅した女を奇怪に感じていた鴻爍。だが、こうゆうは楽観的に考え、兄弟3人が一緒なら問題ないと鴻爍に伝える。一方、賀太后のもとを訪ねたこうけんは、鴻爍を辺境にある櫟（れき）城へ送るように告げられてしまう。こうけんは鴻爍を呼び出し、琅族ではなく賀氏に用心するよう伝え、自分の剣と対の剣である“離魂（りこん）”を授けるのだった。

明夜楓は白沢（はくたく）部の力を得るため、阿納壊に隙を与える危険を冒しながらも、自ら櫟城近くの千陵泊（せんりょうはく）へと赴くことに。一方、出征の日を迎えた鴻爍は、幼なじみの穆奇（ぼくき）とともに旅立つ。道中野営の準備を始めるが、行軍している兵士の中に変装してついて来ているこうゆうを発見して…。そんな中、昊和のもとを訪ねていたこうけんは、彼に謎の女官について質問するが…。

こうゆうを家に帰そうとした鴻爍だったが、彼女の話を聞きながら一緒に連れて行くことにした。そして、こうゆうを身辺警護として自分のそばに置くことに。雪の中、櫟城に到着した一行だったが、極寒に耐えながら長い間城外で待たされる。鴻爍のみ入城が許されるも、機転を聞かせた発言で無事に皆が城入りを果たす。そして、鴻爍は賀遥（がよう）のもとを訪ねるが…。

こうけんに凌君（りょうくん）や妖魔の話を打ち明ける晋陽。こうけんはでたらめだと言って聞く耳を持たなかったが、その場に突然現れた凌君に襲われてしまう。窮地のところを謎の妖魔祓い、安亭風（あんていふう）に助けられ、少しずつ心が揺らぎ始めるのだった。一方、こうけんから油断をするなという手紙を受け取った鴻爍たち。2人で町の酒楼に繰り出すと、そこで賀遥と遭遇して…。

櫟城は深刻な水不足に見舞われ、民は配給の水が足りなければ、高値で買わねばならなかった。鴻爍が賀遥に問いただすと、水源である千陵泊（せんりょうはく）が、恐ろしい山妖（さんよう）に占拠されたためだと言う。一方、百諾（バイヌオ）がゆうと通じていることを知った明瀬（ミンライ）将軍とその妹・巴音（バーイン）。部族会議で証拠を挙げて百諾を告発するが、長老たちは信じず、逆に明瀬兄妹が逆賊扱いされてしまい…。