やっと見つけた糸口を失った范閑（ファン・シエン）。だが王啓年（ワン・チーニエン）は北斉（ほくせい）の密偵の令牌（れいはい）を手に入れていた。程巨樹（チョン・ジューシュー）も密偵だったのかと疑う范閑。馬車が襲われた位置から、范閑は来訪を知っていた司理理（スー・リーリー）を怪しみ、酔仙居（すいせんきょ）を訪れる。しかし彼女はすでに逃げたあとだった。司理理の後を追う范閑。自分の行動が全て慶（けい）帝に把握されているとは知らずに…。

司理理（スー・リーリー）に追いついた范閑（ファン・シエン）だが、山賊を装った密偵たちに囲まれてしまう。ほくそ笑む司理理。ところがそこに鑑査院長直属の軍、黒騎（こくき）がやってくる。会ったこともない院長に助けられ、首をひねる范閑。司理理を都に連れて帰る范閑は、帰路で敵味方の双方から彼女を奪われないよう大々的に護送を宣伝しながら戻ることにする。

手に手に松明を持ち、闇夜の雪原を進む一団。彼らが見つけたのは、雪に埋もれるようにして息絶えている瑶瑶（ようよう）の父親だった。不意に突風が吹き、松明の火が消える。霊獣の気配を察知した秦烈（しん・れつ）が、皆に用心するよう忠告した次の瞬間、目の前に巨大な銀焔蜘蛛（ぎんえんぐも）が姿を現した。瑶瑶の父親を殺したのもこの化け物に違いない。仲間たちが蜘蛛の糸で動きを封じられるなか、秦烈は雷力を使って応戦するが…。

星雲閣の杜（と）家と夜（や）家から33の村の民を殺した疑いをかけられた秦烈（しん・れつ）は、薪小屋に監禁された。そこへ食事を運んできた凌語詩（りょう・ぎょし）によると、杜家の少主・少揚（しょうよう）は秦烈の監視を夜家に任せきりなうえ、少揚を見張っていた夜家の者たちが忽然と姿を消したのだという。恐らくは杜家のやつらに殺されたのだろう。秦烈が、自分を監視していた夜家の執事・卓茜（たく・せん）に逃げるよう促した、その時…。

「星雲閣へ行くわ」―ー凌語詩（りょう・ぎょし）は、父の承業（しょうぎょう）に、そう告げた。夜（や）家の者が凌家鎮で殺されたことにより、罪に問われている凌家を救うためには、杜少揚（と・しょうよう）の提案に従って、彼に嫁ぐよりほかない。語詩が秦烈（しん・れつ）に想いを寄せていることは周知の事実。秦烈が死んで捨て鉢になっているのでは？ と承業に問われた語詩は、図星を突かれて思わず目を逸らすも、その決意が揺らぐことはなかった…。

杜少揚（と・しょうよう）と凌語詩（りょう・ぎょし）の婚儀が執り行われている最中、夜（や）家の家主・夜陽秋（や・ようしゅう）が祝いの酒を持って現れた。夜家と杜家は、星雲閣の閣主の座を争っている間柄。招かれざる客の来訪に気まずい空気が流れるなか、陽秋は夜家の卓茜（たく・せん）を殺したのが凌家鎮の者だと話し始めるのだった。一方、凌家鎮のために語詩が少揚に嫁いだことを、華羽心（か・うしん）から聞かされた秦烈（しん・れつ）は…。

星雲閣が夜襲を受けた。一夜にして四大家族が狙われ使用人まで殺されるという大惨事を目の当たりにした凌語詩（りょう・ぎょし）は、凌家鎮にも害が及ぶことを危惧し、様子を見るため秦烈（しん・れつ）・高宇（こう・う）と共に帰郷するのだった。その頃、凌家鎮では家を出てから行方知れずになった凌萱萱（りょう・けんけん）の捜索が行われていた。心配で仕方ない華羽心（か・うしん）だが、当の萱萱は極北の領外にある七さい谷に来ており…。

凌語詩（りょう・ぎょし）に成りすました噬霊獣（せいれいじゅう）との婚儀に臨む秦烈（しん・れつ）。すべては奴を殺すための策だった。秦烈は機を見て、玄天盟の聖女・そう・ていぎょくから渡された玄天印を、仕掛けてある陣に向けて放つ。作戦は成功――のはずだったが、事は予想外の展開を見せる。噬霊獣は語詩に化けて芝居したあと、ていぎょくに扮して秦烈をけしかけていたのだ。罠にはまったのは自分だと気づくも、時すでに遅く…。

昔から凌語詩（りょう・ぎょし）が好きだった高宇（こう・う）。姉が星雲閣の杜海天（と・かいてん）に嫁いで姻戚となって以来、凌家鎮の者から陰口もたたかれた。誰にも言えないつらい気持ちを察してくれた語詩は、高宇にとって唯一気の休まる相手なのだ。だが高宇のひたむきな恋心も、秦烈（しん・れつ）を想う語詩には届かないのだった。その頃、そう・ていぎょくに陥れられて、屈辱を味わった杜少揚（と・しょうよう）は…。

雪が舞う極寒地を訪れた天剣山の李牧（り・ぼく）は、現れた２頭の雪狼に極寒主への取り次ぎを願い出た。だが、雪狼は応じるどころか殺気を漲らせている。やむを得ず２頭を倒す李牧。すると、岩の上にたたずんでいたひと際威厳のある３頭目の雪狼が吠えた。「私の護衛を殺したわね」。彼女――極寒主・不離（ふ・り）の怒りは凄まじく、氷の礫が容赦なく李牧を襲う。実はこの２人、李牧が極寒山脈で修練していた頃に心を通わせ合った仲で…。

華（か）おじさんを殺した真犯人が、森羅殿の玄天使・蒲角（ほ・かく）だという確たる証拠がほしい秦烈（しん・れつ）たち。そこで相手に罠を仕掛けようと提案したところ、すでに手を打ったと凌語詩（りょう・ぎょし）が言う。聞けばどうやら、“杜少揚（と・しょうよう）に嫁ぐ”と蒲角に宣言することで、凌家と杜家を対立させたい彼が、邪魔な自分を殺しに来るよう仕向けたようだ。語詩を危険にさらすこの作戦に反対する秦烈と高宇（こう・う）だったが…。

真相は伏せられたまま、高凰児（こう・おうじ）殺害を含めた一連の騒動の黒幕は、秦烈（しん・れつ）と杜少揚（と・しょうよう）に殺し合いをさせるべく、悪計を巡らせた蒲角（ほ・かく）だと結論づけられた。そしてそう・ていぎょくの思惑どおり、秦烈と少揚は彼女と共に紫霧海へ行くことに。秦烈がていぎょくの策に乗ったのは邪族との戦のためだけではない。秦烈にとっては、器具宗の墨海（ぼく・かい）大師に会うことも大きな目的であり…。

行方不明になった姉のファーを探すため謎の多い進学校・エーカナン高校に入学したトラフィックは、失踪につながる手掛かりを探していた。同級生のアンドリューとハイライトも加わるが、何者かによって襲われ囚われの身となってしまう。なんとか危機を脱したトラフィックは、担任教師のワンパデットから学園の謎を調査するために集められた生徒だけのグループ『ブラックリスト』に誘われる。

『ブラックリスト』には、同級生のアンドリュー、ハイライト、バンタット、ジンベエ、タイトルの姿が。トラフィックは学園内で暗躍する闇の組織『神の手』が姉の失踪に関わっていることを知り、『ブラックリスト』のメンバーとともに周辺人物を調査することに。『神の手』と接触した人物を尾行するなか、アンドリューは自身を差し置いてリーダーに選ばれたトラフィックの作戦に納得のいかない様子だったが…。

ハイライトは、彼女のオレンジに危険が及ばないよう『ブラックリスト』のことを話せずにいた。そんな中、学園内で起きたある事件と『神の手』との関連を調査すべく、被害者のジュートの元を訪れると、彼は建物の屋上から飛び降りようとしていた。ハイライトは彼の自殺を止め犯人捜索を約束するも、精神的に追い詰められたジュートはとんでもない行動に出る。

初恋の相手であるカップケーキと再会するタイトル。しかしカップケーキの兄であるダークは、闇の組織『神の手』から追われていた。愛する人を守るため、タイトルは『ブラックリスト』のメンバーには知らせず、ダークと2人で『神の手』とそのリーダーが集まる場所へと乗り込むのだが…。

ダークに裏切られ大怪我を負ったタイトルは、これ以上仲間に危害が及ばないよう『ブラックリスト』を抜けることに。ジンベエは情報収集のため『神の手』の一味になりすまし、彼らが運営するカジノへの潜入を試みる。しかし、そこには何故かキャロットの姿が…。

バンタットは学校内で流行りだしたあるゲームと『神の手』との関連を調べる中で、校長の姪であるライラと急接近する。一方、他のメンバーは新設された学習サポート集団『アイジーニアス』へ潜入調査をすることに。タイトルは生徒会へ入会し、生徒会長のキャンプから『ブラックリスト』のメンバーを監視するように命じられる。

『神の手』によって薬物を盛られたアンドリュー、ハイライト、ジンベエは病院に運ばれる。さらに、バンタットが何者かによって連れ去られてしまう。そんな中、ハイライトはオレンジがタイトルと親しげに話す姿を目撃。オレンジをめぐって、ハイライトとタイトルは口論になってしまう。

『神の手』のある計画を阻止するため、そしてバンテットを救出するため『ブラックリスト』のメンバーは敵のアジトに潜入する。しかし、『神の手』の一味に何故かタイトルの姿が…。

バイキングとキャンプが『神の手』のメンバーだったことで生徒会は解散となり、校内に平和が訪れたかのように思えた。しかし、ワンパデットはクリン校長が黒幕であると疑っていた。そこで『ブラックリスト』のメンバーに証拠を集めるよう指示するも、その強引なやり方にトラフィックは不信感を募らせていた。

ワンパデットとジンマニーが、クリン校長の手下によって連れ去られてしまう。一方『ブラックリスト』のメンバーは、校長が黒幕だという証拠を集めるため潜入した廃ビルで、衝撃的な現場を目撃してしまう。そしてアンドリューには、『ブラックリスト』のメンバーにも打ち明けられずにいたある秘密が…。

クリン校長が逮捕され、ジンマニー先生が新しい校長となる。事件は解決したかのように思えたが、行方不明だったトラフィックの姉のファーが突如姿を現す。彼女は何者かによって監禁されかなり憔悴していた。そこへ追い打ちをかけるように、食べ物に毒を盛られたファーは病院へ運ばれる。トラフィックは犯人を捜すべく、アンドリューとともに動き出すのだが…。

ファーを殺そうとした犯人を突き止めるべく、『ブラックリスト』のメンバーは手掛かりを探していたが、濡れ衣を着せられ学校から指名手配されてしまう。『ブラックリスト』の代わりに、『チーム・ベジ』が犯人の証拠を集めていた矢先、パッカートとメロンが捕らわれてしまう。トラフィックたちが現場に駆け付けると、そこにいたのは…。

辺境警備から都に戻ってきた炎（えん）家の二男・炎青（えんせい）は街でいわくありげな美女と出会って興味を持つが、いっぱい食わされ逃げられてしまう。その後、思いがけずその美女と再会を果たした炎青は、彼女の正体が西厥に人質として滞在している南楚の郡主・玲瓏（れいろう）だと知る。そんな中、炎家の屋敷に盗賊が入りお宝が盗まれる事件が起きて…。

炎家の長男・炎厥（えんけつ）は炎青（えんせい）から手柄を横取りして盗賊を捕らえると盗品を取り戻すが、蒼狼（そうろう）の秘宝である嵌玉（かんぎょく）の鉄箱だけがないことに気づく。一方、炎青の体に触れるとなぜか不思議な感覚に襲われることに困惑する玲瓏（れいろう）は8歳で治ったはずの多魂症が再発してしまう。しかも、黄（こう）家の令嬢が玲瓏を訪ねた直後に遺体で発見されて…。

黄（こう）家の令嬢に続き趙（ちょう）家の令嬢も玲瓏（れいろう）を訪ねた直後に何者かに殺される。そこで玲瓏を怪しんだ炎青（えんせい）はあえて彼女に捜査協力を依頼する。やがて、次に犯人に狙われそうなのは鷺（ろ）氏と彼女に芝居を習っていた蘇（そ）家の令嬢、炎青の婚約者・優柔（ゆうじゅう）だとわかり、彼女たちを蘇家の別宅で保護することに。すると、予想通り犯人の一味が現れて…。

犯人を取り逃がすも捕らえた手下の証言から一味は狼族の堕落者である可能性が浮上。人が違ったように暴れ狼隠（ろういん）と名乗る玲瓏（れいろう）を拘束した炎青（えんせい）は彼女も堕落者ではないかと疑うが、彼女の潔白の証拠を見つけて釈放することにする。そんな中、玲瓏の幼なじみである異母弟・炎玉（えんぎょく）から彼女には狼隠というもう一つの人格があると知らされ…。

炎厥（えんけつ）は炎青（えんせい）を罠にはめようと考え玲瓏（れいろう）に協力を依頼。二人にいっぱい食わされた炎青は父・炎衡之（えんしょうし）から罰を受ける。一方、玲瓏は3日以内に真犯人を見つけて報酬をもらう約束を炎青から取り付けるが、正体を現した蘇（そ）家の令嬢に脅される。その後、彼女は家職の弥亜（びあ）に操られていただけだとわかるが、肝心の弥亜が行方をくらまして…。

炎青（えんせい）は玲瓏（れいろう）を喜ばせたいと考え、多魂症のせいで満月の夜を楽しめない玲瓏のために元宵節のお祭りを再現してみせる。そして、二人きりで花火を見物するが、突然、狼隠（ろういん）の人格が現れて大騒ぎとなってしまう。さらに、玲瓏は炎（えん）家で開かれた宴に出席した際にも、彼女をいじめる優柔（ゆうじゅう）の前で狼隠に変貌して大げんかを始めてしまい…。